今日投资参考：船舶行业高景气度持续 半导体设备国产化有望持续加速

昨日，沪指早盘弱势窄幅震荡，午后发力上扬，创业板指较为强势，盘中涨超1%。截至收盘，沪指涨0.48%报2977.13点，深证成指涨0.5%报8879.33点，创业板指涨1.25%报1717.71点，上证50指数涨0.48%，北证50指数大跌约4%；两市合计成交6723亿元，成交额和此前一日大致相当。行业方面，军工、电力、医药等板块走强，保险、券商、银行、石油等板块上扬，光刻机、工业母机、铁路基建概念等活跃，消费电子、PCB概念、6G概念等走弱。

国盛证券表示，5月以来经济预期转弱，叠加交易、情绪层面的压力，导致市场再度遭遇调整，往后看，随着对于经济过度悲观的预期逐步纠偏，市场风险偏好也有望迎来修复。美国6月CPI环比四年来首次降至负值，带动美联储9月降息预期进一步扩大，市场宽松交易持续演绎。而ETF是今年最重要的资金增量之一，有望对指数形成支撑。建议关注ETF资金集中流入的高景气、高ROE、高股息方向。

今日投资机会解析

半导体设备国产化有望持续加速

据彭博社17日报道，拜登政府已告诉盟友，如果东京电子和阿斯麦等公司继续向中国提供先进的半导体技术，会考虑使用最严厉的贸易限制。据悉美国会考虑实施外国直接产品规则（FDPR）的措施，对使用哪怕是最微量美国技术的外国制造产品实施管制。FDPR相当于对外国产品实施“长臂管辖”。即使是在美国境外生产的特定物项，如开发或制造直接利用了美国特定受管控的软件或技术，则该物项也将受到《出口管理条例》（EAR）管辖。

中信证券指出，日本和荷兰在光刻、涂胶显影、刻蚀、薄膜沉积、炉管、量检测等设备领域占有领先或优势地位。ASML发布二季度季报，中国大陆已经连续四个季度成为ASML的第一大收入来源。光刻机的持续采购，未来国内扩产需求有望保持稳健，同时外部限制之下半导体设备国产化率有望快速提升，持续看好国内半导体设备公司近几年的订单高速增长。

船舶行业高景气度持续

据中国船舶工业行业协会数据，上半年船舶行业完工2502万载重吨，同比增长18.4%；新接订单5422万载重吨，同比增长43.9%；手持订单17155万载重吨，同比增长38.6%。1—6月，中国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的55.0%、74.7%、58.9%。

浙商证券指出，当前船舶行业高景气度持续，多船型接力放量，船厂盈利能力不断改善，供需紧张或驱动船价持续创新高，龙头公司业绩弹性大。叠加新船订单向大型化、高端化、双燃料方向发展，龙头公司建造大型船舶技术全球领先，未来优质高价订单竞争力强，我国高产能、高技术水平船厂有望优先受益。持续力推：中国船舶、中船防务、中国动力、亚星锚链。

多因素驱动金价持续上行

2024年3月以来，国际金价屡创新高，未来考虑美国降息预期、全球流动性提高和各国央行加大黄金储备等因素，持续看好金价长线表现。

开源证券指出，近年来金价上涨背景下，我国黄金消费也呈现出与金价共振向上趋势，量价齐升支撑行业规模增长。从中长期视角出发，黄金在大众心中的保值增值“确定性”标签逐步确定，拉动黄金投资类需求增长；而黄金首饰的工艺设计革新叠加“新中式”潮流风靡，也有望持续激发黄金日常消费类需求。看好黄金珠宝长期景气度表现和头部品牌的投资机会。

其他影响市场的消息

我国科学家发现新型高温超导体

据复旦大学消息，该校物理学系赵俊教授团队利用高压光学浮区技术成功生长了三层镍氧化物，证实了镍氧化物中具有压力诱导的体超导电性，其超导体积分数达到86%，这意味着又一新型高温超导体被发现。17日该成果发表于国际学术期刊《自然》。超导体是指在特定温度条件下电阻为零且呈现完全抗磁性的材料，能广泛应用于电力传输和储能、医学成像、磁悬浮列车、量子计算等领域。

多地推广无人驾驶公交车

近期，海南、深圳、济南等多地纷纷宣布推进无人驾驶公交车项目的落地运营，线路覆盖机场接驳、市中心运营、文旅景区等众多场景，居民科技出行、智慧生活再进一步。而在Robotaxi、Robobus（自动驾驶巴士）等城市公共交通领域应用之外，Robovan（自动驾驶货车）、Robosweeper（自动驾驶环卫车）等自动驾驶汽车也已深入更多特定场景。

药监局：助力更多优质中医器械产品上市

7月17日，国家药监局党组成员、副局长徐景和在中国中医科学院调研，实地走访医学实验中心，了解中医器械创新研发进展，与有关科研院所、高等院校专家代表围绕鼓励中医器械创新进行座谈交流。徐景和指出，近年来，国家药监局在医疗器械分类技术委员会、标准化组织体系和高端医疗装备创新合作平台中分别设立中医器械工作组，持续完善中医器械分类、标准、注册审查指导原则等，强化对中医器械创新转化的服务指导。下一步，将充分发挥多部门参与的高端医疗装备创新合作平台作用，助力更多优质中医器械产品上市。

多个行业掀涨价潮

2024年以来，受原材料价格上涨和供需关系错配等多重因素影响，贵金属、半导体和生猪养殖等赛道产品价格持续上涨。产品涨价一方面向外界传递行业筑底企稳，景气度回升的信号，另一方面提振了上市公司业绩，也为投资者提供潜在的市场机会。