华为，出手了！

【导读】华为，出手了！发行40亿元超短期融资券

中国基金报记者 吴君

近期，科技巨头华为完成了新一期超短期融资券发行。

中国基金报记者从上海清算所（以下简称上清所）官网获悉，华为投资控股有限公司（以下简称华为控股）在8月12日披露了2024年度第四期超短期融资券发行结果，债券简称“24华为SCP004”，实际发行总额40亿元，利率为1.60%，期限为130天。事实上，华为控股今年以来已经发行了130亿元超短期融资券。

华为又发40亿元超短期融资券

今年发行总金额达到130亿元

8月12日，上清所官网披露的信息显示，华为控股于今年8月7日至8月8日完成了2024年度第四期超短期融资券的发行，债券简称为“24华为SCP004”，实际发行总额是40亿元，发行利率为1.60%，期限为130天，起息日为2024年8月9日，兑付日为2024年12月17日。

据了解，此次华为控股发债的债券主承销商/簿记管理人为浦发银行，联席主承销商为农业银行、兴业银行。

从申购情况看，合规申购家数为30家，合规申购金额达到161.2亿元，其中最高申购价位为2.10%，最低申购价位为1.55%；其中，有效申购家数为11家，有效申购金额为54亿元。

关于上市流通安排，华为控股发行的本期超短期融资券，在债权登记日的次一工作日（2024年8月12日），即可以在全国银行间债券市场流通转让。

联合资信评估股份有限公司确定华为控股主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定。上述级别表明公司偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约概率极低。

关于此次募集资金运用，华为控股在募集说明书中表示，主要是为了支撑各项业务发展和关键战略落地，将用于补充公司本部及下属子公司营运资金。

事实上，今年以来华为控股已经多次发债融资，包括超短期融资券和中期票据。此前在今年2月、3月和4月，其分别发行了三期超短期融资券，利率分别为2.12%、2.08%、1.84%，发行金额均为30亿元。如果加上最新这笔，华为控股今年发行的超短期融资券共计130亿元。

关于华为控股目前存续债务的情况，募集说明书还披露，发行人存续境内中期票据13笔，共计380亿元人民币；超短期融资券3笔，共计90亿元人民币；发行人子公司存续境外美元债券3笔，共计35亿美元。

华为披露近几年来财务状况

每年将10%以上销售收入投入研发

资料显示，华为控股是华为技术有限公司（以下简称华为技术）的母公司，持有华为技术100%股份。从股权结构来看，华为控股由华为投资控股有限公司工会委员会持有99.35%的股份，由任正非持有0.65%的股份。

募集说明书披露了华为控股的合并财务报表。公司2021年、2022年和2023年合并口径实现营业收入分别为6306.98亿元、6368.16亿元和6975.47亿元，其中2023年营业收入较2022年增长9.54%，经营情况符合预期。其中，ICT（信息与通信技术）基础设施业务保持稳定增长，终端业务好于预期，数字能源和华为云业务实现良好增长，智能汽车部件竞争力和用户体验显著提升。

同时，公司2021年、2022年和2023年合并口径营业利润分别为1214.18亿元、433.24亿元和992.28亿元。

今年4月30日，华为控股披露的2024年一季报显示，期内公司实现营业收入约1784.5亿元，同比增长36.66%；归母净利润约196.5亿元，同比增长约564%。

募集说明书也提到，华为是全球最大的专利权人之一。截至2023年底，华为在全球共持有有效授权专利超过14万件。华为坚持每年将10%以上的销售收入投入研究与开发。2023年，研发费用支出为1647亿元，占全年收入的23.4%。近10年累计投入的研发费用超过11100亿元。截至2023年年底，研发员工约11.4万名，占总员工数量的55%。

今年一季度，华为的研发费用达到415.87亿元，比去年同期增长了13.8%。

华为本身手握大把现金，财报显示，截至2023年年末，公司期末现金及现金等价物余额为1929.03亿元，截至今年一季度末为2062.54亿元。

编辑：舰长

审核：陈墨

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