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英伟达独秀!数据打击降息预期,美债跳水,道指一年最惨跌,黄金大跌2%,原油倒V过山车

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美联储会议纪要暗示联储决策者需等更久才会考虑降息后,新近数据又给市场的降息预期泼了冷水。标普全球公布的美国5月综合PMI初值超预期升至54.4,显示企业活动两年多来最快扩张,同时,分项指数显示价格上涨、通胀升温:综合PMI的投入价格指数创去年9月以来次高,工厂投入价格以一年半来最快速度上涨,服务商的支付价格和收受价格也上涨。

数据公布后,美国国债价格跳水、收益率盘中拉升,对利率敏感的两年期美债收益率迅速站上4.90%,一度较日低回升近10个基点;美元指数加速反弹,盘中转涨并创逾一周新高,超过助长降息预期的美国4月CPI公布前水平;主要美股指涨势迅速消减、盘中齐转跌,道指自去年3月下旬美国银行业危机叠加美联储加息日以来从未如此惨跌。

AI芯片王者英伟达不负众望,第一财季业绩和本财季指引再度超预期三位数劲增,但未能像发布前次季报后那样提振大盘。科技巨头“七姐妹”中仅英伟达未跌。芯片股指盘中转跌,英特尔和高管暗示今年“烧钱”且飞机交付复苏缓慢的波音携手成为道指下跌元凶。周四美股俨然英伟达“独自美丽”的秀场。

英伟达业绩体现AI计算支出势头仍强劲,CEO黄仁勋称最强芯片Blackwell二季度就发货、今年将带来大量收入,股价盘中涨超10%,市值超越德国上市公司市值总和,带动多只AI概念股早盘曾大涨,被黄仁勋称为英伟达推广AI基础设施关键伙伴的戴尔曾涨约10%,此后普遍回落,大多转跌,包括英伟达劲敌AMD、AI关键“卖铲者”博通和今年内累涨近200%的AI“妖股”超微电脑。


周四大涨后,英伟达史上首次市值突破2.5万亿美元

中概股大多继续下跌,公布财报的中概股未能幸免,包括一季度营收同比增长7.2%仍低于预期的网易、一季度营收超预期增长12%、净亏损扩大逾21%的B站、一季度营收和利润剧减的贝壳,一季度营收下降却降幅低于预期的微博涨超5%后转跌,而拼多多重演周三公布财报后的盘中冲高,一度涨近9%。媒体称阿里巴巴考虑发行50亿美元可转换债券,阿里盘中曾超3%。

汇市方面,美元在PMI公布后转涨之际,非美货币盘中齐转跌,日元和离岸人民币跌至三周多来低位,英镑跌离周三因英国CPI打击降息预期而创的两月高位。比特币等加密货币同样下行,以太坊盘中创两个多月新高曾转跌。美国证监会SEC批准几家交易所的以太坊现货ETF产品交易提案,为该ETF上市铺平道路。SEC批准后,盘中曾跌超1%的以太坊转涨。

大宗商品中,美元反弹之际,金属承压下行,不过,伦铜等工业金属跌势较周三缓和。降息推迟的前景进一步打击黄金,纽约期金自4月末数据重燃通胀担忧以来首次盘中跌超2%。数据令美联储降息前景恶化,高利率持久将打击油市需求。国际原油盘中过山车,欧股盘中转涨后未能保住涨势,美国PMI公布后持续下行,刷新三个月来低位,盘中涨超1%后又跌超1%。

不过,周三美国能源部公布的汽油需求升至去年11月以来高位,在本周长周末的夏季驾驶旺季之初到来前,带给油价一定支撑。此外,俄罗斯周三晚公布,因“技术原因”,4月俄方产量超过OPEC+的生产配额,将很快提交一项减产补偿计划。分析认为,鉴于最近油价疲软,6月1日将召开的OPEC+产油决策会议更有可能将当前的减产政策至少维持到9月末。

三大美股指盘中齐转跌 科技七巨头仅英伟达收涨 芯片股指盘中转跌 AI概念股冲高回落 中概股指四连跌

三大美国股指集体高开,盘初公布美国PMI数据后迅速下行。道琼斯工业平均指数微幅高开逾20点后迅速转跌,午盘跌超1%,尾盘跌幅扩大到600点以上。标普500指数盘初涨近0.7%,早盘曾转跌并跌逾0.1%,小幅转涨后午盘再度转跌,曾跌超0.9%。纳斯达克综合指数盘初涨近1.2%,午盘转跌后曾跌超0.7%。

