北京
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2024年9月2日，泸州老窖获东吴证券买入评级，近一个月泸州老窖获得11份研报关注。
研报预计公司全年国窖收入与整体增速差异不大，中档酒一定程度实现动能增益，相应调整2024-2026年归母净利润为154/177/215亿元，同比+16%/15%/21%，维持“买入”评级。研报认为，24H1公司围绕“坚定、攻坚、创新、协同”的发展主题，一方面通过高地战略、百城计划等方案加强核心市场深耕，并加强节奏调控适时环节渠道压力；另一方面借助数字化手段推动扁平化管理，进一步向管理要效益。伴随西南、华北市场做深做透，华东、华南市场逐步激活，未来仍然看好公司双品牌全国化布局成效。
风险提示：消费复苏不及预期、高端竞争加剧而需求疲弱、系列酒渠道管控不及预期。
本文源自：金融界
作者：研报君
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