Elon Musk的芯片策略大转变

如果您希望可以时常见面，欢迎标星收藏哦~

来源：内容由半导体行业观察（ID：icbank）编译自ynetnews，谢谢。

令人惊讶的是，芯片巨头的最新举措进一步巩固了其在人工智能芯片市场的主导地位，竞争对手也难以跟上，甚至迫使马斯克将注意力从特斯拉转移，以确保其新人工智能企业的芯片供应。

如果有人需要对 Nvidia 价值的飞速增长做出解释，过去几天的头条新闻提供了一个明确的答案：人工智能公司 xAI 的老板埃隆·马斯克 (Elon Musk) 已将数千个 Nvidia 人工智能芯片从他的汽车公司特斯拉转移到他最新的生成式人工智能企业。

据 CNBC 上周报道，马斯克决定将原定用于特斯拉的 12,000 个 H100 人工智能处理单元 (GPU) 转交给 xAI。这笔采购价值约 5 亿美元。对特斯拉的发货时间已推迟到明年 1 月和 6 月。

批评者们很快提醒马斯克，他之前曾说过，特斯拉将通过购买 85,000 块芯片、总投资 100 亿美元，成为“人工智能和机器人领域的领导者”。这一举动给马斯克的言论蒙上了一层阴影。

马斯克不是那种能坐以待毙的人，他发布了一系列推文，其中最引人注目的是，他引以为豪的特斯拉目前无论如何都无法使用这些芯片。因此，他决定，与其让这些芯片在仓库里积尘，不如将它们用于推动聊天机器人 Grok 的迫切需求，与 OpenAI 的 GPT-4 及其更先进的版本竞争。

马斯克此前曾宣布，他打算在北达科他州建造世界上最大的 GPU 集群，本质上是一个数据中心和超级计算机。该中心将取代 xAI 目前使用的亚马逊和甲骨文的服务器。

马斯克偏爱 xAI 而非特斯拉，这让他陷入了明显的利益冲突，沮丧的特斯拉投资者不得不眼睁睁地看着马斯克将近乎全部的注意力和资源投入到他想要主宰的生成式人工智能领域。这一举动清楚地表明了 Nvidia 在这个新兴技术领域的重要性，因为该公司制造的每一块芯片都值得经过艰苦的努力才能获得和使用。

从 NVIDIA 的角度来看，只要竞争对手的基础设施是由其 GPU 芯片构成的，每个人都可以参与其中。这种情况确实是一个无法解释的异常现象：巨头之间的 AI 战争已经持续了近两年，而 NVIDIA 的平台仍然是该领域无可争议的硬件领导者，在 AI 芯片中的市场份额超过 70%，这提升了它的价值。

NVIDIA 维持其地位的策略是基于随芯片一起提供给客户的软件平台，使他们能够轻松开发 AI 应用程序。它本质上提供了驱动芯片的软件，该软件与其他软件平台不兼容。它与其他芯片也不兼容，因此不可能用其软件开发英特尔芯片。这正是苹果的策略，但应用于 AI 开发领域。

NVIDIA 是全球第二大市值公司，估值突破三万亿美元。自今年年初以来，其股价已飙升 132%。在过去五年中，NVIDIA 股价上涨了 3,174%。该公司首席执行官黄仁勋上个月表示，公司难以满足需求。“客户正在消耗所有现有的 GPU 芯片，”他在投资者电话会议上表示。在他发表讲话后，该公司股价再次飙升，市值又增长了 3500 亿美元。

分析师预测，如果这种增长速度持续下去，NVIDIA 市值超过微软也指日可待。当前，排名第一的微软市值约为 3.1 万亿美元，这意味着，如果保持同样的势头，NVIDIA 可能会成为全球市值最高的公司。有人说，计划于下本周进行的股票拆分（将增加其对公众的可访问性）将是必要的推动力。

这一切都发生在该公司在台湾台北国际电脑展上发布下一代 AI 芯片的两天后。在大会的主题演讲中，黄仁勋介绍了新的 AI 平台 Rubin，该平台将在 2026 年取代目前的 Blackwell 平台。考虑到新的 Blackwell 是今年 3 月才推出的，而 NVIDIA 目前正在交付首批产品，这有点不寻常。

黄仁勋表示，我们可以预见到，NVIDIA 每年都会加快推出新芯片的速度。这让英特尔等老牌竞争对手或另一家竞争对手 AMD 陷入困境：他们能否对这家巨头构成挑战？分析师理查德·温莎 (Richard Windsor) 表示：“很明显，NVIDIA 打算尽可能长时间地保持其主导地位。目前，还看不到任何挑战。”

黄仁勋演讲的主要部分集中在 Blackwell 用途的扩展上。NVIDIA 展示了与开发人工智能超级计算机系统的公司的一系列合作。除此之外，还有带有单个 GPU 芯片、图形处理器和组合 CPU 和 GPU 系统的系统，既有风冷的，也有液冷的。一切都基于 Blackwell 平台。在基于 AI 的个人计算机的愿景中，NVIDIA 打算占据中心位置。

