陆家嘴财经早餐2024年8月3日星期六

// 热点聚焦 //

1、人民币对美元再度迎来暴涨行情，美国7月非农就业数据远不及预期助推涨势，在岸、离岸人民币双双刷新逾六个月新高。8月2日盘中，离岸人民币对美元一度涨超1000个基点，最高触及7.1433，涨幅近1.5%；在岸人民币对美元一度涨超900个基点，最高触及7.1524。分析认为，人民币近期走强，主要是受稳增长政策加码、中美利差缩窄、日元升值等因素综合影响。

2、美国7月非农就业人口增长11.4万人，创2020年12月以来最低，远不及预期的17.5万人，前值则由20.6万人大幅下修至17.9万人。失业率升至4.3%，连续第四个月上升，创2021年10月以来最高，预期为持平于4.1%。7月时薪环比上涨0.2%，预期持平于0.3%。非农数据远不及预期令恐慌情绪加速蔓延，交易员押注美联储9月降息50基点的可能性90%，今年累计降息幅度将超过110个基点。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收跌，道指跌1.51%报39737.26点，标普500指数跌1.84%报5346.56点，纳指跌2.43%报16776.16点。英特尔跌26.06%，创下至少自1982年以来的最大跌幅，亚马逊跌8.78%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌2.4%，特斯拉跌4.24%，谷歌跌2.4%。中概股普遍下跌，比特数字跌12.87%，阿特斯太阳能跌7.35%。本周，道指跌2.1%，标普500指数跌2.06%，纳指跌3.35%。其中，标普500指数和纳指均录得连续第三周下跌。

2、欧洲三大股指收盘大幅下挫，德国DAX指数跌2.33%报17661.22点，创近4个月收盘新低，本周累计下跌4.11%；法国CAC40指数跌1.61%报7251.8点，创8个月新低，周跌3.54%；英国富时100指数跌1.31%报8147.71点，周跌1.34%。

3、周五亚太主要股指收盘尽墨。日经225指数跌5.81%报35909.7点，刷新6个月新低。韩国综合指数跌3.7%报2676.19点，刷新两个月新低。印度SENSEX30指数跌1.08%报80981.95点。澳洲标普200指数跌2.11%。新西兰标普50指数跌0.28%。富时马来西亚综指跌0.81%。富时新加坡海峡指数跌1.12%。

4、国际贵金属期货小幅收涨，COMEX黄金期货涨0.21%报2486.1美元/盎司，周涨4.41%，COMEX白银期货涨0.73%报28.685美元/盎司，周涨2.37%。

5、国际油价全线走低，美油8月合约跌2.84%报74.14美元/桶，周跌3.91%；布油9月合约跌2.46%报77.56美元/桶，周跌3.39%。

6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨0.38%报9087美元/吨，周跌0.26%；LME期锌跌1.66%报2662美元/吨，周跌0.26%；LME期镍涨0.54%报16370美元/吨，周涨3.65%；LME期铝跌1.44%报2263美元/吨，周跌1.14%；LME期锡涨1.34%报30295美元/吨，周涨2.45%；LME期铅跌1.31%报2035美元/吨，周跌1.57%。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨1.23%报1029美分/蒲式耳，周跌1.86%；玉米期货涨1.32%报403.75美分/蒲式耳，周跌1.52%；小麦期货涨1.5%报540美分/蒲式耳，周涨3.15%。

8、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌5.4个基点报3.826%，法国10年期国债收益率跌2.7个基点报2.962%，德国10年期国债收益率跌7个基点报2.169%，意大利10年期国债收益率跌1.3个基点报3.628%，西班牙10年期国债收益率跌3.2个基点报3.055%。

9、美债收益率全线收跌，2年期美债收益率跌26.6个基点报3.89%，3年期美债收益率跌25个基点报3.714%，5年期美债收益率跌21.6个基点报3.623%，10年期美债收益率跌18.2个基点报3.795%，30年期美债收益率跌16.9个基点报4.109%。