最终,三大指数连续两日齐收跌。道指收跌605.78点,跌幅1.53%,创2023年3月22日以来最大百分比跌幅,报39065.26点,刷新5月8日以来收盘低位。标普收跌0.74%,报5267.84点,刷新5月14日以来收盘低位。纳指收跌0.39%,报16736.03点,继续跌离截至周一和周二连创的收盘历史高位。


虽然成分股英伟达市值一日猛增2300亿美元,但标普500的市值一日蒸发约5000亿美元

标普和道指相关ETF SPDR S&P 500 ETF (SPY)与SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA)分别收跌0.73%和1.51%,后者收创5月8日以来新低。

价值股为主的小盘股指罗素2000收跌1.6%,连续三日跑输大盘,连跌三日至5月3日以来低位。科技股为重的纳斯达克100指数收跌0.44%,相关ETF Invesco QQQ Trust Series 1(QQQ)收跌0.45%,均继续跌离周二所创的收盘历史高。衡量纳斯达克100指数中科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)收涨0.45%,刷新周二所创的收盘最高纪录。


主要美股指周四总体高开低走,道指领跌,小盘股指连续三日跑输大盘

道指成份股盘中齐跌,在CFO预计今年现金流为负值、二季度飞机交付量不会环比回升后,波音收跌近7.6%,英特尔跌超4%、跌幅位居第二。标普500各大板块中,仅英伟达所在的IT收涨,涨近0.6%,收跌十个板块中,除了跌近0.9%的材料以外,其他板块至少跌约1%,房产跌超2%领跌。


道指成分股周四齐收跌,其中道指将近100点的跌幅都源于波音大跌

包括微软、苹果、英伟达、谷歌母公司Alphabet、亚马逊、Facebook母公司Meta、特斯拉在内,科技巨头“七姐妹”中,除英伟达外盘中均收跌。其中表现最差的特斯拉盘初涨约1%后迅速转跌,收跌3.5%,连续两日跌超3%,抹平周二大反弹的涨幅,两连跌至5月13日以来低位。

FAANMG六大科技股中,连续两日收创历史新高的微软盘初涨0.7%,午盘转跌收跌0.8%;苹果盘初迅速转跌,收跌2.1%,在连涨七日至1月26日以来收盘高位后两日回落;Alphabet盘初曾涨近1.1%,早盘转跌后收跌近1.7%,继续跌离截至周二连续五日刷新的收盘纪录高位;盘初涨1.4%的Meta此后几度转跌,收跌0.4%,在周三反弹后开始跌向周二所创的5月3日以来低位;盘初涨近0.9%亚马逊迅速转跌,收跌1.1%,在周三收平后刷新5月1日以来收盘低位;奈飞早盘小幅转涨后午盘又转跌,收跌近0.8%,在周二刷新2021年11月以来收盘高位后连跌两日。


包括英伟达、特斯拉在内的科技七巨头周四总体盘初冲高,后回吐大多数涨幅

芯片股总体盘中转跌、未能延续周三反弹。费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX盘初曾分别涨2.5%和2.4%,午盘转跌,分别微幅收跌和跌近0.6%,告别周三所创的3月7日以来收盘高位。芯片股中,英伟达开盘涨超7%,早盘涨幅扩大到10%,盘中曾涨12%,创盘中历史新高,收涨9.3%,史上首次收盘突破1000美元关口;预计今年除内存芯片外的全球半导体行业将营收增长10%后,台积电美股午盘曾涨近3%,后回吐多数涨幅;而盘初涨4.6%的AMD早盘转跌,收跌超3%;盘初转跌的英特尔收跌4.3%;盘初涨超2.6%的博通和盘初涨超4%的美光科技均午盘转跌。


