开学备货支撑有限，终端需求僵局难改

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【导语】：在生猪产能恢复情况下，国内猪肉供应充足，猪肉年产量连续上涨，2023年全年猪肉产量达5794万吨，同比增长4.6%。近两年猪肉消费表现差强人意，今年年后以来需求持续低迷，屠企开工同比下降明显，时间不知不觉快到达“金九银十”传统消费旺季，近期临近开学，白条走货是否迎来一波好转？

数据来源：钢联数据

据Mysteel农产品数据调研，除2019年开学后一周屠企开工率向下调整，其余年份从开学前一周开始全国屠企开工率一直涨至开学后。说明开学对消费有利好支撑，开学前一周屠企开始陆续备货，开学之后，学校食堂营业，终端需求增加，猪肉被集中消费。本周正值开学前期，周末开始屠宰企业开工持续微增，今日全国开工率为24.42%，较上周二增加0.9个百分点，今年开学前夕，实际宰量增加不大，据屠宰反馈开学集中备货现象很少，主要受各种因素影响，白条走货情况不佳。

从8月中旬开始，供应端加速出栏节奏。集团厂本月完成进度偏缓，月末日度出栏量增加，前期二次育肥猪恰到适重出栏时候，加上南方部分地区有动物疫病情况，市场养户出猪抢跑，生猪出栏价从高点21.15元/公斤跌至现在19.60元/公斤，跌幅较大。对于屠宰来说毛猪降幅越大，到货量增加，白条跟跌，货品走货会更难，所以近几日屠企收猪意愿不强。

数据来源：钢联数据

虽然学校开学，猪肉集中消费增加。但是近几年饮食结构发生改变，以及产品多元化，对猪肉消费市场有一定抨击。今年年后养殖端发生转变，毛猪出栏价几波提前上涨超预期，白条价格随之水涨高，被动跟涨。但是对应高位猪肉价格，下游消化有限，学校开学，可能肉类产品选择鸡、鸭、鱼肉偏多，猪肉这块更倾向于冻品，以及预制菜类。所以开学对猪肉鲜品需求这块支撑作用越来越小。

综合来看，近期市场各种利空因素交接，开学备货支撑有限，短期内终端需求僵局难以改善，短期市场行情或偏弱运行。

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