2024上半年重卡：燃气、新能源销量对比

回顾2024年上半年的重卡行业，整体市场可以用“需求乏力，疲态渐显”来概括。即便如此，市场仍有亮点，比如燃气类和新能源均呈现翻倍增长。

根据最新公开数据，2024年6月重卡销量7.4万辆（开票数据，含出口和新能源，下同），环比5月的7.82万辆下降5%，同比去年6月的8.65万辆下降14%，遭遇了同环比“双降”。

2024年上半年累计销售重卡50.7万辆，累计同比增长4%，比1-5月的8%同比增幅收缩了近4个百分点，“疲态”进一步显现。

那么，2024年上半年重卡市场有哪些主要特点？

一、6月同环比呈现双降，年中末月的“翘尾效应”没有出现

根据公开数据，2024年6月重卡销量7.4万辆，同比下降14%，环比下降5%，同环比呈现“双降”。这种现象在近年同期重卡市场中比较少见。

从往年惯例来看，6月作为二季度和年中收尾的最后一个月，部分企业为了冲刺业绩目标任务，一般都要“加库”（业内是指给经销商压库存），这样年中完成的业绩（开票数据）就好看不少。因此，一般年份6月的销量肯定要大于5月，6月重卡销量环比正增长才符合常理。

而今年6月销量环比居然是下降的，业内期望“翘尾效应”没有出现，说明目前重卡需求动力确实不足。

据卡车前沿了解，本来经销商之前的库存就较高，压力较大，如果6月重卡整车厂再给经销商压库存，估计空间也是十分有限。

二、同比3增3降，环比2增4降；需求乏力，疲态渐显

根据中汽协及公开数据，2024年上半年各月重卡销量及同环比增长情况如下：

上图表显示，2024年上半年各月重卡销量同环比呈现以下特点：

从销量同比看，呈现了同比“3增3降“（1月、3月、5月同比增长；2月、4月、6月同比下降）；从销量环比看，呈现了2增4降（1月、3月增；2月、4月、5月、6月下降）。其中，2月、4月、6月同环比均呈现“双降”。

可见，今年上半年各月重卡市场呈现了“忽高忽低”、“起伏不定”的市场特点。主要是重卡市场需求动力不足，销量不稳导致的。

值得注意的是，从销量环比来看，今年4月-6月出现了销量环比“3连降”的现象，这充分说明重卡市场增长后劲乏力，也意味着目前重卡市场和中长途货运行业“压力山大”的局面没有得到根本改观。

据卡车前沿分析主要原因有：

一是目前经济和消费复苏仍然较弱，复苏基本面仍然不牢固，固定资产投资没有起色。作为重资产的重卡行业，运价低迷、车多货少的矛盾依然凸显，卡友们购买投资的意愿依然较低。

二是各地财政缺钱，导致新基建开工不及预期，加之房地产市场低迷，没有起到对重卡（特别是自卸车、搅拌车及其他工程车辆）需求拉动作用。

三是上半年重卡厂商库存较多，一方面低价贱卖库存车辆，冲击了价格较高的新车市场；另一方面又无力大批量到主机厂家进购更多新车。

四是虽然燃气类及新能源重卡市场增幅较高，但柴油重卡市场降幅较大。对于整体重卡市场而言，只不过是“此长彼消”，增量并未明显显现。

三、销量居近年同期较低水平，与疫前同期销量比仍有明显差距

根据中汽协及公开数据，2024年6月及上半年重卡销量、同比与近6年同期比较如下：

上图表显示，2024年6月重卡销量7.4万辆，居近6年同期第五（只比2023年6月销量高），与疫情之前的2019年6月比较仍差2.97万辆。

2024年上半年重卡累计销售50.7万辆，在近6年同期中居第四（只比2023年和2022年同期高），与疫情之前的2019年1-6月销量比较仍差14.93万辆。

也就是说，与近年同期比较，无论是今年6月还是上半年，重卡市场均处于比较低迷的状态，且仍然没有恢复到疫情之前同期水平。

四、新能源及燃气产品均翻倍增长，成为重卡市场的两大亮点

尽管2024年上半年重卡整体市场累计同比增长只有4%，但从细分市场来看，燃气重卡和新能源重卡同比增幅均较高，成为重卡市场的两大亮点。

根据行业公开预测数据：今年6月新能源重卡终端销量在6500辆左右（具体数据要到7月中旬出炉），同比增长133%；2024年上半年新能源重卡累计销售2.73万辆，比去年上半年的11552辆累计销量同比增长135%。

今年6月燃气重卡终端销量大约1.7万辆（具体数据在7月下旬出炉） ， 同比增长30%；2024年上半年燃气重卡累计销售11万辆，累计同比去年上半年的5.33万辆增长106%。

五、重汽强势霸榜；TOP10同比8增2降，北奔领涨

根据中汽协及公开数据，2024年上半年主流重卡TOP10企业销量排行如下：

上图表可见，2024年上半年重卡主流车企销量及同比呈现以下特点：

中国重汽累计销量13.84万辆，也是唯二销量超过10万辆的企业，位居第一，同比增长7%，跑赢大盘。

一汽解放累计销量10.89万辆，是第二家销量超10万辆的车企，位居行业第二，同比增长7%，跑赢大盘。

东风汽车累计销量8.48万辆，居第三，同比增长7%，跑赢大盘。

陕汽集团累计销量7.95万辆，同比增长1%，居第四，跑输大盘。

福田汽车累计销量3.99万辆，位居行业第五，同比下降15%，跑输且领跌大盘。

大运重卡累计销量1.3483万辆，位居行业第六，同比增长5%，跑赢大盘。

徐工重卡累计销量0.9680万辆，位居行业第七，同比增长7%，跑赢大盘。

江淮重卡累计销量0.7617万辆，位居行业第八，同比下降14%，跑输大盘。

北奔重卡累计销量0.6021万辆，位居行业第九， 同比增长9.9%，跑赢并领涨大盘。

上汽红岩累计销售0.4564万辆，同比增长9.6%，跑赢大盘。

总体看，2024年上半年行业累计销售重卡50.7万辆，同比增长4%。重汽夺得冠军、解放第二，东风第三；TOP10车企销量同比8增2降，北奔领涨；增长成为竞争市场中的主旋律。

六、TOP10份额同比7增3减，重汽市场份额增加最多

根据公开数据，2024年上半年重卡主流企业市场份额及同比变化情况如下：

上图表可见，在2024年上半年，重卡主流车企的市场份额变化特征是：

重汽占有份额为27.3%，位居第一，且同比增加0.73个百分点，是主流车企中同比份额增加最多的车企，表现最抢眼。

解放市场占有份额为21.5%，位居第二，同比增加0.58个百分点，是占比同比增加第二多的车企。

东风汽车市场占有份额为16.7%，位居第三，且同比增加0.4个百分点。

陕汽集团市场占有份额为15.7%，位居第四，且同比份额减少0.47个百分点。

其余车企份额均在8%以下。

总体看，2024年上半年TOP10重卡车企市场份额同比7增3减，其中重汽同比份额增加最大，福田减少最多。

综上所述，上半年重卡整体市场需求乏力，疲态渐显，但燃气类和新能源表现抢眼。接下来的三季度及下半年重卡市场如何？请行业继续关注卡车前沿的后续分析！