英伟达盘中曾涨超10%,市值一日猛增2300亿美元

AI概念股盘中冲高回落、大多收跌。AI和机器人类股ETF Glb X Robotics & Afl Intelligence ETF(BOTZ)盘初涨超2%,午盘微涨。戴尔(DELL)早盘曾涨10.1%,收涨近4%,盘初曾涨近8.7%的BigBear.ai(BBAI)午盘曾跌超1%,收涨近0.7%;而超微电脑(SMCI)盘初曾涨11.3%,午盘转跌后收跌3%,C3.ai(AI)和SoundHound.ai(SOUN)盘初转跌,分别收跌3.8%和1.6%,盘初涨近1.7%的Palantir(PLTR)收跌超2%,被称为“小英伟达”、出售数据中心互连芯片的Astera Labs(ALAB)盘初涨近4.8%后早盘也转跌,收跌4.2%。

热门中概股总体继续下跌。低开的纳斯达克金龙中国指数(HXC)收跌3.7%,相关ETF Invesco Golden Dragon China ETF(PGJ)也跌3.7%,将连跌四日至5月1日以来收盘低位。中概ETF KWEB和CQQQ分别收跌近2.7%和1.3%。

盘前公布财报的中概股中,收盘时,B站跌12.4%,贝壳跌近10%,网易跌3.7%,早盘曾涨超5%的微博跌0.9%。造车新势力中,午盘跌约10%的蔚来汽车收跌8.4%,早盘曾跌9.7%的小鹏汽车收跌7.4%,午盘跌超6%的理想汽车收跌5.7%,早盘曾跌近3%的极氪收跌2.6%。其他个股中,到收盘,京东跌4.5%,阿里巴巴跌超2%,百度跌近1%,腾讯粉单跌0.9%,而周三公布财报后盘中大涨的拼多多早盘曾涨近9%,收涨近4.5%。

公布财报的个股中,尽管第一财季营收高于预期,云计算公司Snowflake(SNOW)仍收跌5.4%;季度营收低于预期且EPS盈利意外报亏的服装和鞋履公司VF Corp(VFC)收跌2.9%;盘后公布第四财季盈利指引低于预期后,开发税务软件TurboTax的公司Intuit(INTU)盘后曾跌7%;盘后公布二季度订购收入指引低于预期后,企业财务和人力资本管理软件公司Workday(WDAY)盘后跌超10%;而第四财季业绩优于预期、本财季和全年指引强劲的广告科技公司LiveRamp Holdings(RAMP)收涨6%;盘后分别公布各自第四财季和第一季度营收和盈利高于预期后,鞋业公司Deckers Outdoor(DECK)盘后曾涨8%,折扣百货Ross Stores(ROST)盘后涨7%。

美国PMI后 两年期美债收益率一度升近10个基点至两周高位

美国国债ETF安硕US Treasury Bond ETF (GOVT)收跌0.24%,连跌两日至5月13日以来低位。美国10年期基准国债收益率在美股盘前曾下逼4.40%刷新日低,美国PMI公布后很快升破4.48%,美股早盘曾上逼4.50%,刷新5月14日以来高位,较日低回升逾9个基点,到债市尾盘时约为4.48%,日内升约6个基点。

对利率前景更敏感的2年期美债收益率在欧股早盘曾下破4.86%刷新日低,美国PMI公布后迅速升破4.90%,美股早盘曾升破4.95%,刷新5月2日以来高位,较日低回升将近10个基点,到债市尾盘时约为4.94%,日内升约7个基点,和其他期限美债总体连升两日、本周仅周二回落。


各期限美债收益率连升两日,短债的收益率升幅继续居首 美国PMI后 美元指数转涨并创逾一周新高 比特币盘中跌超3000美元 以太坊创两月新高后曾转跌

追踪美元兑欧元等六种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)在美股盘前曾跌破104.70刷新日低,日内跌近0.3%,美国PMI公布后直线上行,美股早盘转涨,午盘涨破105.10,日内涨近0.2%,继周三刷新5月15日上周三美国4月CPI公布日以来高位后,又创5月13日以来盘中新高。

到周四汇市尾盘时,美元指数处于105.10上方,日内涨近0.2%;追踪美元兑其他十种货币汇率的彭博美元现货指数,日内涨约0.1%,刷新5月13日以来同时段高位,和美元指数均连涨四日。


