在“双碳”政策下,能源改革成为了重中之重,其中烧碱行业作为高耗能行业,行业产能扩张受限。而与此同时,烧碱作为基础性原材料,产品广泛应用于氧化铝、造纸、制皂、纺织、印染、化纤、水处理、轻工化工等领域,需求仍然存在,因此预计烧碱行业将出现供需紧平衡。当前国内烧碱行业集中度较低,在烧碱行业供给结构发生改变后,低效小企业、落后产能或将迫于政策压力清出,行业龙头企业则凭借资源优势、成本优势、技术优势、市场优势、规模优势等增强竞争力,促使行业集中度提升,改善行业产能结构。
资料来源:各公司官网、开源证券研究所、贝哲斯整理
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