10、纽约尾盘，美元指数跌1.06%报103.2295，周跌1.05%。非美货币多数上涨，欧元兑美元涨1.11%报1.0911，周涨0.51%；英镑兑美元涨0.46%报1.28，周跌0.54%；澳元兑美元涨0.14%报0.6511，周跌0.53%；美元兑日元跌1.9%报146.5505，周跌4.71%；美元兑加元持平报1.3874，周涨0.32%；美元兑瑞郎跌1.76%报0.8575，周跌2.96%；离岸人民币对美元涨859个基点报7.1658，本周累计涨975个基点。

// 宏观 //

1、国务院办公厅印发《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》，明确提出将碳排放指标纳入国民经济和社会发展规划，并要求建立健全地方碳考核、行业碳管控、企业碳管理、项目碳评价、产品碳足迹等政策制度和管理机制。

2、央行明确下半年五方面重点工作，要求继续实施好稳健的货币政策，加大金融对实体经济的支持力度，把着力点更多转向惠民生、促消费。强化预期引导，坚决防范汇率超调风险。加快出台金融“五篇大文章”配套政策文件；建立健全重点领域统计监测和考核评估体系。扎实做好金融支持融资平台债务风险化解。完善债券市场法制，持续优化债券市场直接入市、“债券通”、“互换通”运行机制。

3、央行8月2日开展11.7亿元7天期逆回购操作，操作利率1.70%，当日有3580.5亿元逆回购到期。下周央行公开市场将有7810.5亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期3015.7亿元、2162.7亿元、2516.7亿元、103.7亿元、11.7亿元。

4、商务部介绍，正在研究制定实施自贸区提升战略的综合性文件。将扩大鼓励外商投资产业目录，同时发布2024年版的外资准入负面清单，推动电信、互联网、教育、文化、医疗等领域有序扩大开放。

5、国家发改委副主任郑备指出，据测算，我国城镇化率提高1个百分点，可以拉动万亿规模的新增投资需求，每年可以新增2000多亿的消费需求。

6、公安部介绍，将指导各地在坚持合法稳定就业或合法稳定住所（含租赁）基本条件的基础上，因地制宜、因城施策，进一步放开放宽迁移政策，推行以经常居住地登记户口制度，更好地促进农业转移人口进城落户。

7、进一步支持天津滨海新区高质量发展若干政策措施已印发实施。政策措施提出支持举措主要包括：培育壮大航空航天、信息技术等战略性新兴产业；加快建设区域航空枢纽；放宽电信、医疗等服务业市场准入等。

// 国内股市 //

1、A股全天弱势下探，科技股全线下挫，电力等高股息资产蓄势回归，医药股集体走强。截至收盘，上证指数跌0.92%报2905.34点，深证成指跌1.38%，创业板指跌1.66%，万得全A跌1.18%，万得A500跌1.22%。市场成交额降至不足7300亿元；北向资金净卖出32.3亿元。本周沪指累涨0.5%，深成指跌0.51%，创业板指跌1.28%。

2、港股三大指数全天弱势震荡，恒生指数收跌2.08%报16945.51点，周跌0.45%；恒生科技指数跌2.62%，周跌1.69%；恒生国企指数跌1.83%，周跌0.6%。非必需消费、科技、原材料、工业板块跌幅居前。大市成交1005亿港元，南向资金净卖出18.96亿港元，小米集团逆市获净买入4.9亿港元。

3、上交所制定新一轮指数业务三年行动方案，将进一步丰富宽基指数、“五篇大文章”指数、“上海指数”和跨境指数，主要包括持续丰富科创板指数品种，编制更多行业均衡宽基指数、新质生产力主题指数、ESG和绿色指数、红利指数、债券指数等。丰富指数基金品类及指数衍生产品，拓展参与指数化投资渠道。

4、商务部将修订发布《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》，引导更多优质外资进入资本市场进行长期投资。

5、Wind数据统计显示，下周共有51家公司限售股陆续解禁，合计解禁36.81亿股，按8月2日收盘价计算，解禁总市值为594.33亿元。解禁市值居前三位的是华勤技术（77.09亿元）、复旦微电（68.91亿元）、海通证券（67.42亿元）。

