新一轮40亿元股权融资落定，紫光展锐IPO进程或提速

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“随着最后一笔资金到账，紫光展锐耗时一年多的股权融资于近日圆满完成。”紫光展锐董事长马道杰日前在接受媒体采访时透露了这一最新动向。
据悉，本轮股权融资投资方包括上海、北京两地的国资平台；工银资本管理有限公司、交银金融资产投资有限公司、人保资本股权投资有限公司等银行保险机构；中信建投、国泰君安等券商机构以及弘毅投资等社会资本。
马道杰表示，作为国内最早从事手机通信芯片研发的企业之一，新紫光集团旗下的紫光展锐正处于跨越式发展的重要窗口期。在大股东和各级政府等多方支持下，本轮股权融资落地将为公司日常经营发展以及IPO等诸多关键事项注入新动能。

综合 | 财联社 证券时报 编辑 | Echo

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事实上，自2023年启动本轮股权融资至今，因投资机构更加趋向谨慎，加之公司股东结构复杂，紫光展锐本轮股权融资在开展过程中面临诸多难题。

“得益于多方支持，本轮股权融资最终按照原定计划顺利完成。”马道杰表示，在本轮股权融资沟通过程中，投资方看好公司的核心竞争力。

市场研究机构Counterpoint日前发布的2024年第二季度全球智能手机AP（应用处理器）出货量报告显示，紫光展锐智能手机芯片全球市占率达13%。

从宏观环境来看，数字经济正成为全球经济新引擎。在数字产业化及产业数字化浪潮中，集成电路企业，尤其是龙头集成电路企业，将获得广阔发展空间。

马道杰认为，参与本轮股权融资的上海、北京两地的国资平台和各类金融机构，从战略高度认可和支持紫光展锐，同时对公司所处的市场前景充满信心。

与此同时，大股东积极为本轮股权融资提供支持成为关键助力。

回溯2022年7月，彼时的紫光集团涅槃重生。经过两年发展，其实现了由内到外、由上到下，从理念到实践的焕新。今年7月，紫光集团正式更名为新紫光集团，以聚焦集成电路和数字科技为主业，并以形成智能科技时代的“舰队群”为发展目标。

在这一目标的指引下，作为新紫光集团旗下重要的平台型芯片设计企业，紫光展锐的稳健发展至关重要。

“为了本轮融资顺利完成，新紫光集团给予了重要支持。”马道杰透露，新紫光集团不仅在产业资源、客户对接等方面全力支持，还积极推荐各方面人才，同时大力推动内部协同发展。

“本轮40亿元股权融资已全部到账，我们将主要用于核心项目的研发。”马道杰表示，一是对现有产品进行迭代；二是对新技术进行深度研发；三是深化人才战略，特别是加强对核心技术人才的招聘。此外，公司将解决运营中的一些资金问题，以进一步提升公司创新能力和综合研发实力。

具体到业务层面，5G被紫光展锐视作未来发展的关键一环。为此，公司正积极进行产品研发，并努力拓展全球市场。

“目前，全球市场4G用户仍有数亿户，未来有望切入5G，增长潜力巨大。”马道杰介绍，公司已完成第三代5G芯片的研发，形成了丰富的产品体系。

公开资料显示，在消费电子领域，紫光展锐5G芯片联合中兴、努比亚等终端品牌，相关产品出货到全球50个国家和地区；在工业电子领域，紫光展锐5G芯片赋能全球众多智能应用场景，实现了智慧无人仓、智慧电力、智慧园区等多个垂直领域的数字化升级转型。

值得一提的是，紫光展锐90%的市场份额在海外。

马道杰表示，继去年公司5G芯片进入欧洲、东南亚之后，今年上半年其5G芯片进一步向东南亚等地区迈进。其中，搭载紫光展锐T750的LavaYuva5G手机和搭载紫光展锐T760的HMDCrest5G手机今年已进入印度市场。马道杰透露，不久之后，搭载公司5G芯片的品牌客户摩托罗拉的相关产品将大规模出海。

“公司汇聚5000多名员工，其中超过85%是研发人才。这是公司参与全球竞争的根基。”马道杰告诉记者，公司正积极融入全球产业链，与境内外多家知名代工厂建立了长期稳定的战略合作关系，共同助力新质生产力发展。

在全球产业链生态拓展方面，紫光展锐协同全球逾百家供应链伙伴，覆盖晶圆制造、封装、测试、存储、EDA、IP等全产业链，构建了高效灵活、强韧性的全球化供应网络，协同行业生态与合作伙伴共同发展，实现共赢。

马道杰进一步表示，未来，紫光展锐将积极推进全球化策略，在核心技术、产品能力方面不断提升硬实力。

作为全球手机芯片市场的重要参与者，紫光展锐后续会在哪些关键环节持续发力，争取更大突破？

马道杰表示，在持续巩固并拓展现有手机业务的基础上，并基于公司在手机业务领域积累的核心技术，公司正进行两大层面的纵深拓展：一是拓展至可穿戴设备、平板电脑等投入相对较低的领域；二是拓展至物联网、智能汽车、智能显示等领域。

与此同时，公司将大力布局AI、卫星通信、6G等前沿领域。“如果说扩大5G业务是短期支撑公司发展的关键，那么发力AI、卫星通信、6G等领域将决定公司未来发展的高度。”马道杰表示，目前公司已在这些领域启动相关探索和布局。

例如，在卫星通信领域，紫光展锐完成了NRNTN低轨卫星实验验证，首颗5GIoTNTN卫星通信SoC芯片V8821已实现量产。与此同时，公司积极在手机终端部署AI大模型。其最新一代AI计算平台，可以提供软件、硬件、算法一体化的全栈AI解决方案，进一步提升隐私与安全保护能力，提高网络连接性，降低硬件成本和电池功耗。

紫光展锐对行业发展有深刻洞察。“半导体产业未来发展格局将集中体现为三点：一是更加聚焦龙头企业；二是更加聚焦硬核科技企业；三是全球化、市场化仍是发展主流。”马道杰说。

“受芯片热等因素影响，国内现有芯片设计公司超3000家，其中年收入过亿元的公司不足500家。未来，中国芯片行业的格局会被重塑。”在马道杰看来，只有真正具备硬核技术的企业才有可能获得更多市场机会。

本轮股权融资或加速公司IPO进程。“成功完成本轮股权融资，可以帮助公司更好推进IPO各项工作。”马道杰向记者透露，公司去年已设立上市工作小组，筹备关于股东会设立、股权激励实施、上市辅导等各项工作，目前IPO相关工作正在有条不紊地推进。

“公司将继续做好技术创新，持续突破核心项目，不断增加核心客户。”按照马道杰透露的时间表，公司有望在2025年实现盈亏平衡，并力争在2030年实现盈利能力进一步稳健这一关键目标。

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