2024年1-4月纺织服装数据跟踪

生产数据
1-4月：
规模以上服装企业工业增加值同比下降0.4%。
规模以上服装企业完成服装产量64亿件，同比增长1.82%。
内销数据
1-4月：
限额以上单位服装类商品零售额累计3468.7亿元，同比增长1.0%。
实物商品网上零售额37355.7亿元，同比增长11.1%。
穿类商品网上零售额同比增长10.5%。
4月：
限额以上单位服装类商品零售额同比下降3.0%。
出口数据
总出口额：
1-4月：
中国纺织品服装出口额为898.4亿美元，同比+0.3%。
累计完成服装及衣着附件出口455.6亿美元。
4月：
服装出口金额117.4亿美元，同比下降3.9%。
细分产品出口额：
纺织纱线：45.2亿美元，同比-4.7%。
纺织织物：214.4亿美元，同比+2.0%。
纺织制品：183.3亿美元，同比+1.5%。
服装及衣着附件：455.6亿美元，同比-0.4%。
主要出口市场占比：
东盟：19.7%
美国：15.1%
欧盟：11.6%
日本：5.8%
合计占比超过52%。
对主要国家出口：
对越南：纺织品出口同比+12.2%，服装出口同比+5.7%。
对美国：纺织品服装出口同比+1.5%。
对欧盟：纺织品服装出口同比-0.6%。
对日本：纺织品服装出口同比-10.2%。
4月出口：
美国服饰销售同比-0.91%。
纺织纱线、织物及其制品：121.90亿美元，同比-2.40%。
服装及衣着附件：117.44亿美元，同比-3.90%。
越南织品和服装、鞋类出口金额当月同比分别为-0.56%、-5.40%。
原材料价格
截至5月31日：
中国棉花价格指数：16515元/吨。
进口棉价格指数：15261元/吨。
国内外棉价差：1254元/吨（周环比+537元/吨）。
粘胶短纤现货价：13180元/吨（周环持平）。
涤纶短纤现货价：7682元/吨（周环比+0.73%）。
氨纶现货价：28875元/吨（周环比-0.43%）。
库存和零售
库存：
纱线库存天数：23.86天（环比+0.71天）。
坯布库存天数：28.83天（环比+0.18天）。
零售和PPI：
4月社零：35699亿元（+2.30%）。
服装鞋帽、针、纺织：1048亿元（-2.00%）。
纺织业PPI：同比-0.70%。
规上纺织业工业增加值：同比+6.6%。
1-4月累计：
纺织业收入：7188.50亿元（+4.0%）。
纺织业利润：185.1亿元（+24.9%）。
纺织服装、服饰业收入：3650.20亿元（+0.4%）。
纺织服装、服饰业利润：138.4亿元（+7.4%）。
市场表现
指数表现：
本周沪深300指数：-0.60%。
申万纺织服饰指数：-0.23%。
行业整体跑赢沪深300指数0.37个百分点，涨跌幅在申万一级行业中排第12位。
子板块表现：
纺织制造周涨幅：-0.42%，年初至今-7.90%。
服装家纺周涨幅：0.23%，年初至今-6.15%。
个股表现：
涨幅前三：鲁泰A（+13.9%）、南山智尚（+7.8%）、*ST雪发（+7.3%）。
跌幅前三：江苏阳光（-21.4%）、安正时尚（-9.0%）、天创时尚（-8.3%）。
估值：
沪深300 PE（TTM，剔除负值）：11.62倍。
纺织服饰PE：18.22倍，相较沪深300估值溢价57%。
资金流向：
纺织服饰主力净流入额：-4.08亿元，在申万一级行业中排第5位。
重点公司盈利预测
A股重点公司（2024年预测值）：
华利集团：营收增速18%，归母净利润增速20%，归母净利润49亿元，PE16
海澜之家：营收增速10%，归母净利润增速12%，归母净利润43亿元，PE10
比音勒芬：营收增速20%，归母净利润增速27%，归母净利润13亿元，PE13
森马服饰：营收增速11%，归母净利润增速17%，归母净利润18亿元，PE10
伟星股份：营收增速15%，归母净利润增速17%，归母净利润8亿元，PE18
台华新材：营收增速23%，归母净利润增速41%，归母净利润7亿元，PE15
富安娜：营收增速8%，归母净利润增速10%，归母净利润8亿元，PE12
报喜鸟：营收增速14%，归母净利润增速16%，归母净利润11亿元，PE8
罗莱生活：营收增速5%，归母净利润增速3%，归母净利润7亿元，PE11
新澳股份：营收增速14%，归母净利润增速15%，归母净利润6亿元，PE10
水星家纺：营收增速11%，归母净利润增速13%，归母净利润5亿元，PE10
港股重点公司（2024年预测值）：
安踏体育：营收增速13%，归母净利润增速27%，归母净利润130亿元，PE19
申洲国际：营收增速15%，归母净利润增速21%，归母净利润55亿元，PE21
李宁：营收增速6%，归母净利润增速6%，归母净利润34亿元，PE16
波司登：营收增速26%，归母净利润增速32%，归母净利润28亿元，PE18
特步国际：营收增速11%，归母净利润增速15%，归母净利润12亿元，PE13
361度：营收增速19%，归母净利润增速19%，归母净利润11亿元，PE8
关联阅读
进出口 | 一季度我国纺织服装出口同比增长1.8%
安德玛 | 24财年本土失守，着手重组
历峰集团 | 24财年平稳回升
报告 | 2023-2024年中国服装行业发展情况
Burberry（巴宝莉） | 2024财年喜忧参半，中国市场衰退
月度盘点 | 服装行业洞察（2024.5）
※※※※※※※※※※※※※
以下内容与本文密切相关
中国纺织、服装行业进出口数据
中国纺织、服装行业
政策、法律、法规、标准
报告、研究进展跟踪
纺织、服装行业上市公司市值排名
纺织、服装行业重点企业列表+简介
※※※※※※※※※※※※※