6、证监会同意壹连科技创业板IPO注册。思看科技IPO过会，成为“科创板八条”后首家过会的科创板拟IPO企业，最新拟募资额调整为5.69亿元，缩减约33%。北交所上市委公告，科力股份首发8月9日上会。

7、奈雪的茶公告称，预期上半年将录得收入约24亿元至27亿元，录得经调整净亏损约4.2亿元至4.9亿元。

8、享道出行CEO倪立诚宣布，将于今年下半年完成C轮超10亿元人民币融资，2025年适时启动IPO计划。

// 金融 //

1、中央金融工作委员会副书记王江表示，金融体制改革涉及面广、敏感度高，必须始终坚持稳中求进、以进促稳、先立后破。要坚持稳字当头，重大金融改革要充分评估、审慎决策、稳健实施，特别是风险防范举措要同步谋划、周密部署。

2、在香港会计及财务汇报局协同配合下，财政部对跨境审计监管工作中发现的内地注册会计师张云鹤私自承办跨境审计业务、私存私带审计工作底稿等违法违规问题开展专项检查，并依法依规对相关注册会计师及境外会计师事务所实施追责。这是财政部首次对违规境外会计师事务所作出限制从业监管决定。

3、金融监管总局拟完善保险资产风险分类监管，要求穿透识别被投资企业或不动产项目相关主体的风险状况，根据底层资产出现风险情形占比以及预计损失率指标来判断资产分类档次。新增审计条款，要求保险公司进行内外部审计。保险资管公司对受托资产进行风险分类并承担合规责任。新规新规则针对固定收益类资产，尽量采用与银行业一致的标准；同时，对股权类和不动产类资产实行三分类法，以体现其价格波动的特点。

4、金融监管总局下发通知明确，自9月1日起，新备案的普通型保险产品预定利率上限为2.5%；自10月1日起，新备案的分红型保险产品预定利率上限为2%，新备案的万能型保险产品最低保证利率上限为1.5%，利率高于上述上限的保险产品停止销售。

5、央行副行长陆磊会见香港金管局副总裁李达志，双方就内地与香港金融合作、加快推动快速支付系统互联互通等议题交换意见。会见后，双方签署《关于开展内地—香港跨境支付互联互通的谅解备忘录》。

6、上海国际再保险中心建设再迎支持政策。金融监管总局会同上海市政府联合发文，明确包括给予机构准入政策支持、稳妥有序发展再保险市场、提升重点领域再保险保障能力等在内的五方面政策支持。

7、沙特主权财富基金（PIF）发表声明宣布，与中国主要金融机构签署6份价值总计高达500亿美元（约合人民币3600亿元）的协议，涵盖了鼓励通过债务和股权方式进行双向资本流动等合作领域。

8、新规之下证券私募行业各方面迎来重大变化。已有第三方平台开始披露代销私募产品的规模。意味着投资者不仅可以看到业绩，还可以看到业绩背后产品的规模情况。多位私募行业人士表示，预计后续相关代销机构会陆续上线披露产品历史规模。

9、据中央纪委国家监委，上海证券交易所副总经理董国群、深圳证监局原局长陈小澎以及原大连银监局局长原飞涉嫌严重违纪违法，目前正在接受审查调查。

10、金融监管总局出台普惠信贷尽职免责规定，将尽职免责适用对象扩大至小型微型企业、个体工商户、小微企业主和农户等重点领域贷款，细化免责、追责情形。

11、金融监管总局作出批复，原则同意安邦保险集团股份有限公司及安邦财产保险股份有限公司进入破产程序。

12、中基协发布《资产证券化业务报价内部约束指引》明确，管理人应当建立资产证券化业务报价的内部约束制度。不得以明显低于项目平均成本等不正当竞争方式招揽业务，不得存在其他违反公平竞争、破坏市场秩序的行为。

