从合资起步到与罗罗分订单，航空维修产业京广沪、蓉厦琼优势明显

民航领域稳步回暖，航空维修产业随之拓展。这同样是一个万亿级的全球性市场，起步较晚的中国航空维修企业尚处于快速发展阶段，技术能力和市场占比增幅明显，并开始步入全球市场，而中企的合作与竞争对手，是英国工程巨头罗尔斯-罗伊斯、汉莎技术等国际知名企业。从城市竞争的角度，北京、上海、广州，沈阳、成都、西安，厦门、珠海和海口各有优势。

京沪广、沈蓉镐、厦珠琼各凭优势占位

航空维修和航空制造、航空运营都是庞大航空产业的细分子行业，其中，航空维修是航空器使用的前提和必要条件，技术门槛高，资本和人才集聚化程度高，因此行业集中度较高。

民航业越发达，航空维修需求越高，北美和欧洲是传统的航空维修高需求地区，我国、日本，以及东南亚、印度市场需求逐年攀高。随着我国民航机队规模逐年稳步增长，航空维修产业产值增速高于全球平均水平，虽然2020年至2022年我国航空维修产业规模下降较大，但已于2023年开始回升。

历经多年布局与发展，华东、中南和西南地区，聚集了全国7成左右的航空维修企业，北京、上海、广州3大一线城市，沈阳、西安、成都等航空产业强市，以及厦门、珠海、海口等区位优势明显的城市，在航空维修领域有显著表现。近年来，成都、广州、天津等地相继有航空维修产业重大项目落地并快速建设，为以“高专业”“高成本”“高时效”带来“高价值”增加助力。

据今年1月的厦门海关数据，当月维修飞机36架次，同比增长16.3%，位居全国首位，相关数据继续创下新高。拥有可能是目前国内政策红利最多的海南自贸港一站式飞机维修产业基地，既为国内航司飞机提供维修服务，也有部分境外航司飞机到此接受维修，今年1-5月该基地即完成飞机维修235架、喷涂39架，其中境外飞机占比达10%。

从合资起步到与劳斯莱斯合作分订单

需要注意的是，航空维修领域既有全球性竞争的特点，也有一定的封闭性。一方面，其对参与竞争者的资质要求更高也更严苛，一方面，航空维修产业的主要客群，如航空公司和航空设备制造企业有着其他产业领域少见的客户议价能力和自主操作需求。飞机制造企业基本都会直接投资或成立合资的MRO，其能够及时获得原厂零部件和服务，因而具有一定的优势。

这也造成该领域市场的长期合作更为普遍，基于风险管控的因素，航司更倾向于和已接受市场检验的航空维修企业保持长期合作，从而形成了一定的客户壁垒，对于后发的企业并不友好。这也是GE航空、空客、汉莎技术、罗-罗等头部企业能够轻松占据4成左右的全球市场的原因之一。

中国航空维修企业的市场化以合资起步，逐渐发展，努力实现涵盖所有主要环节的维修能力，以期形成闭环，目前的短板在以飞机拆解为代表的航空再制造领域，于产业发展政策、产业链配套、产业最佳实践等方面都有待完善，每年有大量退役飞机需飞往国外被拆解。对于“世界级机群需要世界级维护”这一行业铁律，我国如火如荼的机场建设大潮中也有可提升之处。

合作抱团是各大航司、飞机制造企业、工程企业之间的常态，国航就与英国工程巨头、航空发动机领域的传奇罗尔斯-罗伊斯公司在北京成立了MRO合资企业，主要业务正是为国航的罗-罗系发动机提供维修维护服务。

该领域的区域性合作力度和广度也在增加。粤港澳大湾区已成立民航维修产业联盟，整合资源进行深度合作。国际方面，我国和印度、俄罗斯等国有意在伊朗成立空中维修联盟，为该区域机队提供维修服务。俄罗斯航空工业发达，印度则在近年来成为飞机零部件领域的重要力量。