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重磅财报周到来,标普纳指终结六连跌,英伟达反弹超4%,降价后特斯拉一度跌近6%,金银跳水

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美股财报季进入高潮,本周有将近180家上市公司发布财报,这些公司合计市值占标普500的40%,其中包括科技巨头“七姐妹”中微软、谷歌母公司、Meta和特斯拉。而七姐妹将决定整个财报季的业绩成色。智库数据预计,“七姐妹”一季度利润有望飙升38%,若剔除这七家公司,标普500其余成分股的利润料将下降3.9%。

决定未来美股前景的重磅财报周到来,经历上周大跌的美股主要股指周一总体反弹。上周创史上最惨周跌的“七姐妹”大多反弹,上周五创四年最大跌幅的英伟达盘中曾涨超5%,而上周末在中美等全球主要市场下调汽车售价、掀起新一轮价格战的特斯拉进一步下跌,拖累纳指和纳斯达克100指数曾短线转跌。

债市方面,上周五爆炸未影响伊朗核设施、伊朗否认计划打击以色列后,中东风险趋缓,美国国债价格涨势消减。对利率敏感的两年期美债收益率上周五盘中跳水超10个基点,周一曾升破5.0%,刷新上周二美联储主席鲍威尔放鹰当天所创的五个月来高位,后小幅转降。本周四将公布美国一季度GDP及当季美联储青睐通胀指标PCE物价指数,周五将公布3月PCE物价指数,可能提供美国经济和利率前景的新线索。

汇市方面,在上周五英国央行行长称未来三年国内通胀将低于预期、接近央行目标2%后,降息预期回暖,英镑连日刷新五个月来低位。中东风险缓和后,美元指数重演上周五的盘中转跌,未能逼近上周二鲍威尔讲话当天所创的五个多月来高位,日元兑美元刷新上周二所创的1990年来低谷,逼近155.00这一交易员视为可能触发日本政府干预的门槛。一周来几度因以色列和伊朗直接冲突风险而大跌的比特币反弹,上周五完成问世以来第四次减半后,币价一度较日低涨超2000美元、一周来首次接近6.7万美元,远离上周五伊朗遇袭传出后跌穿6万美元大关所创的一个多月来低位。

大宗商品中,中东冲突周末未重新升温,上周五冲高回落的黄金加速下行,不但跌落上周五所创的收盘纪录高位,而且盘中跌至至少一周来低位,现货黄金跌超2%,创将近两年来最大日跌幅,纽约期金跌超3%,收创一年多来最差表现。纽约期银跌超5%,创三年多来最大跌幅。国际原油也在中东冲突引发的供应干扰风险缓和后回落,布油刷新上周五反弹前所创的3月末以来收盘低位。

纳指短线转跌后收涨超1% 道指三连涨 “七姐妹”中仅特斯拉收跌 中概股指跑赢大盘但理想汽车降价后大跌

三大美国股指集体高开,早盘曾涨势消减。纳斯达克综合指数盘初曾涨近1%,后回吐大部分涨幅、曾短线转跌。标普500指数盘初曾涨近0.6%,后曾回吐过半涨幅,午盘和纳指均涨超1%,刷新日高时分别涨逾1.4%和近1.7%。道琼斯工业平均指数盘初涨幅曾略超200点、涨逾0.5%,后涨幅曾收窄到不足20点,午盘涨幅扩大到400点以上,刷新日高时涨逾460点、涨1.2%,后回吐部分涨幅。

最终三大指数集体收涨,标普和纳指终结连跌六个交易日的2022年10月以来最长连跌日,分别走出各自上周五所创的2月13日以来和1月31日以来收盘低位。纳指收涨1.11%,报15451.31点。标普收涨0.87%,报5010.60点。道指收涨253.58点,涨幅0.67%,报38239.98点,连涨三日,刷新4月11日以来收盘高位。

科技股为重的纳斯达克100指数早盘曾小幅转跌近0.2%,收涨1.02%,在连跌三日至1月18日以来低位后反弹,成分股中特斯拉跌幅居首。衡量纳斯达克100指数中科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)盘初涨1.5%后早盘曾短线转跌,在连跌三日至2月21日以来低位后收涨1.44%。价值股为主的小盘股指罗素2000全天未曾转跌,收涨1.02%,进一步走出上周四连跌五日刷新的2月5日以来低位。


