港美股IPO周报 | 港股2家上市，3家中企成功赴美IPO

上周（5月13日-5月17日），港交所有2家新股上市，2家新股招股，0家公司通过聆讯，4家公司递交上市申请；中资企业美股市场3家上市，4家递交/更新上市申请。

截至2024年5月17日，今年港交所新上市17家，共募资80.33亿港元；中资企业美股市场上市24家，共募资19.55亿美元。

香港新股市场

新股上市（2家）

共2家新股上市

1）迈富时管理有限公司

5月16日，来自上海的迈富时管理有限公司 Marketingforce Management Ltd（以下简称“迈富时管理”）(02556.HK)，成功在香港联合交易所主板挂牌上市，截止首日收盘，股价为51.65港元，涨幅18.46%。

迈富时此次IPO全球发售594.97万股，每股发售价43.60港元，募集资金总额约2.59亿港元，所得款净额约1.81亿港元。

根据弗若斯特沙利文的资料，按2022年收入计，迈富时管理是中国最大的营销及销售SaaS解决方案提供商，市场份额2.6%。

迈富时管理通过Marketingforce平台提供一整套营销及销售SaaS解决方案，提供从内容与体验、广告与促销、社交与关系、销售与愉悦、数据与分析到策略与管理等服务。公司还向广告客户提供一站式跨媒体在线营销解决方案，帮助企业在头部媒体平台上精准有效地触达目标受众。

根据弗若斯特沙利文的资料，按2022年收入计，迈富时是中国最大的营销及销售SaaS解决方案提供商，市场份额2.6%。

2）泓盈城市运营服务集团股份有限公司

5月17日，来自湖南的泓盈城市运营服务集团股份有限公司 Hollwin Urban Operation Service Group Co., Ltd.(以下简称“泓盈城市运营”)(02529.HK)，成功在香港联合交易所主板挂牌上市，截止首日收盘，股价为3.21港元，涨幅0.31%。

泓盈城市服务是次IPO全球发售4000万股H股，每股发售价3.20港元，募集资金总额约1.28亿港元，所得款净额约8638万港元。

泓盈城市运营，成立于2015年9月，作为一家领先的国有城市服务及运营提供商，提供物业管理服务、城市服务、商业运营服务等多种服务。

根据中指院的研究，于2023年，泓盈城市运营在中国物业服务百强企业中排名第49位。

新股招股（2家）

共2家新股招股

1）盛禾生物控股有限公司

来自浙江的盛禾生物控股有限公司Sunho Biologics,Inc.（以下简称“盛禾生物”）（02898.HK），于2024年5月16日起至2024年5月21日招股，计划全球发售3415.18万股，预计2024年5月24日在港交所挂牌上市。

盛禾生物成立于2018年，通过直接调节先天和适应性免疫系统来调节免疫微环境，开发各种类型的免疫疗法，包括用于治疗癌症和自身免疫性疾病的抗体细胞因子。

盛禾生物旨在开发创新疗法，克服目前可用疗法的缺点，包括低应答率和耐药性。根据弗若斯特沙利文的资料，公司是开发抗体细胞因子产品的全球领先公司之一，也是少数拥有临床进展最快的抗体细胞因子候选产品的先行者之一。

盛禾生物此次IPO募资净额约3.916亿港元：28.1%将用于IAH0968正在进行及计划进行的临床试验；35.8%将用于IAP0971正在进行及计划进行的临床试验；36.0%将用于IAE0972正在进行及计划进行的临床试验。

2）趣致集团

来自上海的趣致集团 Qunabox Group Limited （00917.HK），于2024年5月17日起至2024年5月22日招股，计划全球发售1970.40万股，预计2024年5月27日在港交所挂牌上市。

趣致集团，成立于2013年，作为一家专注于快速消费品户外营销的营销服务商，利用广泛分布且具备互动营销功能的自动贩卖机网络，结合技术支持的线上平台，让目标消费者在测试及获取快消品时获得方便有趣的体验，同时征求完成必要的互动和反馈。

