2023年广东省造纸行业运行情况及展望

2023年广东省造纸行业运行情况及展望

张铭晖 曹莹嬴 陈竹 张翠梅

广东省造纸行业协会

1 纸及纸板产量

2023年广东省纸及纸板产量2478.6万t，同比2022年增加3.4%，达历史新高，占全国纸及纸板12965万t（中国造纸协会统计数据）产量的19.12%。广东省造纸产业结构较为稳定，种类以包装用纸为主，其产量占比超过总产量70%。部分新项目的产能在2023年得到完全释放，拉动了产量的增长。

2 主要纸种运行情况

2.1 新闻纸

2023年广东省新闻纸产量21.61万t，同比下降26.2%，占全国新闻纸产量的27.01%，占比较2022年有所减少。2023年全国新闻纸产量进一步下滑，同比下降11.11%，这一趋势与数字化、电子媒体的发展紧密相关。广东省目前仅有2家企业生产新闻纸，分别是广州造纸集团有限公司和广东华泰纸业有限公司，以广州造纸集团有限公司生产为主。2023年广东华泰纸业有限公司生产的新闻纸产量极少，该纸种在广东省处于供需平衡的状态。在电子传媒不断发展的背景下，新闻纸的总体需求仍在逐年缩减，主要用于党政宣传，是具备战略地位的纸种，有一定的刚需量。由于国外新闻纸在质量、成本上具有较大的竞争力，尽管该纸种没有列被入2023年进口纸品零关税调整的清单中，2023年进口新闻纸量达51.24万t，同比增长10.3%，对国内新闻纸产业冲击较大。

2.2 包装用纸

广东省是包装用纸生产大省，目前已有6家产能达100万t以上的包装用纸企业，分别是玖龙纸业（东莞）有限公司、广东理文造纸有限公司、东莞建晖纸业有限公司、东莞金洲纸业有限公司、东莞市金田纸业有限公司、山鹰纸业（广东）有限公司，主要产品包括箱纸板、瓦楞原纸、涂布白纸板和灰纸板等。2023年广东省包装用纸总产量为1771.94万t，同比增长3.5%，占广东省纸及纸板总产量的71.5%。其中，箱纸板产量为720.23万t，同比增长12.75%，占全国24.88%；瓦楞原纸产量为534.75万t，同比下降4.76%，占全国18.34%；白纸板产量为300.16万t，同比下降6.63%，占全国18.14%；其他包装用纸总产量为216.8万t，同比增长13.85%，占全国28.72%。2023年上半年，社会需求疲软，经济复苏速度并未达到预期，包装类纸产品需求全面减弱，进口纸大量增长，包装用纸厂出现大面积“订单荒”、库存压力大，部分上市企业出现较大亏损，中小型企业频繁停机检修。到了2023年第三季度末，在国内传统旺季、国外包装用纸生产成本增高、各类产品出口逐渐回归常态化等因素下，包装用纸行情出现好转，企业开工率提高。广东全年包装用纸总产量仍有所增长，部分企业实现扭亏为盈，但利润仍较为微薄，且仍有部分企业亏损。

2.3 生活用纸

2023年，广东省生活用纸总产量129.86万t，同比增长11.17%，约占全国总产量的10.73%。广东省生活用纸生产企业数量虽少，但产能集中度和品牌知名度高，产量排名全国前列的生活用纸企业中，维达、中顺洁柔和理文造纸总部均位于广东省，其中维达和中顺洁柔品牌在国内外拥有较高知名度，其在广东省的生活用纸原纸总产能均超过35万t/a；理文在广东省的生活用纸原纸总产能约9万t/a。生活用纸是近年来国内投产的造纸新项目数量最多的纸种，广东省生活用纸产能也在进一步扩大：亚太森博（广东）纸业有限公司2022年新增10万t/a，江门仁科绿洲PM2于2023年初投产，总产能约2万t/a，以上2个新项目产能在2023年得到充分释放，生活用纸总产量因此得到较大提升。恒安集团广东云浮基地年产能24万t生活用纸项目一期项目于2023年底投产2台纸机，目前产能6万t/a，预计2024年再投产6万t/a，亚太森博广东基地计划未来再新上二期10万t/a的生活用纸项目，未来2年广东生活用纸产量还会逐步提高。目前，生活用纸企业受原料价格波动影响很大，未来拥有自制浆的企业将更具优势。2023年，广东省的大型生活用纸企业依托品牌和渠道优势，保持平稳运行，产量波动较小，但受国际浆价影响，利润情况普遍不理想；小型企业不具备品牌优势，但灵活度和个性化程度较高，不少企业拓展海外订单，生产定制化产品，实现企业的平稳运行。

