贝恩、黑石等欧美资本看好日本，加码投资日本市场

近期海外投资者或投资机构对日本真是青睐有加，重资投资日本的信息不断。

就在前不久曝出“卡特尔主权财富基金重点投资日本”的新闻之后，日媒又传出“欧美并购基金巨额投资日本”的消息。

根据日本经济新闻网的报道，美国贝恩资本（Bain Capital）、黑石（Blackstone）、KKR等欧美知名投资机构都纷纷将目光投向日本，计划在未来几年内向日本市场注入数万亿日元的资金。

欧美并购基金之所以积极投资日本，其原因是与收益环境恶劣的欧美国家相比，日本具备更高的回报预期和日元贬值等有利条件。

贝恩资本的联席管理合伙人大卫·格罗斯（David Gross）在接受日媒采访时表示，将在2029年之前投资超过5万亿日元，这一规模是贝恩资本过去五年投资额的两倍。未来的投资领域包括医疗保健以及有助于解决劳动力短缺问题的自动化和机器人技术。

格罗斯曾表示，日本是一个有趣的市场，贝恩资本对日本的酒店、数据中心和住宅地产感兴趣，并计划在日本扩充房地产团队，明年团队人员会增至6到10人。

贝恩资金近年来在日本投资成绩斐然。2018年贝恩成为以约2万亿日元收购东芝半导体业务的企业联盟的成员之一。此外，该公司还曾在2010年代帮助日本呼叫中心Bell System24和餐饮连锁公司SKYLARK重新上市。

与此同时，美国黑石也在加快日本投资力度。美国黑石计划在2027年之前向日本房地产等领域投资1.5万亿日元左右。这一规模与2007年在日本启动业务以后累计的金额同等。

黑石的总裁兼首席运营官乔纳森·格雷表示，日本企业的经营十分重视净资产收益率（ROE），加上日元贬值和股市上涨，促使投资机会扩大。截至2023年底，美国黑石集团在日本拥有超过一万亿元的不动产，包括投资公寓、办公楼和数据中心。

美国凯雷集团（Carlyle Group）5月设立了一支专注于对日本企业进行投资的规模为4300亿日元的基金，规模是2020年的上一轮基金的大约1.7倍，包括其他公司在内，这是迄今为止最大的日本专属基金。通过与其他基金投资和银行贷款相结合，投资规模可能进一步扩大。

凯雷集团5月宣布以约1300亿日元收购运营“肯德基”的日本KFC控股公司，新基金的目标是增加大项目的投资。

美国KKR公司今后10年将对日本投资超过1万亿日元。该公司在2010年以来，已在日本国内投资了约80亿美元（约1.2万亿日元），十分看好日本市场。

此外，欧洲大手投资公司CVC资本（CVC Capital Partners）也在2024年2月启动了一个规模为68亿美元的亚洲投资基金，计划将其中20%投向日本。

海外资本之所以积极投资日本，是因为他们认为从全球来看对日本投资的回报较高。凯雷集团的相关数据表明，自2007年以来设立的面向全球、欧洲、亚洲等地区的主要基金的内部收益率（IRR）在8%至14%的范围内波动，然而近期面向日本的基金的IRR高达28%，这一数据十分亮眼。

欧美的利率居高不下，收益环境严峻。美国大型咨询公司贝恩（Bain & Company）的调查结果显示，2023年私募股权（PE=非公开交易股权）投资在北美同比减少38%，在欧洲同比减少46%。

总的来说，日本作为全球第三大经济体，其市场具有独特的吸引力，吸引着来自世界各地的资金源源不断地涌入，其中日本房地产更是吸引了全球资本的关注。

日本拥有稳定的经济环境，政府政策稳定，法律和监管体系完善，能够为国际投资者提供可靠的投资保障。同时，日本在科技创新和企业发展方面具有巨大潜力。无论是电子产业、汽车制造还是高科技领域，日本企业都在全球范围内具有重要地位。

日本作为全球公认的房地产投资热门地点之一，拥有成熟稳定的房地产法规体系，优质的物业管理服务，以及较高的房屋保值增值能力。特别是在东京、大阪等核心城市及旅游热点地区，房地产市场需求旺盛，租赁市场活跃，投资回报率相对可观。

在日本投资房产除了可以获得投资回报外，还可以获得长居日本的签证。投资者可以通过经营管理签证，先在日本成立公司，并用公司的名义贷款购房，可享受2.2%-3%的银行利息，并且没有转让增值税，这样可以缓解投资人资金压力，更有利于外国投资人在日本投资。

另外，如果自身条件比较好，比如学历，国内经商背景等条件，在普通经营管理签证的基础上还有高级经营管理签证的形式，可以缩短申请永住签证的时间，最快1年就可以申请。

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