5月14日,开润股份获国信证券增持评级,近一个月开润股份获得3份研报关注。
研报预计2024-2026年净利润分别2.5/3.0/3.6亿元,同比+114.6%/21.3%/20.6%,维持“增持”评级,上调合理估值区间至22.8-23.8元对应2024年22-23xPE。研报认为,2024年公司代工业务主要受益于老客户补库及新客户开拓贡献增量,收入增速有望实现20%以上增长;品牌业务受益于出行恢复、海外市场开拓和品牌调整完成,收入增速有望实现30%以上增长;同时代工与品牌业务盈利能力有望持续提升。
风险提示:订单恢复不及预期;海外高通胀;下游去库存进程不及预期。
本文源自金融界
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