朋友们晚上好。昨晚呢判断老鸨子可能会在美联储会议之后放鹰,来对冲美元在加息变轨25之后的预期,来做平衡。但显然,昨晚老鸨子的发言,虽然强调了还将继续加息两次,显然市场并不买单,同时,也提出了债务危机爆发之后,美联储并不会做什么,也拯救不了。倒是促使避险资产进一步受到追捧。
三点半之后一个大阳线拉升了二十多美金,而且这样的情况,延续到了今天。有点尬,早上起来有点懵,老鸨子不够强势显然是出乎意料之外的,不过到了这种程度呢,也就没有了进一步去追的的欲望了。所以今天干脆休息了一整天。再看今天的兔子币。在美元新低的同时,金价新高了,但兔子币没有,就像之前说过的那样,在汇率层面兔子币不可能比金价更为坚挺的情况下,沪金有望在年内表现出比国际金价更坚挺的可能性,这个也许会在今年后半段看到。A股今天外资买买买的力度也有所下降了。阶段性可以说,把所有的利好都给兑现了,昨晚老鸨子还填了一把火,算是燃的很彻底,短期没有找到进一步看多的短期驱动,所以今晚会继续休息。聊聊局势面的东西吧。开年以来,不管是金融层面,还是经济层面,各地都在忙着开经济动员大会,突出的就一个字,抢钱,抢行情,抢业务,抢复苏。各种滑稽的乱象频出的同时,也凸显了一个问题,就是似乎大家都对复苏的预期不是太强烈。颇有点阵雨间歇抢收割的意思。复苏还没开始,原材料涨价潮就开始了。需求还没开始复苏,上游原材料价格先发而动,这不是需求决定了价格,而是需求还没复苏,但上游预判需求会复苏,所以提前涨价。希望不会因此让需求复苏还没萌芽,就被扼杀在襁褓中。不过可以肯定的是,从原材料端开始的涨价潮,必定会遏制需求复苏的程度。2023强通胀预期的最后一块拼图,齐了。同时呢,各地房价也有动静,虽然不像以前动不动就金9银十各种怪诞,但房价有动静的苗头确实是出现了。看法呢也很明确,需求不可能凭空产生,年前到这里的一波消费强心针,与其说复苏,不如说是封了三年的报复性集中爆发,不看好其延续性。更加之需求还没真正开始走上正轨呢,从地方到原材料,就都开始涨了。就我看来,只怕最终的结果就是需求复苏没来,经济复苏没来,大通胀来了。然后复苏趁势熄火。挺讽刺的,所谓的复苏,唯一的作用,就是牵引出历史性的大通胀,而期望的消费复苏,经济复苏,就像镜花水月一样。反正呢就那个基调,机会有,但持续性预计不好,所以趁着这空挡,捞多少,是多少,以后连口热翔都吃不上,从地方,到产业链上游段,以及中游,各方面表现的都是能抢多少是多少的表现,也因此越发坚定了我的看法,好日子不多了。去看看公布了年报的那些上市公司,业绩报好的,几乎清一色全特么卖原材料的。得了,今晚就这么多吧。
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