三大美股指午盘曾均涨超1%,尾盘涨幅有所收窄,纳指收盘领涨但早盘曾短线转跌

道指成份股中,高盛收涨超3%领涨,个别下跌的成分股中,公布一季度EPS盈利小幅高于预期、但营收略低于预期的通信巨头Verizon(VZ)收跌近4.7%,上周公布绩优财报周大涨14%的医疗健康巨头UnitedHealth(UNH)收跌近2%。

标普500各大板块全线收涨,英伟达等芯片股所在的IT收涨近1.3%领跑,金融涨1.2%,其他板块涨不足1%,UnitedHealth所在的医疗涨不足0.4%,涨幅最小。

包括微软、苹果、英伟达、谷歌母公司Alphabet、亚马逊、Facebook母公司Meta、特斯拉在内,科技巨头“七姐妹”早盘涨跌不一,到收盘仅特斯拉下跌。上周大跌14%的特斯拉在周末降价后盘初曾跌5.6%,早盘尾声时跌不足4%,收跌3.4%,连跌七个交易日,追平最长连跌日纪录,连续三日刷新2023年1月以来收盘低位。


特斯拉追平最长连跌日纪录,2018年9月和2022年12月分别连跌七日后的两个月均大幅累涨

FAANMG六大科技股中,上周五回落至4月5日以来低位的Alphabet午盘曾涨超2%,收涨1.4%;上周五连跌五日至2023年4月26日以来收盘低位的苹果午盘涨超1%,收涨0.5%;上周五连跌六日至3月18日以来收盘低位的亚马逊午盘曾涨近2%,收涨近1.5%;上周五回落至2月21日以来收盘低位的Meta早盘转跌后曾跌超1%,午盘转涨后收涨逾0.1%;上周五连跌三日至1月31日以来收盘低位的微软早盘转跌后曾跌超0.8%,收涨近0.5%;上周五公布财报后跌超9%的奈飞早盘跌超1%后抹平大多数跌幅,收跌不足0.1%,连跌四日至2月13日以来收盘低位。

芯片股总体反弹,费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX早盘曾短线转跌,分别收涨逾1.7%和近1.7%,走出连跌三日刷新的2月1日以来收盘低位。芯片股中,上周五暴跌10%创2020年3月以来最大跌幅后,英伟达盘初曾涨逾4.5%,开盘不到一小时后涨幅曾收窄到不足0.3%,午盘曾涨近5.1%,收涨近4.4%,告别上周五回落刷新的2月21日以来收盘低位;Arm盘初曾涨超7%,收涨6.8%;台积电美股盘初跌1.5%后早盘尾声时转涨,收涨1.6%;盘初分别涨超2%和1%的美光科技与高通早盘回吐过半涨幅,最终收涨超2%和1%;盘初分别涨超2%和1%的AMD和英特尔早盘曾小幅转跌,分别收涨超1%和0.6%;早盘曾跌超2%的安森美收跌近0.1%。

AI概念股多数反弹。收盘时,BigBear.ai(BBAI)涨超7%,SoundHound.ai(SOUN)涨超6%,C3.ai(AI)涨超4%,Palantir(PLTR)涨超2%,被称为“小英伟达”、出售数据中心互连芯片的Astera Labs(ALAB)涨约2%,周五跌超20%的超微电脑(SMCI)涨近0.5%,Adobe(ADBE)涨0.4%,而甲骨文(ORCL)跌0.3%。

银行股指数连涨四日,跑赢大盘。整体银行业指标KBW银行指数(BKX)收涨2%,刷新4月9日以来高位;地区银行指数KBW Nasdaq Regional Banking Index(KRX)收涨近1.6%,地区银行股ETF SPDR标普地区银行ETF(KRE)收涨1.8%,两日刷新4月9日以来高位。

大银行总体也跑赢大盘,收盘时高盛涨3.3%,花旗涨近3.1%,美国银行涨近2.1%,摩根大通涨1.9%,摩根士丹利涨1.6%,富国银行涨逾1.2%。

热门中概股总体反弹、跑赢大盘。上周五回落至2月13日以来收盘低位的纳斯达克金龙中国指数(HXC)收涨2.3%。中概ETF KWEB和CQQQ分别收涨约4.1%和3.3%。造车新势力表现不一,特斯拉降价后随之全面降价的理想汽车盘初曾跌近8.6%,收跌5.6%,小米粉单收跌近1.5%,而盘初曾跌5%的蔚来汽车收涨5.3%,盘初跌超5%的小鹏汽车收涨0.7%。其他个股中,收盘时,拼多多涨超9%,B站涨超7%,京东涨近6%,腾讯粉单涨超5%,阿里巴巴、百度涨超2%,网易涨超1%。