趣致集团开发的自动贩卖机配备各种模块，包括气味散发、动作识别及语音交互，实现高效互动的机器营销服务，根据灼识咨询资料，公司为中国唯一一家提供此类服务的企业。

趣致集团此次IPO募资净额约4.65亿港元(按发售价范围中位数计)：32%将用于未来四年内扩展公司的自动贩卖机网络及提高市场渗透率；13%将用于在未来四年内优化营销服务，专注于提升用户运营及公司的服务矩阵；15%将用于提高公司的品牌知名度，继而于未来三年内进一步拓展品牌客户群；20%将用于在未来四年内加强公司的技术能力及研发力度，以提高运营效率；10%将用于寻求战略联盟和收购；10%将用于公司的一般营运资金及一般企业用途。

通过聆讯（0家）

共0家通过聆讯。

递交上市申请（4家）

共4家递交上市申请

1）江西一脉阳光集团股份有限公司

5月13日，来自江西的江西一脉阳光集团股份有限公司Jiangxi Rimag Group Co., Ltd. (以下简称"一脉阳光医学影像”)在港交所递交招股书，拟在香港主板挂牌上市。

一脉阳光医学影像，于2024年1月9日获中国证监会国际合作司境外发行上市及境内未上市股份“全流通”备案通知书(国合函〔2024〕70号)，拟发行不超过9731.75万股境外上市普通股、29名股东所持合计1.80亿股境内未上市股份转为境外上市股份，并在香港联合交易所上市流通。

一脉阳光医学影像，作为中国领先的医学影像专科医疗集团，根据弗若斯特沙利文的数据，于2023年，按医学影像中心网点数目、设备数目、执业影像医生注册数目、日均检查量及患者支付的费用计，一脉阳光医学影像在中国所有第三方医学影像中心运营商中排名第一，按2023年影像中心产生的收入计，公司在中国所有第三方医学影像中心运营商中排名第二。

一脉阳光医学影像也是中国唯一一家为整个医学影像产业链提供多元化影像服务及价值的医学影像平台营运商及管理者。

2）老铺黄金股份有限公司

5月13日，来自北京的老铺黄金股份有限公司 Laopu Gold Co., Ltd.(以下简称"老铺黄金”)在港交所递交招股书，拟在香港主板挂牌上市。

老铺黄金，于2024年3月25日获中国证监会国际合作司境外发行上市及境内未上市股份“全流通”备案通知书(国合函〔2024〕643号)，拟发行不超过5467.96万股境外上市普通股、12名股东所持合计6905.066万股境内未上市股份转为境外上市股份，并在香港联合交易所上市流通。

老铺黄金，成立于2009年，作为经中国黄金协会认证的中国古法金器专业的市场领导者，是中国古法手工金器专业第一品牌，传承中国经典文化与非遗工艺，融合国际时尚审美，兼具中国非遗文化价值和显著产品差异。老铺黄金致力于推出兼具文化、时尚属性和能够展示自信风格和高质量的产品，涵盖日常配饰、装饰品和器皿等。

根据弗若斯特沙利文的资料，老铺黄金是中国黄金珠宝市场主要品牌中唯一专注设计、生产加工和销售古法黄金产品的品牌，是中国第一家推广「古法黄金」概念的品牌，第一家推出「足金镶钻」产品的品牌，以及第一家推出「足金烧蓝」产品的品牌。

3）卓正医疗控股有限公司

5月16日，来自广东的卓正医疗控股有限公司 Distinct Healthcare Holdings Limited(以下简称"卓正医疗”)在港交所递交招股书，拟在香港主板挂牌上市。

卓正医疗，成立于2012年，作为中国领先的私立中高端综合医疗服务机构，致力于为患者提供涵盖儿科、齿科、眼科、皮肤科、耳鼻喉及外科、妇科及内科等多专科的优质医疗服务。

截至2024年5月6日，卓正医疗在中国11个城市(深圳、广州、北京、成都、苏州、长沙、上海、重庆、杭州、武汉、佛山)拥有及经营21家医疗服务机构(19家诊所、2家医院)，并在新加坡开设了3家全科诊所。

