2024年中国城市配送行业市场现状分析：市场规模缩水 运力分散【组图】

行业主要上市公司：华鹏飞(300350.SZ)、新宁物流(300013.SZ)、飞力达(300240.SZ)、宏川智慧(002930.SZ)、恒基达鑫(002492.SZ)等

本文核心数据：城市配送市场规模，城市配送运力发展数据等

1、整体经济下行，城市配送市场三年内迎来第二降

随着疫情爆发，居民消费习惯的转变，2021年我国城市配送市场规模达到了空前的14886亿元。原本预期2022年突破1.5万亿元大关，但实际情况是不增反降。社零总额以及市场货量的下降，2022年城市配送市场规模为14292亿元，同比下降3.9%。2023年进一步跌破14000亿元。显然之前吃到的红利，并没有维持市场的稳步增长。

2、各大细分场景区分于商流主导权与商品品类的不同

具体来看，城配行业有八大场景：有的只服务于快消品，其末端都是从品牌城市仓，配送到对应的末端零售门店。差异点仅在于仓以及物流订单归属上，如异地电商和快消配送;

有的只服务于耐用品，配送频率比较低，仓储覆盖半径更大，普遍都在50km以上，其末端都是从区域仓配送到对应的末端零售，如大件电商及耐用仓配;有的只服务于短保类商品。短保类作为一种原材料，其品牌效应在于零售端，对于非品牌零售，其末端基本没有三方化，如生鲜配送、连锁餐饮等。

纵向来看，由于商流的主导权的不同，货权集中度从下至上逐渐提高，订单规模与稳定性随之提高;横向看，随着商品消费频率降低，从左至右节点分布密度、配送时效与频率逐步降低。

3、快消配送细分市场缩水较大

从细分市场来看，快消配送市场规模4668亿元，占比33%;异地电商配送市场规模2843亿元，占比20%;快消配送和异地电商配送的占比合计达53%，已经超过了城配市场的半壁江山。

而近年城配市场规模的大规模降幅，则主要体现在了快消配送市场。一方面是由于快消市场整体货量的减少，另一方面则主要体现在品牌商同城短途货量密度不足，从而转变为城际长途的统仓共配。

4、城配运力现状：运力组织形式分散，个体占比高

从运力端来看，城配运力的分布表现极为分散，其中约78%为个体运力，以企业为单位注册的比例仅为22%，其中还不乏含运输的商流玩家。另外，有组织的运力，在组织颗粒度上的分散性也较强，其中约一半运力属于5辆车以下的组织。因此，城配行业中有车的小企业非常多，整体的结果表现便是分散性极强。

究其根本，这其中有历史发展原因，也有城市配送行业属性的影响。从城配运营模式角度进行解析如下：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国城市配送行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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