布局5年，巴菲特完美收割日本，股汇债“三吃”，躺赚2万亿日元

借日元买日股，最后又用美元还债，巴菲特在日本上演完美收割。

自从5年前开始，巴菲特就针对日本进行布局，如今开始收网，人们发现巴菲特不仅狠狠地完成了收割，更是给全球投资者上了一课。

目前来看，截至目前，巴菲特投资日本五大商社的浮盈已经高达788亿人民币，再加上债市汇市上的收益，巴菲特在日本已经躺赚超2万亿日元。

只不过，当巴菲特露出手里的镰刀之时，也遭到了日本经济学家辜朝明的谴责，直言巴菲特就是一个“大骗子”，正在误导日本一步步迈向深渊。

巴菲特是怎样对日本进行收割的？为什么又日本经济学家斥为“骗子”？今天我们就来谈谈这些问题，码字不易，欢迎点赞，转发，收藏。

巴菲特的“骚操作”

今年伯克希尔哈撒韦的股东大会上，巴菲特提及他选择投资日本五大商社的原因。

巴菲特表示，投资五大商社主要源于其一贯的投资理念，即投资低估值、高分红率、稳定增长的公司。

坦白来说，日本五大商社确实能够满足巴菲特的这3点要求。

一方面，这五大商社的净出口贸易总额占日本净出口总额的半壁江山，牢牢地抓住了日本的经济命脉，稳定得不能再稳定；

另一方面，这五大商社过去5年股价涨了83%，而且每年的股息率高达5%-5.5%，不是一般的诱人。

但很多人可能也都知道，巴菲特投资日本，其实还有许多“骚操作”。

首先就是本金方面。

与我们小散拿着自己的真金白银去炒股不同，巴菲特做到了真正的“借鸡下蛋”，而且下的还是金蛋。

根据公开记录，5年来巴菲特在日本不断融资，陆续借了1.16万亿日元，累计投资日本五大商社1.46万亿日元。

换句话说，巴菲特买入五大商社的钱，只有1.46-1.16=0.3万亿日元，是从自己兜里掏出来的。

其次，巴菲特口口声声说投资日本五大商社是源于其投资理念，但编了半天故事，更多还是为了让其他投资人帮着“抬轿子”。

自打投资日本之后，巴菲特就开始各种忽悠，一直对外宣称什么日本的公司业绩很好、看好日本经济、看好日本企业、看好日本桑等等。

短时间内，由于国际资本跟随巴菲特大批涌入日本，确实推高了股价，但同时也导致日本股市完全脱离基本经济面，出现了大量的泡沫。

所以也不怪日本经济学家辜朝明大骂巴菲特是“骗子”，这一波神操作可以说是“秀翻全场”。

完美收割，股债汇“三吃”

接下来我们看看这次巴菲特“股债汇”三吃日本的逻辑：
先来说说“债”。

自从2019年开始，巴菲特就发行了大量的日元债券，由此获得了巨额的“原始资本”。

由于之前日元都是负利率的政策，所以巴菲特这些债券的利息还不到1%，几乎就是零成本。

而这也意味着，巴菲特投资股票的日元，基本都是借来的。

其次是“股”。

一方面，巴菲特借日元的成本无限低，而他选择投资的日本五大商社，每年光股息就有5%-5.5%，所以仅仅是股息这一块，每年就是将近5%的稳定收益。

另一方面，伴随巴菲特的炒作，国际热钱涌入日本股市，日本五大商社的股价连续走高，5年时间里83%的涨幅，巴菲特又狠狠地赚了一笔。

最后再来看看“汇”。

前面我们提到了，巴菲特买日股的钱大部分都是借来的，而近几年日元汇率又在大跌。

2019年，日元兑美元的汇率还不到1：100，现在的汇率已经跌到了1：155，日元直接贬值超过50%。

说白了，巴菲特借的这些日元不值钱了，偿债成本直线下降，又赚了一大笔。

5年时间里，巴菲特用极少量的资金，“白嫖”了日本金融系统的巨额财富，豪卷数万亿日元，而大多数日本人甚至还沉溺在牛市的狂欢里。

但归根结底，巴菲特赚取的巨额财富，最终还是要由日本人自己买单。

巴菲特就是个“骗子”？

当巴菲特投资日本股市大赚特赚时，日本野村证券首席经济学家辜朝明，毫不留情地指出，巴菲特就是一个“骗子”。

为什么这位曾任职于美联储的大经济学家要这么说呢？

按他的解释，当初巴菲特投资日本股市，不断各种鼓吹日本公司、日本经济，但事实上都是为了吸引全球投资者编的故事。

而且辜朝明还提出了一个关键性的论据：

投资日本之前，巴菲特甚至长达20年都没去过日本，只是在买入日本公司股票之后，才开始频频来到日本，宣传日本经济的神话。

可实际上，现在日本经济是什么情况？

日元不断贬值，输入性通胀高企，物价不断走高，日本民众的生活受到极大影响。

举个例子，一棵普通的白菜卖到2153日元，约合100元人民币，面对这样的“天价白菜”，甚至有日本人只买1/4颗。

截止到今年4月份，日本核心CPI已经连续31个月上升，对比同样是通胀高企的美国，也是丝毫不差。

尤其日本经济已经连续两个季度负增长，从经济学上来说已经陷入技术性衰退，面对国际资本的收割，几乎就是毫无还手之力。

从这样的角度来说，日本民众毫无疑问是最大的受害者，巴菲特赚了多少，日本民众就会亏多少。

巴菲特有句名言，说是“永远不要做空你的祖国”。

以前很多人都以为这是一种单纯的“爱国情怀”，但现在结合其在日本的神操作来看，疯狂收割日本的背后，背后是否有国家的助力存在呢？

哪怕操盘的是股神，这个问题的答案也很难说。

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