彭博美元现货指数在美国PMI公布后持续反弹,转涨至逾一周高位

非美货币中,美国PMI公布后,英镑兑美元在美股盘初迅速转跌,欧元兑美元早盘转跌,午盘英镑曾跌破1.2690,跌离周三公布英国CPI后涨破1.2760刷新的3月21日以来高位,欧元曾下逼1.0800,刷新5月14日以来低位;日元盘中转跌,连跌两日,美元兑日元在美国PMI公布后转涨,美股早盘曾涨至157.20,刷新5月1日以来高位,日内涨近0.3%。

离岸人民币(CNH)兑美元在欧股盘中曾涨至7.2496刷新日高,后持续回落,美国PMI公布后转跌并加速下行,美股早盘曾跌至7.2596,在周三创4月30日以来新低后,又刷新4月29日以来低位,较日高回落100点,北京时间5月24日4点59分,离岸人民币兑美元报7.2578元,较周三纽约尾盘跌36点,在周二止住三连跌后连跌两日。

比特币(BTC)在欧股盘中曾短线重上7万美元关口刷新日高,后持续下行,美国PMI公布后加速下跌,美股午盘曾跌破6.68万美元、跌幅略小的部分平台曾跌至6.69万美元下方,刷新5月20日以来低位,较日高跌超3000美元、跌近5%,远离周二涨破7.19万美元刷新的4月8日以来高位,美股收盘时徘徊6.68万美元上下,最近24小时跌超4%。


比特币短线重上7万美元关口后曾跌超3000美元

而以太坊(ETH)继续上涨,欧股盘中曾涨破3940美元,刷新3月14日以来高位,美国PMI公布后回吐多数涨幅,跌破3800美元,午盘重上3800美元,美股收盘后跌破3700美元转跌,较日高回落超6%,最近24小时跌幅超过1%,美国SEC批准上市现货ETF相关规则修改后,以太坊迅速转涨,一度逼近3890美元,24小时内涨幅扩大到1%以上。


以太坊盘中涨破3940美元又创两个多月新高,后曾转跌,美国SEC批准交易所的以太坊ETF上市相关提案后,又转涨 原油四连跌 盘中涨超1%后转跌至三个月低位

国际原油期货在欧股早盘转涨,美股盘初日高时,美国WTI原油涨破78.60美元,日内涨1.4%,布伦特原油上逼83美元,日内涨1.3%,美国PMI公布后持续回落,美股早盘转跌,午盘刷新2月26日以来低位时,美油跌破76.50美元,日内跌近1.5%,布油曾跌破81.00美元,刷新2月中以来低位,日内跌近1.2%。

最终,原油连跌四日。WTI 7月原油期货收跌0.70美元,跌幅0.90%,报76.87美元/桶;布伦特7月原油期货收跌0.54美元,跌幅0.66%,报81.36美元/桶,和美油均收创三个月新低。


美国WTI原油在欧股早盘转涨,美股盘初刷新日高,美股早盘转跌,午盘跌至三个月低位

美油ETF United States Oil Fund LP(USO)收跌0.55%,布油 ETF United Sttes Brent Oil Fund LP (BNO) 收跌0.44%,均连跌四日至3月12日以来低位。

伦镍跌超1% 和伦铜三连跌 纽约期金创本月内最大跌幅

伦敦基本金属期货周四大多继续收跌,但跌幅普遍远不及周三。周三跌4.4%领跌的伦镍跌超1%,跌至一周来低位,远离周一所创的去年8月以来高位,和伦铜、伦铅和伦锡均连跌三日。周三跌超4%的伦铜收盘微跌,和伦铅继续跌离各自周一所创的纪录高位和2022年4月以来高位。伦锡创一周新低。周三跌超3%的伦铅收跌不足0.4%,继续跌离2022年6月以来高位。而周三跌落去年2月以来高位的伦锌收平。

黄金周四低开低走,美国PMI公布后加速下跌。美股午盘刷新5月9日以来低位时,现货黄金曾跌至2331美元下方,日内跌2%,纽约黄金期货跌至2332.4美元,日内跌逾2.5%。

到美股午盘期金收盘,COMEX 6月黄金期货收跌2.33%,继续4月30日之后再度收跌逾2.3%,报2337.2美元/盎司,刷新5月8日以来收盘低位,连跌三日。SPDR黄金信托(GLD)收跌2%,连跌两日至5月8日以来低位。美股收盘时,现货黄金处于2332美元下方,日内跌近2%,和期金均远离周一所创的盘中历史高位。

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