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300亿华林证券,又换了一个CEO!

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作者 | 姚悦

编辑| 付影

来源 | 独角金融

时隔7个月,华林证券(002945.SZ)再度换帅。

新任CEO(首席执行官)秦湘是一位“70后”券业“老将”“技术+券业”背景突出,曾在招商证券(600999.SH)任职长达20余年,在技术开发、金融及业务管理方面都有多年积淀。



图源:华林证券公告

值得注意的是,秦湘已经是华林证券2021年宣布转型以来,迎来的第4位CEO,也是公司2019年上市以来迎来的第6位CEO。

如此频繁更换CEO的背后,折射的是华林证券的种种“焦虑”。首先,券业头部效应日渐显著,中小券商的生存空间一再被挤压,华林证券近年业绩已整体走低;其次,在确立互联网转型后,人事架构、CEO选任考量多次更改,华林证券或遭遇了“重效率互联网与严合规券商如何融合”的拷问。

据“财联社”报道,华林证券回应此次换帅目的时就坦言,2021年华林证券正式宣布开启战略转型,转型给公司发展带来机遇的同时,也给公司经营带来新的挑战。



图源:罐头图库

进入2024年,华林证券开局就又遇到不少状况。近期,与大连银行的一起旧案败诉被判赔2.3亿元,华林证券被触发连环问题——2023年业绩下修,净利润同比下降93.18%,仅次于海通证券;为此信披违规“吃了”罚单;公司合规风控再遭质疑。年初,华林证券就因私募资产管理业务存在的多项违规,被暂停新增私募资产管理产品备案6个月。

近日,华林证券也发布了2024年一季度业绩,实现营业收入2.73亿元,同比增长12.02%,实现归母净利润5483万元,同比下降12.83%。经营活动产生的现金流量净额58亿元,同比下降43.64%。

二级市场,华林证券股价年内下跌26.75%,跌幅A股48家券商倒数第二,总市值299亿元(截至5月24日收盘)。

如今,这位招商证券“老将”能治好华林证券的这些“焦虑”吗?

1

“70后老将”秦湘,“技术+券业”背景突出

5月22日,华林证券发布公告称,公司董事会聘任秦湘为华林证券CEO,并代行财务总监职责。约在1个月前,秦湘刚被聘任为公司执委会委员

原CEO朱松因个人原因辞任公司所有职务,其任职时长8个月。

相比于朱松,秦湘的金融科技属性更为突出,在券业的从业时间也更长。

资料显示,秦湘现年51岁,中南大学计算机应用专业硕士,拥有20余年券业从业经历,在技术开发、机构业务及管理方面都有多年积淀。

在加入华林证券之前,秦湘在招商证券(600999.SH)“深耕”20年。1998年起,秦湘担任过招商证券信息技术中心系统开发工程师招商证券清算中心存管部副经理、总监助理、总经理助理、副总经理招商证券托管部副总经理(主持工作)、总经理招商证券资产管理公司总经理



图源:罐头图库

据“财联社”报道,秦湘曾在招商证券担任托管业务创始总经理,以及招商证券资产管理有限公司总经理等关键职位,为招商证券实现从“0到行业顶流”的跨越,打造了连续十年托管业务在行业规模排名第一的“神话”

秦湘于2019年离开招商证券,后进入实业领域,担任中国地利集团(1387.HK)副总裁兼首席运营官、执行董事,该公司为地下商城开发及运营商。据中国地利集团介绍,秦湘在公司全面负责市场经营、创新业务和数字平台工作。

2

3年4换CEO,华林证券战略会否生变?

2021年6月,华林证券董事长林立首次发布全员公开信,宣告互联网转型正式开始。为匹配最新战略规划,华林证券也重新对人才进行排兵布阵,公司多位高管人员同步发生变更。

当时,长江证券前副总韦洪波出任公司CEO。韦洪波具有“券商+互联网”背景,加入华林证券前,韦洪波长期任职长江证券。更早前,韦洪波还有过在腾讯网财经中心担任副主编、主编、副总监的经历。

但不到半年,2021年11月,华林证券就又宣布,韦洪波因个人原因辞任CEO职务。接任CEO的是“银行+互联网”背景的小米金融前副总裁赵卫星。

赵卫星先后任职于华夏银行、浦发银行、民生银行、杭州银行等国内主流银行总行,分管科技运营业务、小微企业金融业务、个人消费者零售金融业务,并在蚂蚁金服、小米等国内头部互联网公司担任重要金融板块的负责人。

目前,赵卫星是华林证券上市以来任职最长的CEO,也是对华林证券影响较大的一位。赵卫星任职2年内,华林证券进行了全面科技金融转型变革。

赵卫星牵头完成字节跳动旗下文星在线和海豚股票App的收购,并推动海豚股票App升级海豚财富APP。据“每日经济新闻”报道,2022年,海豚财富APP用户数量在2022年度突破350万,实现了超过60%的增长。

不仅如此,赵卫星还对华林证券组织架构进行大刀阔斧的改革。2021年,华林证券推进“部落制”,形成职能管控线、科技金融线和传统业务线的三线管理模式,并新设新设乡村振兴、FICC等多个“部落”,同时撤销研究所等传统部门。



