湖北
今年以来，港股上市公司股份回购活跃度持续提升，回购家数较往年显著增加，回购规模达到同期历史峰值。数据显示，截至7月30日，今年以来港股共有209家上市公司实施回购，数量较去年同期的123家上升69.92%；回购金额合计达1575.43亿港元，较去年同期的569.18亿港元大幅提升176.79%。其中，腾讯控股、汇丰控股、美团-W、友邦保险、小米集团-W回购额排名前五，分别回购613.64亿港元、243.41亿港元、229.26亿港元、171.86亿港元和36.77亿港元。
主力净流入行业板块前五：券商，大金融，新能源汽车，半导体，国产软件； 主力净流入概念板块前五：华为产业链，智能制造，金融科技，人工智能，手机产业链； 主力净流入个股前十：赛力斯、贵州茅台、北汽蓝谷、宗申动力、东方财富、太平洋、中信证券、寒武纪、工业富联、中国银河
2023年，中国新能源汽车产销量占全球比重超过60%，连续9年位居世界第一。但我国自主汽车芯片规模仅占全球的4.5%，汽车芯片对外依赖度高达90%。在MCU、智能功率器件、电源管理芯片等高端芯片领域，国外厂商占据主导地位，仍具有卡脖子”风险，高端汽车芯片国产化势在必行。骑牛看熊认为随着汽车的进一步发展，汽车芯片的需求也在日益增长，对于国产替代的上市公司，有望出现新的发展契机，对于汽车产业链是莫大的利好消息。
根据上海市集成电路行业协会研究显示，随着全球数据中心、智能物联网设备等领域蓬勃发展的情况下，芯片设计公司、系统厂商等对设计服务的需求有望不断上升。随着设计服务的需求不断增大，预计到2026年全球集成电路设计服务市场规模将达到283亿元。随着本土芯片设计公司的快速发展与系统厂商芯片定制需求的增长，预计到2026年中国大陆集成电路设计服务市场规模将达到130亿元。
AI技术的应用有望缩短药物研发周期，降低成本，提高研发成功率，使得从药物设计到临床试验的全流程更加高效，为传统药物研发带来创新变革，并展现出在药物研发领域的广阔前景和巨大潜力。预计到2026年全球市场规模将达到29.94亿美元。骑牛看熊发现CRO药物研发外包公司的AI技术应用正逐步深化，涵盖药物发现的各个环节，从靶点识别、化合物筛选、结构预测到药物设计等。随着AI技术的不断进步和CRO公司专业能力的增强，预计未来药物研发领域将迎来更多创新突破。
据中国光伏行业协会数据显示，上半年我国光伏产品价格开始跌破成本，企业亏损加剧。多晶硅、硅片价格下滑超40%，电池片、组件价格下滑超15%。光伏产业本轮震荡周期内，整体产能扩大了约3倍，但利润率下降了70%左右。骑牛看熊认为如今光伏行业遭遇史上最强内卷，供需严重错配，产业步入“冰河期”，出海有望成为中国光伏企业破局“内卷”的重要抓手。中东已成为新能源发展最迅速的地区之一，光伏产品需求旺盛，我国具备完备的光伏产业链，这为我国光伏企业提供了广阔的市场空间。
上证指数重回2900点，7月收官战有所变数。对于A股而言，全球资金再配置与再平衡反而有助于市场流动性的改善，进而包括科技股在内的A 股整体很可能迎来风险偏好的修复。故从流动性层面看，“降息”这一因子对于美股和A 股的影响并不相同。新“国九条”中提到“市值管理”、“提高二级市场投资回报率”，政策逻辑和市场逻辑共振之下，具备垄断性、稀缺性的高股息资产有望获得价值重估。
创业板指数在临近1600点出现了大阳线拉升的走势，目前来看市场活跃度走弱，市场呈现高低切风格，大盘权重、红利转弱，低位板块超跌修复。外资持续流出仍对资金面带来一定压力，预计短期内大盘股仍面临一定压力，且低位板块或将呈现轮动加速格局，总体仍需适度谨慎。继续看好“耐心资产”等高股息方向，新质生产力或有表现机会。看好后续高股息风格继续演绎，红利板块内部新一轮扩散。
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