反击战从外围打响，大好事错过悔死？

晚上，继续说最近的产业上的大事，跟A股都密切相关。所以必须跟一些老粉好好说一下，否则一个看走眼，或者冲动了，如今的市场付出的代价都是非常大的。

一，茅价反击战

这几天茅子价格在反击，今天茅子有了同盟军，泸州老窖也宣布提交，1573涨了50元。

现在白酒面对去库存的战术，已经很明确了，跟房子降价去库存不同，白酒看来要涨价去库存了。这也是白酒的特殊性所致，白酒不怕放，库存10年的酒，拿出来就是年份酒了，还升值，这是其他是商品不具备，这是茅子们涨价的底气所在。

但就此说茅子的股价有希望了，这就为时过早。因为茅子的股价，那是无数机构抱团造就的，如今抱团已经切换到中特估，那么茅子再怎么维持他的基本面，缺乏了抱团这个强力因素，情况肯定是变了。

所以首先就是要做到「空涨不追」，即便看到上涨，，如果「积极机构行为」处于消失状态，那低吸可以，追涨风险就很大。因为机构还没积极的时候就快涨，那多半就是游资、投机客在折腾，来得快去的也快，必须当心。下面橙色的「积极机构行为」是我用第三方金工模型的抓取结果。

第二，一山不容二虎，现在中特估都是机构抱团，他们的「积极机构行为」表现就完全不同，都是持续不断的。看看长江电力、中国核电、中国神华等股票就知道了。茅台这种市值，如果没有机构抱团参与，波段大涨太难了。所以只有那天，大家在中特估里「积极机构行为」消失，茅子们的欢乐时光才会重来。这点密切盯住。

大家对比一下现在的长江电力「积极机构行为」，立马就明白了。一个健康的抱团股，就会有下面这种「积极机构行为」。

二，时来天地同协力，运去英雄不自由

摆在锂电资源股面前，就遇到这种运去英雄不自由的境地。之前讲过天齐锂业被智利坑的事情，今天新的消息又来了，赣锋锂业在墨西哥的锂黏土项目，仲裁请求已经正式登记，这个项目叫Sonora矿，是个锂黏土提锂项目，也是目前全球最大的锂资源项目之一。赣锋锂业也是布局早，2019年就开始进行战略投资。但是2022年开始，墨西哥不断呼吁矿业国有化，修改了《矿业法》，将锂列为战略性矿产，并宣布禁止向私人授予锂矿特许权，同时对所有已授予的锂矿特许权进行审查。后面就一系列动作开始扯皮了。

一方面是唏嘘，这海外契约精神真不是什么地方都讲，另一方面，也想，2019年-2021年时的锂矿，万千宠爱于一身。那时候要是这个矿场投产，市值得往10000亿飚。但问题晚了2年，如今你说官司输了，股价必然受挫；但即便官司赢了，产能上去又是一场谷贱伤农，两头都尴尬。

看看赣锋锂业的交易行为，也是吃一堑长一智，月级别上面不能有大空头，出现大空头。下面也是我借用的第三方金工模型，对交易行为抓取的展示，绿色是做空主导。红色是做多主导。走大行情的股票，月级别上哪怕股价连跌，也不会有大空头。出现明显的做空主导，牛就走完了。到时候，出什么消息都是不灵的。

现在手头的股票也是一样，股票下跌个都是很正常的，没有只涨不跌的股票，但空头力量太强，这就不灵了。但空头力量强的时候，市场未必是一片看空之声，这是因为多数人对行情的判断还说根据过去走势来看的。倒过来也是一样的，多头力量强的时候，也未必大家就看多。如果之前跌的厉害（比如像现在这种状态），也是战战兢兢的。这种时候跟着感觉走，确实会很大的问题。

三，晚间其他重要消息

车协：理想汽车6月交付新车47774辆，同比增长46.7%。理想和蔚来的6月数据都出来了，确实都还挺好的，理想已经从年初的影响中逐步调整过来了，L6在逐步放量的过程中；蔚来6月交付也比较猛，创了新高。7-8月是传统淡季，短期或许会有一些压力，下半年的改款车型可能会有更多预期差。本来都觉得了，现在很多新能源品牌要被淘汰了，没想到大家还都挺好，只能说这个产业还是在走上坡路中。

韩国产业通商资源部：6月，出口同比增长5.1%，达到570亿美元，连续第九个月实现增长。进口同比下降7.5%，至490亿美元，导致80亿美元的贸易顺差。作为经济支柱的半导体出口猛增50.9%，达到创纪录的134亿美元，连续八个月同比增长。侧面反映了如今半导体产业的景气。

中国城市报：今年暑期国内旅游市场将保持稳步增长，境内酒店、机票搜索热度均同比上涨，避暑与亲子属性的出游仍占据暑期游主导位置。旅游还是景气的，但旅游股的表现，真是一声叹息。

好了，本篇就到这里，最近之所以一些很多重要的事件，也是因为从骨子里讲，我也是觉得现在是到了变局的时刻。这种时候，事情都需要认真分析，所以天天写，也希望大家多点赞，写的动力能更足。