13、央行数据显示，截至6月末，全国共有小额贷款公司5428家，贷款余额7581亿元，上半年减少100亿元。

// 楼市 //

1、昆明市：缴存人家庭购买第二套改善型自住住房申请住房公积金贷款的，最低首付款比例调整为20%。

// 产业 //

1、国家药监局同意在北京、上海开展优化创新药临床试验审评审批试点。上海市药监局出台工作方案明确，申请人不受区域限制，需在境内外至少获批过3个创新药临床试验申请。

2、国家能源局决定在11个份开展分布式光伏备案接网推进情况专项监管。监管范围包括河北、辽宁、浙江、安徽、山东、河南、湖北、湖南、广东、贵州、陕西。

3、国家电影局启动2024年全国电影惠民消费季，覆盖暑期、中秋、国庆等主要电影档期，将合计投入超过3亿元观影优惠补贴。

4、深圳市宣布将打造“低空经济第一城”，举全市之力集聚资源，以超常规力度支持培育，力争到2025年，全市120米以下适飞空域开放面积占比突破75%，低空商业航线总数突破1000条。

5、国家新闻出版署更新2024年进口网络游戏审批信息，8月共15款游戏获批，腾讯的《彩虹六号》、中青宝的《破烂水手》等在列。今年以来，共有75款进口网络游戏获批。

6、中央企业新型储能创新联合体启动，将围绕“高安全、低成本化学储能”“高效率、低成本物理储能”“规模化支撑技术”“多场景应用实证”等四大方向，在能源、通信、航天等行业开展攻关。

7、中央企业BIM软件创新联合体成立，并针对BIM软件存在“难点、卡点、痛点”，分三个层次布局24项重点任务，促进国产BIM软件推广应用和迭代升级。

8、湖北省发文：力争到2026年激光产业规模达到500亿元，带动高端制造、光伏锂电、消费电子、医疗美容、国防军工等激光应用相关产业过万亿元。

// 海外 //

1、美联储古尔斯比表示，就业数据显示劳动力市场降温趋势持续；如果通胀和就业市场继续降温，美联储应降息。

2、美联储巴尔金表示，11.4万个非农就业岗位这一数据虽然不算理想，但仍是一个“合理的数字”；如果经济迅速疲软，美联储大幅降息将是很典型的做法。

3、美国6月工厂订单环比降3.3%，预期降2.9%，前值降0.5%；扣除国防的工厂订单环比降3.4%，前值降0.7%。美国6月耐用品订单终值环比降6.7%，初值降6.6%，5月终值升0.1%。

4、法国6月工业产出环比增0.8%，预期增1%，前值从减2.1%修正为减2.2%；同比减1.6%，预期减1.1%，前值减3.1%。制造业产出环比增0.8%，前值减2.7%；同比减2%，前值从减3.9%修正为减3.8%。

5、韩国7月CPI同比上涨2.6%，较上个月的2.4%有所加速，且高于预期值2.5%。核心CPI同比上涨2.2%。韩国央行表示，通胀将从8月开始持续缓解。

6、瑞士7月CPI同比升1.3%，预期升1.3%，前值升1.3%；环比降0.2%，为去年11月来最低，预期降0.2%，前值持平。

// 国际股市 //

1、热门中概股普遍下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.84%，比特数字跌12.87%，阿特斯太阳能跌7.35%，好未来跌6.83%，世纪互联跌6.57%，晶科能源跌5.4%，大全新能源跌5.15%，万国数据跌5.01%；涨幅方面，汽车之家涨2.93%，哔哩哔哩涨1.77%。中概新能源汽车股集体下跌，蔚来汽车跌0.12%，小鹏汽车跌0.89%，理想汽车跌0.88%。

2、日本政府养老金投资基金（GPIF）首财季录得8.97万亿日元（约600亿美元）的投资收益，回报率为3.7%。其中，投资海外股票回报率达10%，海外债券回报率为5.5%，而日本股票投资回报则为1.8%，日本债券则录2.4%投资亏损。

3、美国SEC文件显示，7月30日至8月1日期间，伯克希尔·哈撒韦又通过出售1922万股美国银行股票，套现7.79亿美元。这是伯克希尔连续12个交易日减持美国银行，减持总额达38亿美元。

4、知情人士透露，苹果公司正在加大对腾讯和字节跳动的施压，要求两家公司堵住其应用程序内开发者用来将用户引向外部支付系统的漏洞，从而规避苹果通常会收取的30%佣金。

