北京
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9月2日，明阳智能获平安证券买入评级，近一个月明阳智能获得2份研报关注。研报预计2024-2026年归母净利润22.82、34.40、46.07亿元，对应的动态PE分别为8.6、5.7、4.3倍。研报认为，公司风机出货量同比提升，盈利水平依然承压，风机新品开发和海外市场拓展取得重大进展。国际化方面，公司在欧洲海上风电市场取得重大突破，有望在德国和意大利海上风电市场实现海风整机订单突破。电站业务稳步推进，转让节奏有望加快，2024下半年电站转让业务的收入规模和利润贡献有望明显增加。
风险提示：（1）国内海上风电发展受军事、用海等多方面影响，存在阶段性需求不及预期风险；（2）海上风机竞争形势恶化导致公司市占份额、盈利水平不及预期的风险；（3）海外贸易保护加剧和公司出口业务不及预期的风险；（4）公司异质结、钙钛矿等新兴业务发展不及预期风险。
本文源自：金融界
作者：研报君
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