根据弗若斯特沙利文的资料：按在中国覆盖的城市数量计，截至2023年底，卓正医疗在所有私立中高端综合医疗服务机构集团中排名第一。按2023年付费患者就诊人次及收入计算，卓正医疗在中国所有私立中高端综合医疗服务机构集团中分别排名第二及第三。按总收入计，于2023年，卓正医疗在私立中高端综合医疗服务机构中排名第三。

4）布鲁可集团有限公司

5月17日，来自上海的布鲁可集团有限公司 Bloks Group Limited(以下简称"布鲁可集团”)在港交所递交招股书，拟在香港主板挂牌上市。

布鲁可集团，成立于2014年，作为全球拼搭角色类玩具的创新者和领导者，通过470多个的专利布局，原创IP能力，和超过30个知名IP的合作关系，聚焦为消费者提供好而不贵、高度还原IP角色神韵的广泛拼搭角色类玩具产品。

根据弗若斯特沙利文，在拼搭角色类玩具市场中：按2023年GMV计，布鲁可集团是中国最大的拼搭角色类玩具公司，市场份额30.3%；按2023年GMV计，布鲁可集团是全球第三大拼搭角色类玩具公司，市场份额6.3%。

美股新股市场

新股上市（3家）

共3家新股上市

1）Raytech Holding Ltd

5月15日，来自香港PURE BEAUTY MANUFACTURING COMPANY LIMITED雷浚制造有限公司的控股公司Raytech Holding Ltd雷特控股有限公司(以下简称“雷特控股”)在美国证监会(SEC)成功在美国纳斯达克IPO上市，股票代码为“RAY”。其早于2022年10月21日在SEC秘密递表，后于2023年10月27日公开披露招股书。

雷特控股，以每股4美元的价格发行150万股，募资600万美元。同时，老股东出售手上的股票共240万股，截至周五(2024年5月15日)收市，雷特控股每股收报4.23美元，较上市发行价(每股4美元)涨5.75%。

雷特控股，成立于1993年，作为一家个人电子护理产品与小家电产品制造商，在香港已有逾20年的经营历史和行业经验。公司主要从事产品设计、研发、生产及出口，产品类型包括各种电子美发产品，男士个人护理产品与女士个人护理产品。公司的生产厂房位于广东中山市并通过ISO9001 & ISO14001 & BSCI等相关国际资质认证。

2）JIADE LIMITED

5月15日，来自四川成都的四川课标科技有限公司的实质控股股东JIADE LIMITED（以下简称“课标科技”）在美国证监会(SEC)成功在美国纳斯达克IPO上市，股票代码为“JDZG”。其早于2023年8月3日在SEC秘密递表，于2023年12月27日公开披露招股书。

课标科技，以每股4美元的价格发行200万股，募资800万美元，截至周五(2024年5月15日)收市，课标科技每股收报4.07美元，较上市发行价(每股4美元)稍涨1.75%。

课标科技，作为一家专注于成人教育信息化市场的拥有自主研发能力的综合科技服务公司，主要利用大数据、云计算及人工智能等技术赋能全系产品服务，为成人教育机构提供成人教育服务一站式解决方案，以满足快速变化的成人教育行业中客户不断变化的需求。

3）SUPER HI INTERNATIONAL HOLDING LTD.

5月17日，总部位于新加坡、经营海底捞国际业务的特海国际控股有限公司SUPER HI INTERNATIONAL HOLDING LTD.(以下简称“特海国际”)在美国纳斯达克成功上市，股票代码 HDL。特海国际此前于2023年12月15日在SEC秘密递表，2024年4月26日公开披露招股书。

特海国际，以每股19.56美元，发行近269.27万股ADS，募资约5270万美元，截至首日(5月17日)收市，特海国际每股报22.29美元，涨13.96%，总市值约13.80亿美元。

