工银瑞信基金经理集体出走：张略钊跳槽易方达，张宇帆或回归家庭

首发/简盈财观 Jian Ying Cai Guan

作者/齐思 编辑/FENGLING

工银瑞信，最近事还挺多的。

从名字到名将，再到业绩，无一不是焦点。

当年工银瑞信风云崛起、明星基金经理集体涌现的盛况不再，当下谈不上风雨飘摇，但也是俗事缠身，将公募基金的窘境演绎的淋漓尽致。

简盈将工银瑞信的这些消息整理了下，一起来看看，

工银瑞信，怎么了。

工银瑞信，这个名字将成历史？

工银瑞信，2005年6月成立，中国首批银行系公募之一。

公司共有两名股东：工商银行持股80%、瑞士信贷银行持股20%。

背靠“宇宙行”，工银瑞信很快在行业站稳脚跟。

“力争使管理基金规模进入国内前三名，并牢固占据银行系基金管理公司第一位置”，当年工商银行董事长给工银瑞信定下的目标。

如今，目标还是目标，还带着渐行渐远的趋势。

2024年二季度末，工银瑞信总管理规模为8126.00亿元，债券型基金规模合计2336亿元，全市场排第12位。

公募基金非货规模榜来看，工银瑞信3817亿元非货管理规模，在行业内排第13。

而招商基金非货管理规模5690亿元，全行业排名第8。

但是，工银瑞信改名字，也并不是为了图个发展吉利。

只是，工银瑞信的二股东瑞士信贷银行（瑞信）2023年破产了，瑞士银行（瑞银）今年上半年完成了对瑞信的吸收合并，并承接瑞信所有的权利义务。

因此，现在工银瑞信的二股东变成了瑞士银行（瑞银），仍占股20%。

8月19日，工银瑞信基金向证监会提交了《变更持有百分之五以上股权的股东、持股不足百分之五但对公司治理有重大影响的股东或者实际控制人审批》的申请。

目前，尚待监管批准，需时60个工作日。

瑞信被瑞银合并吸收，工银瑞信外方股东变更，不属于股权主动转让情形，不改变股东结构。

且瑞信未向工银瑞信派驻管理人员，不参与公司日常经营管理。

所以，股东变更不影响日常经营。

按照惯例，股东变更后，基金公司也随之更名。

中外合资的公募，一般是按照股东方名称的组合，比如华泰柏瑞基金，景顺长城基金等。

但是，按照股东排列组合，显然新名字应该是“工银瑞银基金”，

名字中有两个银字，略为拗口，也可能会用别的名字。

工银瑞信基金是否会更名，官方无进一步信息。

固收&权益名将，都要“出走”

2020年-2022年，工银瑞信基金“百花齐放”，堪称银行系基金崛起范本。

作为固收强厂的工银瑞信，明星基金经理集体爆发、投研团队的壮大让它在市场上「攻城略地」，通过权益基金的爆发而「逆袭」。

两年河东、两年河西。

近两年来，工银瑞信明星基金经理纷纷离场，比如袁芳、王筱苓、闫思倩，比如王君正、农冰立、王鹏，再比如游凛峰退休和杜海涛离世……

当年，明星基金经理集体爆发的盛况，转眼烟云散。

最新消息，工银瑞信投研条线再生变动。

目前权益总监张宇帆正等待离开，固收明星张略钊名下已无在管产品。

张宇帆， 2007年她就已加盟工银瑞信，现任权益投资部投资总监，系中生代明星基金经理。

多年证券从业经验，投资策略成熟，长期业绩稳定。

她的代表基金工银物流产业股票，累计管理时间超过8年，任期累计收益达到233%，年化收益率达到15.46%。

张宇帆目前在管基金均已增聘基金经理，下一步可能计划回归家庭。

张略钊，“百亿”固收老将，8月23日公告离任名下所有基金，不转任其他岗位，已办理注销手续。

他2014年加入工银瑞信基金，2017年开始担任基金经理，曾任工银瑞信固定收益部投资副总监，擅长利率及衍生品策略研究。

今年一季度末，张略钊的管理规模仍有320亿元，二季度开始陆续卸任相关基金产品。

张略钊，个人投资总回报率和年化回报率分别接近30%和3.8%，在固收领域比较亮眼。

《基金人事》消息称，

张略钊已从工银瑞信基金离职，计划跳槽易方达，拟入职多资产部。

基金经理接连出走，工银瑞信需要反思。