图源:华林证券2021年报

而赵卫星任职期间,华林证券的业绩走向却背离了行业趋势。2022年,在全行业营收普遍出现较大幅下滑的情况下,华林证券实现了营收正增长。但2023年上半年,券商业绩普遍回暖,华林证券却在下降。2023年上半年,华林证券实现总营收4.7亿元,同比下滑30.47%;归母净利润为1.03亿元,同比下滑64.04%。

2023年11月,华林证券宣布,赵卫星辞任CEO。接任者是来自西部证券的朱松,具有丰富资产管理经验,比起赵卫星的“科技”标签,专业背景更偏向金融本身。

接任者的背景从“跨界”到“回归”,一度引发了外界对于华林证券战略生变的猜测。

朱松任职后,华林证券确实也“画风大转”。

2023年12月,华林证券就再次对组织架构大“动刀”,撤销“部落制”。新设“科技运营部”、“金融市场部”,并对一些部门进行了整合。与此同时,有几个“部落”的名字也改成了“部”。



图源:华林证券2023年报

据“界面”报道,资深券业人士王剑辉表示,设立过多部门,可能会导致券商整体风控和运营管理效率不高,甚至会导致成本上升。

金融垂类媒体“机构之家”认为,推行“部落制”变革意在谋求突围,但一方面,变革过于剧烈,公司高管人事动荡,影响战略落地;另一方面,“重效率”的互联网作风与“严合规”的金融突然水土不服,也会影响内控。

朱松上任8个月后,又交棒秦湘。日前,华林证券在有关回应提到科技金融转型不变。关于推进方式如何改变,就要看秦湘接下来的动作。

3

行业头部效应加剧,华林证券能否“突围”?

华林证券在A股券商中是一种少见的存在,其是唯一的个人实际控股达64%的券商。其背后的这位“个人”是一度问鼎“深圳首富”但却神秘低调的资本大佬——林立。

华林证券大股东阵营早期就形成了稳定的“三驾马车”。截至2024年一季度,公司前三大股东分别为深圳市立业集团有限公司,持股64.46%;深圳市怡景食品饮料有限公司,持股17.96%;深圳市希格玛计算机技术有限公司,持股7.59%。

据天眼查显示,立业集团由林立持股99.9%,钟菊清持股0.1%;希格玛技术由钟纳持股86.81%,钟蔓持股13.19%。据华林证券《招股书》显示,钟菊清是林立的母亲,钟纳和钟蔓分别是林立的表兄妹。



图源:天眼查

林立于2002年收购华林证券,最开始的10多年一直在寻求职业经理人团队,历经“小君安”“小国信”和“小平安”时代。

2014年,林立就亲自走到台前担任董事长,还拉来家人担任要职,其中,妻子潘宁任公司副总裁兼财务总监。

林立曾对“券商中国”表示,几波职业经理人被迫轮换下来后,他再也不敢轻易找人了,所以无奈亲自上阵。

值得注意的是,2014年,券业有一个重要背景,就是证监会鼓励券商IPO。当时,证监会表示,证券公司应重视资本补充工作,要通过IPO上市、增资扩股等方式补充资本,确保业务规模与资本实力相适应。

华林证券于2016年9月正式递交IPO申报稿,但中间几度“卡壳”,甚至过会后,也是时隔10个月才获得批文。据《国际金融报》报道,这确实已经偏离正常的上市流程,而对于为什么会出现这样长的IPO空档期,华林证券方面并没有具体说明原因。

华林证券在2019年1月最终上市成功。上市之后,首当其冲的就是“家族式券商”的质疑。当年,华林证券在去家族化的过程中,又陷入一轮高层“动荡”。



图源:罐头图库

高层“动荡”仅隔一年,华林证券的业绩开始变得不太理想。

随着我国资本市场改革的不断深入,市场热度持续提升,作为中小券商的华林证券盈利能力也在稳步增长。在2018-2020年间,华林证券实现营收分别为10.01亿元、10.11亿元、14.9亿元,实现归母净利润分别为3.45亿元、4.42亿元、8.12亿元。

可在2021年前三季度,华林证券业绩出现明显下降,公司实现营收10.64亿元,同比下降7.67%;实现归母净利润4.81亿元,较上年同比有所下降27.2%。其中,仅在第三季度实现营收2.86亿元,同比下降50.54%;实现归母净利润6843.57万元,同比下降81.8%。

这并非全部由华林证券的内因所致。2021年全年,行业内百亿净利润的券商从5家增至10家。头部效应下,中小券商陪跑愈加吃力。



图源:Wind金融终端

2021年6月,林立向员工发出上述公开信。其在信中表示,“行业头部效应日渐显著,碌碌无为、随波逐流并非良策,想要在券业浪潮中抢占险滩,更如逆水行舟,不进则退。”

今年,券商合并潮汹涌,将来头部效应无疑会进一步加剧,差异化竞争已经成为中小券商的共识。

华林证券科技金融转型的决心已经落实到了真金白银上。据Wind数据显示,华林证券2023年研发支出的营收占比10.95%,在14家可统计数据的券商中,排名第二;第一是“互联网券商一哥”东方财富,研发支出的营收占比27.8%。

中国企业资本联盟副理事长柏文喜表示,面对转型,华林证券的股权结构其实也存在一些优势,例如决策上可能更加迅速和灵活,因为决策流程可能更短,不需要经过复杂的股东大会或董事会讨论。资源集中,控股股东可能会将更多资源投入到公司中,以期获得更高的回报,这可能有助于公司快速发展。

你看好华林证券吗?对于神秘资本大佬林立你了解多少?欢迎留言评论。

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