行业主要上市公司:恒瑞医药(600276);贝达药业(300558);汇宇制药(688553);益佰制药(600594);百济神州(688235);君实生物(688180);吉贝尔(688566);奥赛康(002755);复星医药(600196);哈药股份(600664)等
——抗体偶联药物(ADC)市场概述
癌症作为人类历史上最难攻克的疾病之一,是全球致死的主要病种之一,不但治疗周期长,费用昂贵,还存在再度复发的可能。2020年全球癌症死亡病例996万例,其中中国癌症死亡人数300万,占癌症死亡总人数30%。根据Frost&Sullivan数据,乳腺癌和肺癌分别是2021年全球和中国发病率最高的十大癌症首位。
——中国抗体偶联药物发展潜力大 药企纷纷加快研发布局
2022年,中国抗体偶联药物销售额达到8.15亿元,销售规模小,仅占我国抗肿瘤药物销售总额的0.53%。
我国抗体偶联药物还处于发展初期,由于其明显的治疗优势,该抗肿瘤新药市场发展潜力巨大,东曜药业、齐鲁制药、浙江医药、华东医药、缔脉生物和恒瑞医药等企业也加大了该领域的研发布局。
——中国抗体偶联药物(ADC)行业市场集中度
根据可获得的药物销售收入统计市场集中度,发现市场CR3从2021的74%下降至68%,主要受ADC药物市场打开,一些后发上市的ADC药物抢占部分领先上市药物的市场,但总体而言,行业集中度仍处于高位,主要由于截至2022年底,全国仅有15款ADC药物获批上市,销售产品较为集中。
——中国抗体偶联药物(ADC)行业竞争状态总结
从五力竞争模型角度分析,由于ADC药物目前主要适应症为肿瘤,该类疾病治疗费用较高,随着我国医保谈判力度提升,医疗机构对该类药品的议价能力有所上升,但终端受用患者议价能力极低,此外,抗体偶联药物(ADC)生产工艺要求极高,行业面临着较高的认证、资金、技术等壁垒,因此供应商议价能力较高,而行业潜在进入者威胁较小;至今ADC药物尚处于发展阶段,全球仅15款药物获批上市,未来发展尚存不确定性,因此存在一定替代品威胁。
——抗体偶联药物(ADC)行业市场需求情况
从市场交易情况来看,ADC市场潜力巨大,近几年交易数量及总金额呈上升趋势,据Insight数据库显示,2017年新药交易项目为10项,总金额为22.25亿美元,而2022全年ADC新药交易项目有30项,总金额高达81.17亿美元。
以上数据来源于前瞻产业研究院《中国抗体药物偶联物(ADC)行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。
同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究报告、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、智慧招商系统、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。
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