特斯拉掀起惊涛骇浪

作者 | 柴旭晨

编辑 | 周智宇

频频缺席车展的特斯拉，却在AI展会上怒刷着存在感。
近期在上海举办的世界人工智能大会上，特斯拉成了最吸睛的展台之一。从Optimus人形机器人到搭载FSD的赛博皮卡，都在讲述着马斯克的AI故事。
特斯拉也凭借着这些创新搅动AI生态圈，为AI应用落地寻找突破口。这其中，最接近量产的特斯拉智驾系统FSD已开始影响汽车行业格局。
去年末，装载“端到端”AI大模型的FSD V12版本开始在美测试，其以接近人类的驾驶表现，在当地掀起一波智驾浪潮。
这股热浪随之传到了国内，给正苦于内卷的玩家们带去了破局的希望。不只是蔚小理等新势力，比亚迪、长城、上汽等老牌车企都纷纷向智驾猛攻；百度、滴滴等科技公司也加速智驾技术的迭代。
特斯拉这条搅动中国新能源汽车进程的巨鲸，又在AI领域掀起惊涛骇浪，带来了第二轮行业大洗牌。

冲击

过去10个交易日里，特斯拉实现了十连涨，股价累计上浮43.68%，回升至260美元上方，一改年内低于市场均值的表现。
投资者对特斯拉FSD创收预期的升温，以及对即将在8月发布的Robotaxi的憧憬，成为推动特斯拉此轮上涨的主要因素。
FSD落地中国的时间节点也渐近。6月初，有特斯拉员工直播时“无意中”泄露，FSD的V12内测版疑似在中国测试。6月底，特斯拉副总朱晓彤在上海巡店时被问到FSD何时落地，他的回应是“快了”。
其实两个月前，马斯克突然抵京后，FSD的入华进程似乎就被按下快进键。很快，特斯拉进入了中汽协数据合规名单；百度则向其授予地图测绘资质，并提供车道级导航系统。
随着信息合规问题逐步解决，去年末已在北美大杀四方的FSD，终于有望来中国一决高下了。而FSD的“秘密武器”--AI大模型加持的“端到端”技术，正是今年智驾领域竞争的核心。
业内人士指出，FSDV12的端到端架构，通过AI智驾模型实现了“感知”与“决策”的整体融合。相当于自动驾驶的“ChatGPT”。
马斯克强调，FSDV12没有任何代码人为设定如何处理各类驾驶情况，仅需“投喂”视频，AI就可以自己学习驾驶。这也让新FSD比过去减少了30万行代码，极大提升了系统的简洁度，改善运行效率。

国内嗅觉敏锐的竞争对手们早已闻风而动。
作为国内目前在智驾体验第一梯队的小鹏，宣布今年要砸下35亿、增加4千人力强攻AI与智驾；华为则推出ADS3.0，实现了决策规划的模型化；理想去年就把智能驾驶当作“一号工程”；就连曾经对自动驾驶态度“暧昧”的王传福，如今也吸纳了4千工程师，研发计划投入经费超千亿。
这还只是个缩影，今年开始，无论是“二次创业”的老牌车企，还是像丰田、大众、通用等合资“Old Money”都迅速自研或找寻技术外援，补齐智驾这一短板，还在油车身上打出“油电同智”概念，抢占消费者心智。
一边是全球纯电巨头，一边是虎视眈眈的国内玩家，“高手过招”的戏码即将上演，原本态度冷淡的资本也重新展现热情。
今年5月，英国初创公司Wayve官宣获得10.5亿美元融资，在2021年上半年以来全球智驾融资市场进入低迷期的情况下，这笔巨款被认为是投资者对端到端智驾路线的认可信号。
FSD引领的智驾狂潮，让新能源玩家又迎来了一次全新的发展机遇。

洗牌

进入2024年，国内汽车行业的竞争到了前所未有的激烈程度。
曾经的新势力销量顶流埃安光环不再，从4、5万台的高点跌落；去年一路高歌猛进的理想也被MEGA风波“打回现实”，今年80万台的销量KPI化作泡影；而小鹏前五个月均销量未过万台；“大哥”比亚迪的同比增速也降至20%。
落后的玩家迫切希望翻身；华为、小米等跨界者用颠覆的营销手段，争夺话语权和定价权；而牌桌上的巨头们更想巩固地位，不想已有的城池得而复失。
为了守城或破局，大家除了配置堆料外，只能将价格卷向新低，行业竞争似乎走向无序。广汽集团董事长曾庆洪公开呐喊，“这样卷下去不是办法，亏损是对汽车产业最大的伤害”。
祭出FSDV12搅动智驾赛道的马斯克，为市场挖掘出了新需求和颠覆牌局的机会。
开源证券预测，到2025年整个L3、L4级别的自动驾驶渗透率会非常快地突破10%；到2027年将来到30%，2030年步入70-80%。
这同5年前特斯拉国产化的进程类似。彼时Model3、Y国产后，我国新能源渗透率飞速从4%突破到50%，特斯拉FSD也有望在智驾领域复刻这条路径。
中国市场也相信，特斯拉会从新能源汽车“巨鲶”，化身智驾“巨鲶”再度搅局，让车市洗牌。
眼下热身赛早已如火如荼，小鹏与问界专注智驾标签、小米汽车迭代了智能泊车版本，马斯克亲自发邮件，要求销售在交车前务必带车主体验一次FSD，又将FSD订阅价格砍掉三分之一。
然而新赛制下究竟谁能拿到先手牌，目前还难有定论。
在业内人士看来，高阶智能驾驶还没有达到最终形态。马斯克表示，FSDV12的每一次版本都在以指数级的速度改进，将最终实现无监督的完全自动驾驶；小鹏、华为等也在激进开城，上车“端到端”，且没有完全坚守纯视觉或激光雷达方案。
接下来市场将如何演化？辰韬资本指出了目前智驾的潜在的几个挑战和机遇，这或将成为玩家们未来分化的变量。
其发布的《端到端自动驾驶行业研究报告》指出，目前除了技术路线分歧外，端到端智驾对训练数据量和算力要求，都有着空前提升。
今年“醉心”于AI的马斯克正要对特斯拉增加训练算力投入。其计划在年内将英伟达H100芯片增加到8.5万张，达到和谷歌、亚马逊同一梯队。此前，特斯拉还部署了规模更大的A100 GPU训练集群，实际的训练算力投入，在智驾行业中遥遥领先。
此外，马斯克近期还透露了下一代车载计算平台HW5.0的信息，算力相比现款HW4.0提升了10倍，将在2025年下半年推出。这可能会让FSD呈现“碾压”的态势。
不过，在北美市场如鱼得水的FSD，进入中国实际道路后可能会“水土不服”；另一方，中国消费者仍对“订阅付费”处于相对抗拒阶段，价格将会成为其潜在障碍。这都给了国内玩家一些“拆招”的机会。
这一轮新竞赛的走向还难以判断，不过参赛的选手早已磨刀霍霍。或许按照行业的预测，一两年后当智驾能进入“iPhone时刻”，市场格局又将天翻地覆。