纳米盒/进馨网络科技，更新IPO招股书，拟赴美国上市

来源：瑞恩资本RyanbenCapital

2024年8月19日，来自上海的中小学在线智慧阅读平台上海进馨网络科技有限公司的实质控股公司Jinxin Technology Holding Company（以下简称“纳米盒”）在美国证监会(SEC)更新招股书，拟于美国纳斯达克上市，股票代码NAMI。其于2023年3月27日在SEC秘密递交招股书，后于2023年8月10日公开披露招股书。

纳米盒招股书链接：

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1967631/000121390024070474/ea0200131-08.htm

主要业务

纳米盒，作为一家创新的数字内容服务提供商，主要借助先进的AI/AR/VR/数字人技术驱动的强大数字内容生成引擎，致力于通过自有平台和强大合作伙伴的内容分发渠道为用户提供高质量的数字内容服务。

纳米盒，目前以中国的K-9学生为目标，拥有为他们提供数字和综合教育内容的核心专业知识，并计划进一步扩大公司的服务范围，为其他年龄段的人提供优质且引人入胜的数字内容。根据Frost & Sullivan的数据，就2022年的收入而言，纳米盒是中国最大的数字教科书平台和领先的K-9学生数字教育内容提供商。公司与中国领先的教材出版商合作，提供中小学主流教材的数字版本。公司的数字教材主要涵盖中国K-9学校使用的中文和英文科目。 公司还在内部创建和开发数字自学内容和休闲阅读材料。公司的人工智能生成内容技术使公司全面的数字内容能够提供互动、智能和有趣的学习体验。

纳米盒获得主要中文教材出版商的授权对其专有教材进行数字化，并设计和开发数字版本。除了数字教材外，公司还利用对中国幼教行业的深刻洞察和技术实力，提供数字自学材料和数字休闲读物，满足潜在用户不断变化和多样化的需求。公司在数字化材料、娱乐功能、视频和音频效果以及艺术设计方面拥有强大的内部内容开发专业知识。公司的产品和内容充满了丰富的运营知识和对中国儿童教育行业的深刻理解，公司相信这使得我们的数字内容对用户极具吸引力。

纳米盒主要通过 (i) 公司的旗舰学习应用程序 Namibox、(ii) 电信和广播运营商以及 (iii) 嵌入公司内容的第三方设备来分发数字内容。公司于2014年推出了互动自主学习应用程序Namibox，为用户提供数字教科书、自学材料和休闲阅读材料的集成入口。用户可以通过公司的会员计划访问各种免费内容、订阅高级内容并选择成为高级会员。此外，公司还与中国所有主流电信和广播运营商合作，以挖掘其庞大的用户群。此外，我们还与知名硬件制造商合作，例如数字平板和智能电视制造商，并将我们的程序直接预装在这些设备中。

凭借创新和高质量的教育内容，纳米盒建立了值得信赖和认可的品牌、以及遍布中国的庞大用户群。自成立以来，截至2023年12月31日，纳米盒的Namibox应用程序已累计下载超过7900万次，注册用户超过3900万。

股东架构

招股书显示，纳米盒在上市前的股东架构中，主要股东包括：

徐进Jin Xu，通过Namibox Technology，持股29.10%；

蒋军 Jun Jiang，持股4.95%；

双湖资本，通过Wu Capital，持股14.21%；

岩桥投资，通过Rockbridge Angel Investments，持股6.49%；

乾明资本，通过QM Angel I，持股9.60%；

顺为资本，通过Talented Ventures III，持股14.25%；

宽带资本，通过China Broadband Capital Partners III，持股14.25%。

公司架构

招股书显示，纳米盒的公司架构如下：

管理层

招股书显示，纳米盒的管理层如下：

徐进 Jin Xu，董事会主席、CEO；

蒋军 Jun Jiang，董事、首席运营官；

黄飞飞 Feifei Huang，首席技术官；

Huazhen Xu，首席财务官。

公司业绩

招股书显示，在过去的2022年、2023年，纳米盒的收入分别为2.36亿、3.798亿元人民币，相应的净利润分别为 5,507.9万、8,349.2万元人民币。

中介机构

纳米盒是次IPO的的中介团队主要有：R. F. Lafferty & Co., Inc.、WestPark Capital, Inc.为其联席承销商；WWC Professional Corporation为其审计师；德恒、凯易分别为其公司中国律师、公司美国律师；世辉、翰博文分别为其承销商中国律师、承销商美国律师。

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