北京
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2024年8月30日，东方日升获国联证券买入评级，近一个月东方日升获得1份研报关注。
研报预计东方日升2024-2026年营业收入分别为298.8/393.0/494.0亿元，同比分别-15.4%/31.5%/25.7%；归母净利润分别为4.2/13.4/21.1亿元，同比增速分别为-69.3%/219.3%/57.8%。研报认为，公司HJT电池片转换效率突破26.50%，组件效率突破24.70%，TOPCon电池片效率突破26.00%，组件效率突破22.65%。昇连接无应力互联技术、0BB、双面微晶、210超薄硅片均已导入HJT量产，浆料纯银用量低于6mg/W，助力降本增效。长期来看，公司有望凭借HJT先发技术优势获得长期增长空间，建议关注。
风险提示：新产能落地不及预期；产业链价格大幅波动；光伏装机需求不及预期。
本文源自：金融界
作者：研报君
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