5、美国司法部对英伟达启动反垄断调查，主要因为英伟达竞争对手投诉，英伟达在出售人工智能芯片时可能滥用其市场支配地位，强迫云计算供应商购买多款英伟达产品。

6、埃克森美孚第二季度总营收930.6亿美元，同比增17.3%；净利润92.4亿美元，上年同期78.8亿美元。预计到2025年，每年的股票回购规模将达到200亿美元。

7、雪佛龙第二季度总营收511.81亿美元，上年同期488.96亿美元；净利润44.34亿美元，上年同期60.1亿美元；预计第三季度股票回购将在40亿至47.5亿美元之间。

8、标普宣布将英特尔的信用评级列入负面信用观察名单，此举是基于对英特尔近期业绩表现和未来增长前景的评估。

9、印度市场监管机构主席表示，正在努力将配股和优先配售合并，以缩短融资时间。

// 商品 //

1、国内期货夜盘收盘跌多涨少。原油跌5.22%，燃油跌4.92%，低硫燃料油跌4.34%，LPG跌2.57%，PTA跌1.35%，丁二烯橡胶跌1.19%。纯碱涨1.13%。基本金属多数收跌，沪铅跌2.13%，沪锌跌1.27%，沪铝跌1.12%，沪铜跌0.97%，沪锡跌0.2%，沪镍跌0.11%，不锈钢涨0.46%。沪金跌1.58%，沪银跌1.6%。

2、证监会同意大连商品交易所鸡蛋、玉米淀粉、生猪期权注册。

3、联合国粮农组织发布数据，7月全球食品价格指数为120.8点，与上月基本持平，同比下跌3.1%。

4、波罗的海干散货指数涨0.42%报1675点，结束十日连跌，本周累计下跌7.36%。上海航运交易所公布数据显示，中国出口集装箱指数报2133.48点，较上期下跌2.2%；上海出口集装箱指数报3332.67点，下跌3.3%。

5、据上海有色网最新报价显示，8月2日，国产电池级碳酸锂跌920元报8.08万元/吨，连跌5日，续创逾3年新低。

6、美国至8月2日当周石油钻井总数为482口，前值482口。

// 债券 //

1、【债市综述】现券期货午后暖意收敛，国债期货涨幅收窄，只有30年期收涨0.27%，其他期限均收平。银行间现券收益率一度明显下行1-2bp，午后收益率降幅收窄。月初资金面愈发宽松，银行间市场回购利率进一步走低。

2、中证转债指数收盘跌0.29%，万得可转债等权指数跌0.54%。其中，24只可转债跌幅超2%，尚荣转债、景20转债、晶瑞转债分别跌7.8%、5.32%、4.36%。8只可转债涨幅超2%，“N振华转”涨21.3%，此外思创转债、三羊转债分别涨14.01%、13.09%。

3、【债券重大事件】惠誉下调中华财险评级至“BBB+”，展望“稳定”；“21合肥产投MTN002”拟提前兑付；陕西增信支持延安旅游集团公司债成功发行；“24顺丰泰森MTN003”取消发行；“23邹城资产CP001”“23邹城城资MTN001”等持有人会议未生效。

// 外汇 //

1、周五在岸人民币对美元16:30收盘报7.2150，较上一交易日涨296个基点，周涨386个基点。人民币对美元中间价报7.1376，调贬53个基点，本周累计调贬106个基点。在岸人民币对美元夜盘收报7.1704。

2、央行：持续推进本外币一体化资金池试点，完善存量人民币资金池和自由贸易账户管理；支持优质主体发行熊猫债，鼓励金融机构开展人民币跨境融资类业务；扩大优质企业贸易便利化政策覆盖面，升级扩围跨国公司本外币一体化资金池政策。

3、外汇局：提升经常项目便利化水平，持续完善外籍来华人员外汇服务；稳步推动资本项目高质量开放，稳慎拓展金融市场互联互通；有序推进外商直接投资外汇管理改革，更大力度吸引和利用外资。

// 重要经济日程 //

1、北京时间19:00左右，伯克希尔·哈撒韦发布第二季度财报

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