誉辰智能拟取得嘉洋电池控制权 促进公司产业链延伸

誉辰智能(688638)9月5日晚公告，公司于9月4日与自然人张华、侯宪鲁签署《股权收购协议》，拟以1.48亿元购买张华持有嘉洋电池注册资本中的593万元出资额（即59.3%的股权），以175万元购买侯宪鲁持有嘉洋电池注册资本中的7万元出资额（即0.7%的股权）。本次交易完成后，公司以1.5亿元获得嘉洋电池60%的股权并取得其控制权，资金来源为公司自筹资金。

嘉洋电池主营消费电子类产品及AIoT电池pack的研发、制造及销售，下游应用领域广阔，随着越来越多消费电子类产品的推出和广泛普及，消费电子类产品出货量呈现增长态势。

例如智能穿戴产品，根据IDC机构发布的2024年全年预测数据，2024年全年智能穿戴类产品出货量预计达到5.597亿部，预计同比增长10.5%；根据IDC数据，预计AR/VR市场会呈现复苏态势，出货量同比增长46.4%，2023年至2027年出货量复合年均增长率CAGR预计为37.2%。

据公告介绍，未来伴随着智能交互、健康监测等软硬件技术的成熟和应用场景的发展，消费电子类产品市场规模有望迎来更快的增长。嘉洋电池在消费电子领域积累了多年的研发技术经验以及和终端品牌的多年合作经验，在消费电子领域具备较强的创新能力和技术积累，构建了在智能产品领域的竞争优势。

嘉洋电池2023年实现营业收入5.11亿元，净利润6792.88万元；2024年1月至5月，嘉洋电池实现营业收入1.41亿元，净利润1482.16万元。

根据《资产评估报告》的评估结果，嘉洋电池全部股东权益评估价值为3.28亿元，嘉洋电池60%股权对应的评估价值为1.97亿元。结合嘉洋电池实际经营情况及未来谨慎市场预期，在此基础上经各方协商一致，由交易各方基于市场化交易原则公平谈判，各方确定嘉洋电池60%股权对应的交易总价为1.5亿元。

誉辰智能主营业务为非标自动化智能装配设备、测试设备的研发、生产和销售。公司主要产品为锂离子电池智能装备与消费电子类智能制造设备，可广泛运用于新能源、汽车电子、消费电子、建筑、医疗等多领域产品的智能生产制造，是实现生产自动化、智能化和高效化的关键装备。

从上述可以看出，嘉洋电池与誉辰智能现同属锂离子电池产业链上，嘉洋电池在电池应用端，誉辰智能在电池生产端上游。誉辰智能本次并购基于嘉洋电池在消费类电池PACK领域的综合实力，在技术、人才、产品、供应链等方面可以与公司形成战略协同。

誉辰智能表示，本次收购助力公司深入拓展3C消费类电子领域业务，在智能家居、智能穿戴、手持类终端等多方面丰富公司消费类电子产品体系，促进公司的产业链延伸，丰富公司的产品线，提升公司综合竞争力。

嘉洋电池深耕电池行业十余年，积累了一批优质的客户资源，建立了一套严格的品质管控体系，公司历史经营情况良好，盈利情况良好，现金流情况良好，本次收购完成后，对公司财务状况及经营成果有积极影响。

同时，嘉洋电池一直以出口销售为主，海外运营体系完善，与誉辰智能“设备出海”的战略规划相契合，并购后嘉洋电池丰富的海外市场运营经验能助力誉辰智能海外体系建设，加速誉辰智能海外市场的业务拓展。