比特币上周五完成减半后,相关概念股周一普涨,被摩根大通重申超配评级、有信心其仍将是比特币概念股中领头羊后,比特币挖矿公司Riot Platforms(RIOT)收涨23.1%,持有比特币最多的上市公司MicroStrategy(MSTR)收涨12.8%,美国最大加密货币交易所Coinbase(COIN)收涨7%。

波动较大的个股中,否认同云软件巨头Salesforce(CRM)磋商100亿美元出售的协议后,企业数据管理公司Informatica(INFA)收跌10.5%,CRM收涨近1.3%;宣布同医疗健康巨头UnitedHealth旗下OptumRx的药品经销合约将6月自动到期、不会续约后,医疗健康服务公司Cardinal Health(CAH)收跌近5%;上周五传出索尼考虑参与将其收购消息后涨超13%的传媒巨头派拉蒙环球(PARA)回落,盘初曾跌超4%,收跌近0.5%,媒体称,派拉蒙的特别委员会未从索尼听说可能出价收购。

欧股方面,泛欧股指反弹。上周五微幅回落的欧洲斯托克600指数一周来首次收盘涨破500点。主要欧洲国家股指大多上涨,英央行降息预期强化、英镑走软以及能源和医药股走高支持英股涨逾1.6%领涨,连涨四日,刷新去年2月所创的收盘历史高位,周五大致收平的法股和上周五回落的德国和西班牙股指反弹,而连涨三日的意大利股指回落。

各板块中,医疗收涨近1.5%,得益于报道称赛诺菲将支付约1亿美元了结胃灼热药物Zantac 致癌诉讼后,伦敦上市的成分股葛兰素史克涨逾2.5%,力挺英国股指走高;油气板块涨1.2%;连跌四日的科技涨0.1%,而荷兰上市的欧洲最高市值科技股阿斯麦仍收跌近1%,自公布一季度财报以来连跌四日。


两年期美债收益率盘中升破5.0%创五个月新高 后转降

美国10年期基准国债收益率在亚市盘中曾升破4.66%刷新日高,日内升近5个基点,开始靠近上周二上测4.70%刷新的2023年11月13日以来高位,后逐步回落,美股早盘转降后曾下破4.61%刷新日低,到债市尾盘时约为4.61%,日内降约1个基点,连降两日,仍远离上周五盘中下破4.50%刷新的4月12日以来低位。


各期限美债收益率周一波动较小,总体亚市盘中刷新高位后回落,短债收益率降幅居首

对利率前景更敏感的2年期美债收益率在亚市早盘曾升破5.0%,刷新上周二所创的2023年11月14日以来高位,最近五个交易日盘中均上测或突破5.0%,美股盘前抹平升幅转降,早盘曾下破4.95%刷新日低,到债市尾盘时约为4.97%,日内降约2个基点,在上周五大致收平后回落。


5.0%依然是两年期美债收益率的阻力位 美元指数连日盘中转跌 日元创1990年来新低 比特币“减半”后盘中涨超2000美元上逼6.7万

追踪美元兑欧元等六种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)在亚市早盘曾跌破106.00刷新日低,日内跌近0.2%,欧股早盘转涨后美股早盘曾逼近106.40刷新日高,向上周二涨破106.50而连续两日刷新的2023年11月1日以来高位靠近,日内涨逾0.2%,午盘又转跌。

到周一美股收盘时,美元指数处于106.10上方,日内微跌,连续两日大致收平;追踪美元兑其他十种货币汇率的彭博美元现货指数日内微跌,在两连涨后大致持平上周五水平,未继续靠近周二刷新的2023年11月以来同时段高位。


