北京
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8月29日，锦波生物获天风证券买入评级，近一个月锦波生物获得13份研报关注。
研报预计锦波生物为重组胶原蛋白领军企业，公司发布2024半年报，2024H1营收6亿元，yoy+90.59%；归母净利3.1亿元，yoy+182.88%。预计主要以薇旖美为代表的医美三类器械持续放量驱动增长。公司已经完成包括Ⅲ型、Ⅴ型、Ⅶ型、ⅩⅦ型等重组人源化胶原蛋白的基础研究，已在妇科、泌尿科、皮肤科、骨科、外科、口腔科、心血管科等领域持续开展应用研究。
研报认为，产品规格型别矩阵化拓展，研发持续投入：研发投入0.60亿元，收入占比10%，在行业红利延续的背景下，2024年为公司商业化进阶重要的一年——C端加码营销打薇旖美？品牌强化消费者心智，B端继续深耕集团大客户，打造标杆，提升复购，公司医美业务进入正循环阶段；去年下半年以来薇旖美？产品规格型别矩阵化拓展，薇旖美？至真提颜针创新韧带滋养扩容补充高端渠道。
风险提示：宏观经济波动风险、经营不及预期风险、市场竞争加剧风险。
本文源自：金融界
作者：研报君
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