“类借壳”再现！一边收购一边易主，实控人套现7亿，复牌首日一字涨停

9月10日晚间，汉嘉设计（300746）披露了筹划购买资产及公司控制权变更事项的进展。此次交易引发市场对苏州市伏泰信息科技股份有限公司（下称“伏泰科技”）或将曲线上市的猜测。9月11日，公司股票复牌，当日“一字”20%涨停，股价报收于7.91元/股，主力资金净流入1308.44万元，净流入额创2023年9月1日以来新高。

易主与收购同时推进

公告显示，汉嘉设计控股股东浙江城建集团股份有限公司（下称“城建集团”）于9月10日与苏州泰联智信投资管理合伙企业（有限合伙）（下称“泰联智信”）签署了《股份转让协议》。泰联智信以协议转让方式受让城建集团持有的公司6772.1万股股份，该部分股份为无限售条件流通股，转让股份合计占公司总股本的29.9998%。

若本次控制权收购事项实施完成，公司控股股东将由城建集团变更为泰联智信，公司实际控制人将由岑政平、欧薇舟夫妇变更为沈刚、程倬。经双方协商，标的股份转让对价总额为71250万元，标的股份转让价格为10.5211元/股。值得注意的是，汉嘉设计停牌前的股价为6.59元/股，因此，泰联智信此次收购溢价了近六成。

与此同时，汉嘉设计还表示，拟以支付现金的方式收购伏泰科技51%的股份。交易完成后，伏泰科技将成为公司的控股子公司。本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组，不构成重组上市。

伏泰科技或欲曲线上市

资料显示，汉嘉设计一直专注于城市规划、建筑设计、市政设计、装饰景观设计、EPC工程总承包等业务。标的公司伏泰科技是一家聚焦于城市治理数字化领域和智慧化城市运营领域的IT综合服务商。

近日，汉嘉设计与伏泰科技的62名股东签署了《股份转让协议》，包括向关联方沈刚、程倬、何尉君和泰联智信收购伏泰科技25.82%股份；向伏泰科技其他46名自然人股东、12名机构股东收购伏泰科技25.18%股份。经交易各方协商一致，伏泰科技股份转让对价为27.1106元/股，合计58139.93万元。

2021年8月，委托国元证券担任其辅导机构冲刺创业板。2024年7月，伏泰科技第十二期上市辅导工作完成。如今，伏泰科技欲投向汉嘉设计怀抱，在业内看来，其曲线上市的意图明显。

汉嘉设计表示，本次资产收购完成后，双方将在技术、业务、市场等多个领域产生协同效应，伏泰科技能为上市公司在市政公用事业板块带来潜在的且更为广阔的客户资源、运营服务经验以及技术支持，也将为上市公司进一步拓展业务领域，增强在城市运行领域的综合服务能力和竞争力提供助力，将进一步增强上市公司的盈利能力。

受此消息影响，9月11日，汉嘉设计复牌，股价“一字”20%涨停，报收于7.91元/股。Wind数据显示，截至9月11日收盘，汉嘉设计获主力资金净流入1308.44万元，净流入额创2023年9月1日以来新高。

记者 陈慧 实习记者 孙玮泽

内容来源：大众证券报

编辑：谢王燕

校对：朱寅 刘俊涛

责编：李秋捷

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