中国消费级全景相机市场快速增长 影石Insta360销售额连续六年位居全球第一

近期，全球权威市场调查机构弗若斯特沙利文发布了《2024年全球智能手持影像设备市场发展白皮书》。报告显示，中国品牌影石Insta360去年销售额占全球消费级全景相机市场近七成，较2022年大幅上涨，连续6年位居全球第一。而在全球运动相机细分市场，国产品牌凭借技术优势持续突围，影石Insta360或在2024年末超越榜首GoPro。

在GoPro、影石Insta360、大疆等品牌的带动下，消费级手持智能影像设备市场近年来市场规模持续增长。至2023年，全球手持智能影像设备市场规模由2017年的164.3亿元增长到2023年364.7亿元，复合年增长率（CAGR）高达14.3%。手持智能影像设备是指具备计算处理能力且可手持使用的影像设备，由传统影像设备演变而来，主要包括全景相机、运动相机等拍摄设备。

全球全景相机市场头部玩家有影石Insta360、GoPro、日本理光三家企业，影石Insta360占有全球最大的市场份额。2023年，影石Insta360销售额占全球消费级全景相机市场的67.2%，达31.4亿元。较2022年大幅上涨，连续6年位居全球第一。

对于全景相机全球细分市场，北美市场的销售份额占比最大，其次为亚洲市场。中国市场呈现快速增长态势，市场占比约为21%左右。 从出货量来看，2023年全球全景相机出货量为196.0万台，欧美为全景相机的主要消费市场，出货量占整体一半左右。 预测至2027年中国市场将会进入高增长阶段，从而成为未来整个全球全景相机市场的主力增长点之一。

全球主要头部运动相机品牌玩家为GoPro、影石Insta360、 DJI、AKASO、SJCAM几家企业。其中前五企业所占市场份额约74%。在高端市场，国产运动和全景相机品牌凭借自身技术优势对GoPro等欧美产品逐渐形成替代趋势。2023年GoPro全球运动相机销售额达10.1亿美元，位居榜首。但自2022年三季度起，GoPro连续出现收入下滑。

对于运动相机全球细分市场，北美市场仍是主要市场，占据总市场一半的份额，其次为欧洲市场。原因可归结于不同地区的运动文化及生活方式的差异。从出货量来看，2023年全球运动相机出货量为4461.0万台。其中，北美地区2023年出货量达1875.7万台，欧洲出货量达1422.9万台。预测到2027年北美市场规模可达到205.7亿元，欧洲市场可达到151.1亿元，中国市场可以达到44.5亿元。

不同于追求极致画质的单反相机玩家，消费级智能影像设备玩家主要为追求运动拍摄性能的年轻户外运动爱好者们。根据调研，国内消费级产品核心人消费人群年龄集中在25—35岁区间，欧美玩家集中于25—50岁。整体用户群体存在年轻化和逐年上涨趋势。

目前全球户外运动爱好者人数达12.2亿人，2017年至今2023年年复合增长率达19.4%。随着各国政府越来越重视国民健康政策和教育，根据预测全球户外运动爱好者人数将持续增长，到2027年，预测人数将达到17.7亿人。如今，消费级手持智能影像设备已初步铺开市场，预期行业将进入高速增长期。