北京
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8月12日，贵州茅台获中银证券买入评级，近一个月贵州茅台获得23份研报关注。
研报预计：23年11月贵州茅台加价可确保2024年业绩目标顺利实现，考虑到白酒行业仍处于调整期且需求端承压，我们调整24至26年盈利预测，预计2024-2026年营收增速分别为16.1%、12.6%、10.4%，归母净利增速分别为16.5%、13.1%、10.8%。研报认为，贵州茅台的股东回报计划有助于提振市场信心，根据中银证券测算，24年公司股息率约为3.6%，公司作为白酒行业龙头在行业调整期积极求变，营销改革转型和分红方案的落地均有助于对其他酒企形成示范效应，提振市场信心。
风险提示：渠道库存超预期。宏观经济波动的风险。
本文源自：金融界
作者：研报君
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