彭博美元现货指数在美股早盘刷新日高后午盘转跌,最终收平

非美货币中,上周五收平的日元跌至1990年来低谷,美元兑日元在美股午盘曾涨破154.80,刷新上周二上测154.80而连续四日所创的1990年来高位,日内涨逾0.1%,美股收盘时处于154.80上方;英镑兑美元在美股盘前曾下测1.2300,连续两个交易日刷新2023年11月以来低位,日内跌近0.6%,美股开盘后逐步抹平大多数跌幅,美股收盘时日内跌近0.2%;欧元兑美元在美股盘初曾跌破1.0630刷新日低,美股午盘曾小幅转轴,美股收盘时处于1.0650上方、日内微跌,未继续靠近上周二鲍威尔讲话后下测1.0600刷新的2023年10月末以来低位。

离岸人民币(CNH)兑美元周一小幅波动,在亚市早盘曾刷新日低至7.2554,后多次转涨,欧股盘前曾刷新日高至7.2481,较日低回涨73点,向上周三涨破7.25刷新的4月10日以来高位靠近,转跌后欧股早盘曾再度收复7.25。北京时间4月23日4点59分,离岸人民币兑美元报7.2507元,较上周五纽约尾盘涨5点,在连跌两日后小幅反弹。

比特币(BTC)在欧股盘前即涨破6.6万美元,自4月15日上周一以来首次重上这一关口,美股午盘曾涨破6.68万美元,继续刷新一周来高位,较日低涨超2000美元、涨超4%,美股收盘时处于6.65万美元上方,最近24小时涨约3%,远离上周五亚市盘中跌穿5.97万美元刷新的2月末以来低位。


比特币周一盘中曾涨破6.68万美元上逼6.7万美元,刷新一周来高位 原油回落 布油收创逾三周新低

国际原油期货周一基本处于跌势,欧股盘前刷新日低时,美国WTI原油跌至81.90美元下方,日内跌近1.6%,布伦特原油跌破85.80美元,日内跌逾1.7%,美股早盘刷新日高时,美油接近83.50美元,日内涨逾0.4%,布油接近87.30美元但未转涨,日内跌逾0.3%。

最终,上周五齐涨的原油均回落。WTI 5月原油期货收跌0.29美元,跌幅0.35%,报82.85美元/桶,逼近上周三刷新的3月27日以来收盘低位。布伦特6月原油期货收跌0.29美元,跌幅0.33%,报87.00美元/桶,刷新上周三和周四两日所创的3月27日以来收盘低位。


美国WTI原油在美股早盘曾抹平亚市盘中逾1%的跌幅小幅转涨,后重回跌势

美国汽油和天然气期货涨跌各异。NYMEX 5月汽油期货收跌约0.9%,报2.6854美元/加仑,连跌四日,刷新3月27日以来低位;上周五小幅回落的NYMEX 5月天然气期货收涨2.23%,报1.7910美元/百万英热单位,刷新4月10日以来高位。

伦锡跌超3% 伦铜跌落两年高位 黄金跌落收盘纪录高位 期金收跌近3% 期银跌超5%

伦敦基本金属期货周一多数收跌。此前连续三日领涨的伦锡跌超3%领跌,跌落三日连创的2022年6月以来高位,和伦铜、伦铅均止步三连阳,上周五自2022年4月以来首次收盘涨破9800美元的伦铜守住9800美元关口,上周五创去年11月以来新高的伦铅跌超2%。上周五反弹至去年4月以来高位的伦锌也回落。而伦镍涨逾2%,连涨四日,两日刷新去年9月以来高位。伦铝小幅上涨,连涨七日,两日连创2022年6月以来新高。

纽约黄金期货周一全天处于跌势,在收盘后进一步下跌,美股午盘曾跌至2338.2美元,刷新4月10日以来盘中低位,日内跌逾3.1%。

收盘时,COMEX 6月黄金期货收跌2.79%,创2023年2月3日以来主力合约最大日跌幅,报2346.4美元/盎司,刷新4月5日以来收盘低位,和现货黄金均跌落上周五所创的收盘纪录高位

现货黄金周一低开低走,美股午盘跌至2326美元下方,刷新4月15日上周一以来盘中低位,日内跌2.8%,美股收盘时徘徊2330美元一线,日内跌逾2.6%。

上周五反弹至三年高位的纽约期银大幅回落,COMEX 5月白银期货收跌5.54%,报27.245美元/盎司,创4月3日以来收盘新低,并创2021年6月17日以来最大跌幅,盘中刷新日低时日内跌近5.9%。

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