2.4 文化用纸

2023年广东省未涂布印刷书写纸产量为289.02万t，同比增加13.65%，占全国16.01%。广东省拥有2家年产能超100万t的未涂布印刷书写纸生产企业，分别是亚太森博（广东）纸业有限公司和湛江晨鸣浆纸有限公司，其中亚太森博（广东）纸业有限公司于2022年新增45万t/a文化用纸产能。近年来，广东文化用纸企业向多样化方向发展，亚太森博、晨鸣、鸿源等以生产文化用纸为主的企业近年来分别新增生活用纸、特种纸等种类，通过新增高附加值产品开拓不同的市场赛道，创新企业经营方式。此外，广东华泰纸业有限公司于2023年进行技改，新增文化用纸产品。

3 主要经济指标完成情况

2023年广东省造纸及纸制品业工业增加值为538.16亿元，同比下降2%；总销售产值2497.84亿元，同比下降8%；营业收入总额为2445.47亿元，同比下降9.4%；利润总额为25.39亿元，同比下降26.9%，各项经济指标均呈现下降趋势。2023年，国内消费品和出口贸易板块复苏缓慢，外加大量进口成品纸在2023年1月1日实行零关税后价格优势明显，冲击国内市场，造成国内纸品价格下调，尤其是包装用纸产品，因此对广东省造纸产业的经济效益影响极大，直到2023年第三季度才出现缓解迹象，部分企业实现亏损转盈利，仍有相当一部分企业亏损。

4 行业集中度情况

2023年广东省造纸行业集中度进一步提升，大型现代化企业数量增加。广东省纸及纸板年产能超10万t的造纸企业共43家，其中：10万～30万t的企业有21家；30万～100万t的企业有13家；100万t以上的企业有8家，分别是玖龙、理文、建晖、金洲、金田、亚太、晨鸣、山鹰，该8家企业2023年的总产量为1510万t，占广东省纸及纸板全年总产量的61%，占比较2022年有所提高，原因是山鹰纸业和亚太森博近2年新项目全面达产。

5 2023年新项目情况

2023年广东省造纸新项目情况见表1。

表1 2023年广东省造纸新项目情况

6 节能节水及绿色制造

2023年2月，工业和信息化部、水利部、国家发改委、国家市场监督管理总局联合发布2022年重点用水企业、园区水效领跑者名单（四部门公告2023年第4号），遴选出74家具备引领示范和典型带动效应的水效领跑者企业和园区，共有12家造纸企业入选水效领跑者企业名单，其中广东省有3家企业入选，分别是：玖龙纸业（东莞）有限公司、维达纸业（中国）有限公司、亚太森博（广东）有限公司，具体情况见表2。

表2 2022年重点用水企业、园区水效领跑者名单（节选广东造纸企业）

2023年12月，广东省工业和信息化厅公布2023年广东省重点行业“能效（水效）领跑者”名单，其中造纸行业4家企业5个产品被评为广东省造纸行业“能效领跑者”，4家企业5个产品被评为广东省造纸行业“水效领跑者”。具体情况如表3和表4所示。

表3 2023年广东省造纸行业“能效领跑者”名单

表4 2023年广东省造纸行业“水效领跑者”名单

广东省造纸行业能效和水效整体水平位于国内前列，企业直接生产系统单位产品能耗大部分达到《制浆造纸单位产品能源消耗限额》（GB 31825-2015）先进值水平，单位产品取水量相当一部分达到《用水定额 第2部分：工业》（DB44/T 1461.2—2021）先进值指标要求，部分达到领跑值指标要求。

2023年3月，工业和信息化部办公厅发布《关于公布2022年度绿色制造名单的通知》，其中，广东省有2家造纸企业获得“国家级绿色工厂”称号，分别是亚太森博（广东）纸业有限公司和山鹰纸业（广东）有限公司。截至2023年，先后共有9家广东造纸企业获得“国家级绿色工厂”称号、8项广东造纸企业产品获得“绿色设计产品”称号、3家广东造纸企业获得“绿色供应链管理企业”称号，广东省造纸行业绿色低碳发展走在全国前列。