广东
21世纪经济报道记者李域 深圳报道
万亿公募迎来重要人事变动。
9月3日，21世纪经济报道记者从业内获悉，南方基金已迎来新任党委书记陈莉。
陈莉此前为华泰证券研究所所长，拥有逾十年的证券行业从业经历。资料显示，陈莉曾任华泰证券深圳民田路营业部、深圳益田路营业部总经理、华泰期货监事、华泰金控（香港）董事、华泰证券研究所副所长等职务。
华泰证券为南方基金第一大股东，持股比例为41.16%。华泰证券首席执行官、执行委员会主任周易目前亦是南方基金的董事长。据华泰证券半年报，截至2024年上半年，南方基金管理资产规模合计人民币21724.29亿元，其中，公募业务管理基金数量合计370个，管理资产规模合计人民币12403.81亿元；非公募业务管理资产规模合计人民币9320.48亿元。
据悉，华泰证券研究所所长一职由副所长、总量研究负责人、固收首席张继强接任。
陈莉履新南方基金
公开资料显示，陈莉是南京大学法学硕士，最早于2009年入职华泰证券，拥有约8年券商营业部从业经历，曾任华泰证券深圳民田路营业部总经理、深圳益田路营业部总经理。2017年1月起，陈莉担任华泰期货监事；2018年2月起担任华泰金控（香港）董事；2018年3月起担任华泰研究所副所长；2019年1月起担任华泰研究所所长。
截至转任前，陈莉担任华泰证券研究所所长一职已超5年时间。
目前，华泰证券研究所下设多个团队，包括国际化研究服务、特色战略研究、特色总量研究、特色行业研究等。研究覆盖30多个行业，拥有200多名分析师。
2023年，华泰证券研究业务推进业务模式转型，完善跨境研究服务体系，发布研究报告 10497 篇，组织研究路演服务 38450 场、专题电话会议 793 场，通过线上或线上线下相结合方式举办年度投资峰会、中期投资峰会等多场专题会议。报告期内，公募基金分仓交易量11826.88 亿元。券商佣金分仓收入5.56亿元，业内排名第七。
2024年上半年，华泰证券分仓佣金总额为2.74亿元，同比下滑11.75%，行业排名由2023年的第七名上升至第六名。
据悉，华泰证券研究所新任所长张继强曾是华泰证券研究所总量负责人、固收首席分析师、副所长。简历显示，张继强自2004年起从事固定收益研究工作，至今已20年。张继强曾任中金公司固收研究团队负责人、董事总经理，于2018年10月加盟华泰证券研究所。
管理资产规模超2万亿元
成立于1998年的南方基金，是与国泰基金、华夏基金、博时基金等同期成立的国内“老十家”公募之一。公司主要股东为华泰证券股份有限公司、深圳市投资控股有限公司、厦门国际信托有限公司持股和兴业证券股份有限公司，四家主要股东的持股占比分别为41.16%、27.44%、13.72%和9.15%。
南方基金总部设在深圳，北京、上海、深圳、南京、成都、合肥六地设有分公司，在深圳和香港设有子公司——南方资本管理有限公司（深圳子公司）和南方东英资产管理有限公司（香港子公司）。南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
华泰证券半年报显示，截至报告期末，南方基金管理资产规模合计21724.29亿元。截至6月30日，南方基金总资产为157.24亿元，净资产为105.44亿元，报告期内实现营业收入34.01亿元、净利润10.36亿元。
Wind数据显示，截至6月30日，南方基金在管公募基金规模高达1.21万亿元，行业排名第四，其中非货管理规模为5505.62亿元，行业排名第八。旗下基金产品达370只，其中，权益类基金（股票型+混合型）220只，债券型基金97只，FOF基金26只。
值得一提的是，在养老业务方面，南方基金将养老金业务作为核心业务重点发展，搭建了混合资产投研条线管理养老金，形成了覆盖一二三支柱的养老资产管理体系，中长期投资业绩突出。
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