行业第七家！中原消费金融拟首次发行金融债，规模不超20亿元

【大河财立方 记者 李震 陈玉尧】

5月17日，中原消费金融公司正式亮相金融债券市场，拟发行规模不超过20亿元金融债，成为国内第7家发行金融债的消费金融公司。此次发行，将进一步丰富其融资手段、降低融资成本，助力提振消费、扩大内需，提升普惠金融供给能力。

中原消费金融拟发行不超20亿元金融债

5月17日，河南中原消费金融股份有限公司2024年第一期金融债券募集说明书披露。

本次金融债基础发行规模15亿元，期限3年，发行期限为5月22日~24日，计息期限自2024年5月24日至2027年5月23日。本次发行附带超额增发权，若实际全场申购倍数不低于1.4，则增加发行最多5亿元债券。本期债券募集资金主要用于补充公司中长期流动资金及监管机构允许的其他用途。

中信建投、中金公司为本期债券牵头主承销商及簿记管理人，中原银行、兴业银行、浙商银行、天津银行、银河证券、兴业证券、中银国际证券为联席主承销商。经中诚信国际综合评定，中原消费金融的主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。

在业界看来，相比其他融资渠道，金融债成本更低，但门槛也更高，对盈利能力、资本充足率、风险监管指标均有严格要求，因此发行金融债的消费金融公司并不多，获批发行金融债本身也是对公司稳健运营的认可。

数据显示，截至目前国内已开业的31家消费金融公司中，仅6家发行过金融债。

此次发债，中原消费金融运筹已久。2022年2月，中原消费金融获批发行总规模不超过20亿元金融债，成为全国第8家获得金融债发行资格的消费金融机构。

2023年8月，央行支持消费金融公司、汽车金融公司发行金融债券政策释放明确信号，沉寂两年之久的消费金融公司金融债券发行重启。当月，中原消费金融获得中诚信国际给予的AAA主体信用评级，成为全国同业第5家、也是首家获AAA评级的城商行系消费金融公司，为金融债券发行增添了砝码。

打通多元化融资渠道

进一步降低融资成本

近年来，中原消费金融在融资端持续创新，先后打通了同业拆借、银团贷款、ABS、信贷资产收益权转让等多元化融资渠道。此次发行金融债券，将进一步丰富其融资手段，为盘活存量资产、缓释资本、降低融资成本提供了新路径，提升服务实体经济及普惠金融供给能力。

“通过发行金融债券等融资方式，锁定长期限、低成本资金，可以进一步降低消费金融公司的融资成本，增厚资金实力，提升稳健发展能力，也为消费金融公司在提振消费、扩大内需进程中担当和作为打开了空间。”中南财经政法大学金融学院教授徐晟接受大河财立方记者采访时表示。

数据显示，2023年8月消费金融公司金融债发行重启以来，已发行的金融债平均利率仅为2.62%。

2023年底召开的中央经济工作会议明确提出，要着力扩大国内需求，激发有潜能的消费。促消费，离不开金融活水。作为河南省唯一一家持牌消费金融机构，中原消费金融始终坚守金融为民初心，积极响应国家政策号召，围绕消费新业态、新热点，强化科技赋能，创新金融产品、优化服务模式、拓宽服务半径，持续做好普惠金融、数字金融大文章，以实际行动为满足居民消费需求、推动繁荣消费市场贡献金融力量。

数据显示，截至2023年末，中原消费金融累计服务用户2548万户，较上年末增长14.71%；累计发放贷款3043.14亿元，较上年末增长31.53%；贷款余额326.42亿元，较上年末增长14.68%；各项指标均符合监管要求。

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