广东
久期财经讯，珠海华发集团有限公司(Zhuhai Huafa Group Co., Ltd.，简称“珠海华发集团”，惠誉：BBB 稳定，联合国际：A+ 稳定)对ZHHFGR 6 PERP进行增发。(PRICED)
条款如下：
发行人：Huafa 2024 I Company Limited
担保人：珠海华发集团有限公司
担保人评级：惠誉：BBB 稳定，联合国际：A+ 稳定
预期发行评级：BBB-/A+(惠誉/联合国际)
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级有担保永续资本证券，增发债券将在发行后与原始债券合并形成单一系列。
现有票据：ZHHFGR 6 PERP，发行规模19亿人民币，息票率6%(ISIN: HK0001038576)
互换：在增发债券发行后，增发债券将立即与原始债券互换。
增发规模：6.3亿人民币
期限：PNC3
最终指导价：5.969%，加上2024年7月30日(含)至交割日(不含)期间的应计利息
增发收益率：5.969%
增发价格：100.05
交割日：2024年9月23日
首个重置日：2027年7月30日
选择性赎回：发行人可在第3年的前一个月(首个重置日)至首个重置日或之后的任何分配付款日按面值赎回
分配利率：至首个重置日前为6%固定利率，之后每半年支付一次;首个重置日之后每三年重置一次重置利率相当于(a)初始利差370.7bps，(b)主权债券利率和(c)3.00%的利率，每半年支付一次
选择性延迟分配：由发行人在累积和复利的基础上选择性递延
股息制动：适用于发行人和担保人的平价证券和初级证券
上浮事件：发生以下事件时上浮3.00%:(A)控制权变更事件;(B)违反契约事件;(C)相关负债事件;或(D)若发行人未能赎回，则会导致股息制动违约事件
提前赎回事件：出现税务原因/会计事件/未登记事件/违反契约事件/相关负债违约事件/股息制动违约事件，最低未偿余额均按票面价值赎回;出现控制权变更事件，在首个重置日前一个月按101%赎回，之后按票面价值赎回
控制权变更回售：101%
资金用途：为现有的离岸债务进行再融资
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;香港特区法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：海通国际(B&D)、中信证券、华金证券国际
联席牵头经办人和联席账簿管理人：招银国际、龙石资本、瑞穗证券、日兴证券、中泰国际
清算系统：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
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