在没有竞争加剧的情况下，NVIDIA 会继续称霸 AI 芯片领域吗？黄仁勋很可能首先会说，竞争会在某个阶段加剧。IBM 曾经铁腕统治着计算机世界，直到竞争对手战胜了它。NVIDIA 的主要竞争对手是英特尔和 AMD，这两家公司都刚刚推出了下一代 AI 芯片。英特尔近年来错失了机会，先是智能手机芯片，然后是 AI 芯片。收购以色列 Habana Labs旨在增强英特尔向 NVIDIA 的 GPU 展示竞争芯片的能力。

竞争对手试图缩小差距——但并非总能成功 在台湾会议上，AMD 首席执行官苏姿丰展示了公司的新型 AI 处理器，包括将于 2024 年第四季度上市的 MI325X 芯片。第二天，英特尔首席执行官帕特·基辛格宣布推出用于数据中心的第六代英特尔至强芯片和 Gaudi 3 AI 芯片——来自 Habana Labs。他指出，Gaudi 的功能相当于 NVIDIA 的 H100，但价格只有其三分之一。这会诱使客户逃离 NVIDIA 炙手可热、锁定且昂贵的怀抱吗？值得怀疑，主要是因为切换到英特尔的平台是一项战略性且成本高昂的变革，在竞争激烈的时期，没有人对此感兴趣。

在人工智能集成个人计算的发展市场中，一场新的竞争正在兴起。到目前为止，台式机和笔记本电脑完全基于 CPU 芯片，图形芯片 (GPU) 仅辅助它们执行计算密集型任务。现在，NVIDIA 打算扭转这种局面，将其 GPU 置于核心地位。现阶段，通过与华硕和 MSI 的合作。面对它的是微软，微软最近推出了一系列基于高通新芯片的人工智能集成 Copilot 电脑和平板电脑，这对英特尔和 AMD 都构成了威胁，类似于 NVIDIA。

微软正处于与 NVIDIA 的另一场竞争的中心：与其云客户的竞争。微软和 Meta，以及运营全球最大云服务的谷歌、亚马逊和甲骨文，都是 NVIDIA 的最大客户。这些公司被迫为每台 H100 服务器向 NVIDIA 支付 3 万美元，而他们消耗了数万台。仅微软和 Meta 在 2023 年就为这些芯片向 NVIDIA 支付了约 90 亿美元。其他三家又支付了 45 亿美元。腾讯、百度、阿里巴巴等一系列中国公司又支付了数十亿美元。

这些公司早就明白，他们必须开发自己的替代品。有些公司在以色列开发这些替代品，目的是减少对 NVIDIA 的依赖。如果成功，这将大大减少 NVIDIA 的收入。它会成功吗？在边缘业务方面，也许会，但在核心业务方面，NVIDIA 的客户在未来很多年里都需要它。

但 NVIDIA 最大的客户又如何呢？大型 AI 服务公司包括 OpenAI 与微软、谷歌与 DeepMind、亚马逊与 Anthropic 以及马斯克的 xAI 等。这些公司需要花费巨资从 NVIDIA 购买芯片，而且由于芯片数量不足，它们之间还会相互竞争。

这一方向的主要举措之一来自 OpenAI 首席执行官 Sam Altman，他寻求成立一家制造 AI 芯片的新公司（暂定名为“Tiger”），总投资额高达 7 万亿美元。这个看似虚构的金额象征着目前 AI 芯片行业未满足或不合理昂贵的需求程度。Altman 表示，芯片基础设施领域的限制限制了 OpenAI 的增长。他甚至在 X 上发推文称，该领域的竞争至关重要。今年年初，他访问了韩国，会见了三星和 SK 海力士的芯片制造高管，他在世界各地的其他一些访问也致力于为该合资企业筹集投资者。

最近，我们又听说了软银 CEO 孙正义发起的另一场与英伟达的竞争。据路透社报道，他寻求筹集约 1000 亿美元，成立一家名为“Izangi”的合资企业，与英伟达在 AI 芯片制造领域展开竞争。软银将投资 300 亿美元，700 亿美元将来自其他投资者，其中一些来自中东。软银是英国芯片制造商 Arm 的控股股东，目前 Arm 主要专注于开发 CPU 芯片。

如果这些尝试成功，它们可能会在一定程度上抑制 NVIDIA 的前进步伐，因为 NVIDIA 会碾压一切阻碍它前进的障碍。这是否会降低消费者使用 AI 的成本？这是一个价值万亿美元的问题。

https://www.ynetnews.com/business/article/bksoeimha

点这里加关注，锁定更多原创内容

*免责声明：本文由作者原创。文章内容系作者个人观点，半导体行业观察转载仅为了传达一种不同的观点，不代表半导体行业观察对该观点赞同或支持，如果有任何异议，欢迎联系半导体行业观察。

今天是《半导体行业观察》为您分享的第3793期内容，欢迎关注。

『半导体第一垂直媒体』

实时 专业 原创 深度

公众号ID：icbank

喜欢我们的内容就点“在看”分享给小伙伴哦