特海国际(09658.HK)，于2022年12月30日在港交所以介绍的方式挂牌上市。

特海国际，总部位于新加坡，作为一家国际领先的中餐餐厅品牌，在国际市场经营海底捞火锅餐厅。海底捞自1994年扎根四川，目前已成为全球最受欢迎、规模最大的中餐品牌之一。

自2012年在新加坡开设第一家餐厅以来，截至2023年12月31日，特海国际已在四大洲12个国家扩展至115家自营餐厅。根据弗若斯特沙利文报告，特海国际是第三大中餐餐厅品牌， 按2022年收入计算，国际市场上最大的源自中国的中餐餐厅品牌。

递交/更新上市申请（4家）

共4家递交/更新上市申请

1）NetClass Technology Inc

5月16日，来自上海的教育软件提供商NETCLASS TECHNOLOGY INC（以下简称“网班科技”）向美国证券交易委员会(SEC)递交更新后的招股说明书，拟股票代码为“NTCL”申请在美国纳斯达克IPO上市。其于2022年6月22日在SEC秘密递表，后于2023年3月28日公开披露招股书。

网班科技，曾于2015年9月21日在新三板挂牌，代码为833587，后于2018年6月27日摘牌。

网班科技，作为一家B2B(企业对企业)智慧教育专家，主要为学校、培训机构、企业、公共机构等机构或企业客户提供IT解决方案。公司提供SaaS订阅服务和应用程序开发。公司的解决方案模块包括教学管理、校园管理、在线教学、在线考试、疫情防控、数据存储和计算系统、EDC(教育学分)区块链系统、讲师评价服务等。

2）AgiiPlus Inc

5月17日，来自上海的工作解决方案提供商堂堂加集团 AgiiPlus Inc.(以下简称"堂堂加")在美国证监会(SEC)更新招股书，拟在美国纳斯达克IPO上市，其股票代码拟为AGII。其于2022年6月17日在SEC秘密递表，后于9月16日公开披露招股书。

堂堂加，作为中国与新加坡发展最快的工作解决方案提供商之一，拥有一站式解决方案能力。

堂堂加通过利用其专有技术，向客户提供变革性的集成工作解决方案，包括经纪和企业服务、通过智能建筑解决方案进行可定制的工作空间改造，以及通过插件软件和按需提供的高质量灵活工作空间服务。

3）Wing Yip Food Holdings Group Ltd

5月17日，来自广东的广东荣业食品有限公司的控股公司Wing Yip Food Holdings Group Limited(以下简称：荣业食品)在美国证监会(SEC)公开披露招股书，拟在美国纳斯达克上市，其股票代码为“WYHG”。其于2023年11月29日在SEC秘密递表。

荣业食品，于2024年2月6日获中国证监会国际合作司发布的境外发行上市备案通知书(国合函〔2024〕314号)，拟发行不超过6,000,000股普通股并在美国纳斯达克证券交易所上市。

荣业食品目前在韩国证券交易所上市，代码为“900340”。

作为中国著名的肉制品加工公司之一，荣业食品主要从事加工、销售及分销：腌肉制品、休闲食品、冷冻肉制品。

荣业食品的产品主要通过7家自营店、72家分销商(包括主要零售店和超市)、7个电子商务平台(包括公司拥有的一个平台)在大陆18个省进行营销和销售。根据Frost & Sullivan报告，按2022年中国腌肉产品零售额计算，公司以9.2%的市场份额排名第二。

4）EShallGo Inc

5月17日，来自上海的办公用品品牌经销商EShallGo Inc. （以下简称“君长数码”）向美国证券交易委员会(SEC)递交更新后的招股说明书，拟股票代码为“EHGO”申请在美国纳斯达克IPO上市。

君长数码科技，来自上海，作为一家在中国领先的办公解决方案提供商，主要专注于两个领域：办公用品销售和租赁、以及售后维护和维修。

君长数码科技是各大品牌办公设备的授权经销商(包括惠普、爱普生、施乐、夏普、东芝、柯尼卡、京瓷等品牌)，公司的业务已扩展到涵盖办公室可能需要的所有其他用品(例如办公家具、IT 产品、饮水机、打印纸等)。

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