北京
文 | 吴优
编辑 | 王方玉
最近一个季度，仍在战争当中的乌克兰成为了中国光储产品出口的新“热土”。
“乌克兰是近期欧洲最火爆的光储市场，最近一个月以来我们几乎每天都能接到大大小小的来自乌克兰的现货询盘。有乌克兰的客户反馈目前当地有些地区的停电时长超过8个小时。”一位从事海外储能业务的从业者在视频号中分享到。
出口数据也印证了该市场光储需求的“狂飙”。
机构招商证券近期的报告指出，今年6月中国对乌克兰出口的逆变器、组件单月金额分别环比增长139%、69%。
国盛证券也指出，乌克兰灾后重建，使得户储成为刚需品类，高售价仍供不应求。该机构还预测，乌克兰户储新增规模或数倍于2022 年欧洲户储新增水平，销量达到84-126万套/年。
乌克兰光储市场的火热不是突然到来，当地脆弱的电力环境是长期催化剂。俄罗斯持续袭击乌克兰的能源基础设施，导致了严重缺电。
据外媒BBC报道，截至今年4月中旬，乌克兰已失去 80% 以上的火力发电能力，最大的水电站也受到损伤。在首都基辅，大多数建筑物现在每天至少停电10小时。
机构Green Deal Ukraina估计，截至 5 月底，乌克兰的发电能力仅为 10 GW 左右（而战前约为 40 GW ）。其中，约 7 GW 的发电量来自核电站、其余火力发电机组（主要是煤）和水电站。超过 2GW 的额外发电量来自已安装的可再生能源，主要是光伏发电。
在此背景下，政府不得不在6月提升家庭电力价格。乌克兰能源部声明，从2024年6月1日至2025年4月30日，家庭电价上调到4.32格里夫纳/kWh（约0.107美元/kWh），上涨约64%。
昂贵的电价和缺电都促使家庭考虑廉价的替代方案。随着光储成本的持续下降，居民通过安装户用光储的方式，可以保障家庭电力供应，降低用电成本，因此带动乌克兰户用光储市场快速增长。
与此同时，该国政府颁布的补贴政策也刺激了居民安装户用光储系统的需求。
7月24日，乌克兰经济部副部长 Nadiya Bihun 宣布，乌克兰公民现在可以申请 0% 利息贷款来购买太阳能电池板和蓄电设备，最高贷款额为48万格里夫尼亚（折合人民币8.5万），还款期为10年。资金将通过乌克兰主要银行提供，有调研数据显示，当前80% 的户储购买通过银行贷款完成。
“目前乌克兰大约有70000户家庭的屋顶上安装了太阳能电池板，这还远远不够。”Nadiya Bihun表示。
同月16日，乌克兰议会还批准了两项法律，将取消发电机、风能和太阳能发电设备以及强力蓄电池进口设备的关税和增值税。
乌克兰市场工商业光储的需求同样在快速增长。总统泽连斯基在今年6月的一次讲话中呼吁，“太阳能电池板、储能设施应尽快出现在每所学校和医院”。
在今年海外户储整体需求遇冷的背景下，中国光储厂商是最直接感知到水温变化的参与者，正在积极开拓这一市场。包括德业股份、艾罗能源、华宝新能等多家上市公司均反馈乌克兰市场订单增加。
乌克兰市场对外海外光储产品需求的增长短期无虞。不过，这一市场的潜力有多大、热度能够有多久还有待市场验证。
根据乌克兰国家统计局（Derzhstat）的估算，称截至2022年1月1日居住在乌克兰的人口数量为4190万（不包括克里米亚以及俄占区）。国际货币基金组织(IMF)的显示，2024年该地区的人均GDP为5660美元，而户储第一大国德国的人均GDP大约在5万美元左右，差距也十分悬殊。对于中国光储企业而言，最大程度推动市场销售，充分把握住市场红利，是当务之急。
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