联丰策略股票沪指收涨0.79%创业板指涨3.50% 房地产板块涨6.6%

查查配A股开盘后大幅上扬走势,沪指收复3100点,创业板指盘中一度涨4%,两市成交量放大,全天成交再超万亿元,房地产板块全线爆发,多股涨停;

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具体指数:截止收盘,沪指报3113点,涨0.79%,深证指数报9673点,涨2.22%,创业板指报1887点,涨3.50%,两市全天成交超1.2万亿元;

资金流向:截止A股收盘,北向资金全天再度大幅净买入108.92亿元,连续4日加仓累计超380亿元。

板块方面:房地产板块全线爆发,板块整体涨幅6.67%,电气设备、半导体、酒店餐饮、互联网、建材、医疗等板块涨超3%,保险、工业机械、传媒娱乐、日化、公共交通等板块涨超2%;

跌幅榜上,石油、船舶、交通、电信、煤炭、电力、有色等板块下跌。

地产板块多股涨停,多地推出楼市新政,释放宽松信号

盘中,房地产开发板块冲高,中国武夷、荣盛发展、福星股份、万科等多股涨停。

核心二线城市积极推动楼市支持性政策落地,释放宽松信号,成都全面取消限购政策,南京买房即可落户。

近日,成都、南京、深圳等多地推出楼市新政。

成都市住房和城乡建设局出台通知,全市商品住房项目不再实施公证摇号选房,由企业自主销售。对社会关注度较高的热点项目,鼓励企业采取公证摇号选房销售。推动城市房地产融资协调机制走深走实,一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求。支持车位与住宅同步销售;合理设置新出让住宅用地车位规划配比。全市范围内住房交易不再审核购房资格。

南京市公安局发布了《关于合法稳定住所落户有关事项的通知(征求意见稿)》,其中提到,“为贯彻落实市政府有关工作部署要求,深化我市户籍制度改革,有序推进以经常居住地登记户口制度,市局研究决定,进一步放宽落户条件,在本市拥有合法稳定住所且实际居住的非南京户籍人员,可以直接办理落户。”该意见稿现向社会公开征求意见,意见反馈截止日期为2024年5月6日。

日前,深圳市房地产业协会与深圳市房地产中介协会联合发起商品住房“换馨家”活动,该活动旨在通过联动模式,提升住房交易便利度,更好满足居民刚需和改善型住房需求,减轻居民购房负担。

机构:预计未来房地产政策将延续宽松基调

西部证券表示,核心二线城市积极推动楼市支持性政策落地,释放宽松信号,成都全面取消限购政策,南京买房即可落户。政策端供给需求两侧齐发力,成交量有望温和回暖,建议对行业进行标准化配置。

开源证券指出,目前稳地产信号明确,预计未来房地产政策将延续宽松基调,购房需求仍有释放空间。超大特大城市正积极稳步推进城中村改造,更多逆周期调节举措有望加快落地。板块仍具备较好的投资机会,维持行业“看好”评级。

平安证券认为,中长期来看,房价何时企稳仍是决定板块是否有趋势性机会关键,随着下半年基数回落,关注销售端降幅逐步收窄及房价企稳的可能性。未来房价的企稳将会存在反复,市场对于房价拐点的确认亦会存在反复、到最终形成一致预期,因此板块到时亦存在右侧上车机会。整体来看,当下对于投资者有两种建议,一种是考虑板块下行风险有限,可以适度底仓布局等待房价企稳;另一种是考虑房价底部确认将存在反复,投资者可等待房价见底右侧上车。

机构策略:

浙商证券:指数慢涨而结构大年 算力和红利两条主线

2024年市场特征在于,存量博弈,指数慢涨,结构大年。因此,2024年,对算力和红利两大主线应保持战略多头思维,但短期节奏应注意存量博弈的特征。

展望未来2-3月,TMT引领小盘风格或更为占优。原因在于,一方面,日历效应角度,小盘股5月、6月、7月、8月跑赢万得全A的概率相较于4月显著提升,通常而言,受财报季影响,4月是小盘概率最低的月份,是红利概率最高的月份,而进入5月,小盘股跑赢概率升至68%,而红利跑赢概率降至26%。另一方面,结合产业周期框架,2022年开始的新一轮5-7年周期,或是小盘股更为占优的周期。

新兴产业表现是小盘股风格的一体两面。展望未来2-3个月,一方面,主线视角,除了光模块外,以算力新技术和国产算力链为代表的AI上游扩散值得关注;另一方面,主题视角,以低空经济、AI终端为代表的产业主题有望继续发酵。与此同时,红利趋势仍在,消化拥挤度后,后续布局时点仍值得关注。