近一年已两新品延长募集 西部利得基金“吸金”受挫？

《电鳗财经》文/尹秋彤

西部利得基金旗下又一新品延长募集期!

5月15日，西部利得基金管理有限公司发布关于西部利得价值回报混合型证券投资基金延长募集期的公告。公告称，西部利得价值回报混合(基金代码：A类：020979，C类：020980)于2024年5月8日开始募集，原定募集截止日为2024年5月24日。为充分满足投资者的投资需求，在符合有关规定的情况下，现决定将该基金的募集时间延长至2024年5月31日。该基金拟任基金经理为陈元骅。陈元骅曾任中信建投证券股份有限公司研究发展部金融工程分析师。2020年5月28日加入西部利得基金管理有限公司。

据《电鳗财经》观察，在2023年7月14日，西部利得基金披露了西部利得汇鑫6个月持有期混合A、西部利得汇鑫6个月持有期混合C的延长募集期的公告。也就是说，不到一年的时间，西部利得基金旗下的新品频繁延长募集期。

是什么原因导致发行基金延长募集期?

业内人士称，一般来说，基金公司延长新品的募集期，主要原因有四方面：

一是如果投资者对该基金的投资策略、管理团队或风险控制等方面存在疑虑，或者市场环境不佳，导致投资者对新基金的需求不足，那么基金管理人可能会选择延长募集期，以等待更多的投资者加入;二是基金管理人可能根据市场反馈和投资者需求，调整营销策略，包括延长募集期，以更好地推广和宣传新基金，吸引更多的投资者关注和参与;三是如果基金在初次设定的募集期内未能达到预期的募集目标，基金管理人可能会选择延长募集期，以争取更多的资金，满足基金的投资需要;四是如果其他基金公司的新品募集表现良好，而本基金公司的新品募集进度缓慢，为了保持竞争力，基金管理人可能会选择延长募集期。

对于西部利得基金来说，权益投资业绩近一年表现差强人意。

据天天基金网数据：近一年，西部利得基金旗下的19只股票型基金，近一年平均回报率为-12.47%，跌幅超过同类基金-10.88%的平均业绩，也跑输沪深300指数-9.32%的涨跌幅;53只混合型基金，近一年平均回报率为-9.61%，跌幅超过同类基金-7.74%的平均业绩。

新发的西部利得价值回报混合则是典型的权益性基金，属于偏股混合基金。

值得注意的是，发行新基金不得不延长募集期，对基金公司及投资者来说影响都很大。

业内人士称，对基金公司来说，募集期的延长会导致基金公司为筹集资金而支付更多的运营成本，例如营销、推广、人力等费用，这些成本的增加可能会给基金公司的经营和管理带来一定的挑战;另外，如果募集期延长，资金未能如期到位，可能会对基金的投资运作和布局带来一定的影响。基金管理人可能需要重新考虑和调整投资策略，以适应资金到位时间的延迟。

延长募集期可能被视为市场对该基金不看好或需求不足的信号，这可能会影响基金在市场上的声誉和吸引力。对投资者来说，延长募集期可能会使原本计划好的投资计划受到一定的影响，需要重新考虑投资方案。这可能会降低投资者的信心，影响他们对基金的信任度和投资意愿。

业内人士进一步强调，基金延长募集期频现背后，规模未及成立标准或管理人预期是主因，但也表明当前市场处于低迷状态，或将是中长期布局优质资产的时机。因此，对于投资者来说，在决定是否投资该基金时，需要综合考虑市场环境、基金的投资策略、管理团队等因素，以及自己对风险承受能力的评估。