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8月29日，伊戈尔获东吴证券买入评级，近一个月伊戈尔获得1份研报关注。
研报预计伊戈尔的24-26年归母净利润分别为4.0/5.6/7.0亿元，同比分别+91%/+39%/+27%。研报认为，伊戈尔的变压器等能源产品毛利率显著提升、利润规模效应突出。其Q2毛利率达24.8%，同环比+3.8pct/+0.6pct。两大业务能源产品/照明产品毛利率分别24.0%/+25.9%，同比+6.2pct/+0.9pct。同时，预计全年直销占能源产品收入的5%左右，明年占比更高。在非能源业务增长方面，24H1照明产品收入4.5亿元，同比+35%。其他品类（如车载电感、储能、充电桩）收入1.2亿元，同比+41%，客户开拓取得有效进展。
风险提示：海外市场拓展不及预期，原材料涨价超预期等。
本文源自：金融界
作者：研报君
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