北京
民生证券近日发布通信行业事件点评：工信部加快提升北斗渗透率，促进北斗设备与应用发展。
以下为研究报告摘要：
事件：2024年7月12日，工业和信息化部公告，拟遴选一批有条件、有基础的城市，开展北斗规模应用试点工作。
北斗产业发展不断提速，“北斗+”相关应用不断扩充。卫星导航系统是重要的空间基础设施，为人类社会生产和生活提供全天候的精准时空信息服务，是经济社会发展的重要信息保障。据新华社发布的《2024中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》，2023年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到5362亿元人民币，较2022年增长7.09%。现阶段伴随北斗导航定位技术和通信技术深度融合，可为智能化时代应用落地提供高数据速率、减少延迟、节省能源、降低成本、提高系统容量、大规模设备连接等高性能。未来北斗系统也有望于物联网领域进一步赋能，助力手机、汽车、机器人和物联网终端实现自动地图生成、智能路径规划、自动环境识别、远程平台监控等功能。
工信部拟加快提升北斗渗透率，促进北斗设备与应用向北三有序迭代。据工信部公告指引，通过试点工作形成一批北斗技术创新引领、北斗产业发展迅速、北斗应用规模可观的试点城市，树立一批可复制推广、可规模应用的发展标杆。通过“北斗+”“+北斗”与区域特色、产业基础相融合，持续开展北斗特色和创新应用，不断催生新的经济形态，构建新的产业链。我们认为工信部此次对于相关城市的试点开展工作将为后续北斗设备与应用的渗透打下良好基础，或将对后续北斗产业的扶持产生积极影响。
北斗下游应用多维度覆盖生产生活，重点扶持下有望进一步放量。此次工信部围绕大众消费、工业制造和融合创新三个领域选取相关城市开展试点工作，其中：大众消费领域试点城市以智能手机、可穿戴设备、平板电脑、共享出行、低空应用无人机等领域为重点，积极引导企业研制和生产北斗产品，持续提高产品供给能力；工业制造领域加快在汽车、船舶、航空器、机器人等重点领域推广北斗应用。鼓励依托车联网、智能网联相关平台建设，全面扩大重点营运车辆、公共领域车辆、商用车和乘用车北斗搭载比例，鼓励引导内河、沿海、远近洋等区域航行的船舶加速装载北斗；创新融合领域引导企业开展北斗与5G、高分遥感、惯性导航、高精度视觉、短距互联、超宽带（UWB）定位、大数据、云计算等新技术融合，推动北斗系统在车联网、物联网、工业互联网、人工智能等新兴产业领域创新应用，促进北斗应用与智慧城市、智能交通、智慧物流、智慧海洋、精准农业等新场景深度融合。各试点城市至少选择一个领域开展试点工作。我们认为试点城市的遴选有望进一步促进北斗产业的全面发展，加快北斗应用落地，拓展北斗应用广度和深度。
投资建议：我们认为工信部对于北斗产业的重点支持将有望促进北斗新设备的应用与新应用场景的拓展，后续相关试点城市有望基于产业能力、地域优势、行业特色等基础，不断促进北斗及“北斗+”的融合创新应用。重点推荐北斗产业链龙头海格通信、华测导航，同时建议关注司南导航、华力创通、中海达、北斗星通、合众思壮等。
风险提示：北斗三代设备更新换代不及预期；北斗下游应用领域横向拓展不及预期；下游应用渗透速度不及预期；市场竞争加剧的风险等。（民生证券 马天诣,崔若瑜）
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