不得不承认，外资变了，活下去才是最重要的

　　长期征集

　　世事难料，人生几度秋凉，无常人生，值得更多温暖。叶檀老师决心做一件身体允许且力所能及的温暖之事——定期回复读者来信。生活、家庭、工作、事业、疾病、痛苦……任何想要倾诉的话，都可以发送到我们的邮箱yetanbusiness@163.com，或者在公众号长留言，更多归属可在公众号菜单栏寻找。温暖一个是一个，一起好好得活着。

　　文/青城桢楠

　　著名心理学家巴里·施瓦茨认为，选择越多，痛苦越多。

　　在《选择的悖论：用心理学解读人的经济行为》里，分析不同人群的选择区别，中国人同美国人和欧洲人一样，深受选择之苦。不过，欧美人因为选择太多而苦恼，中国人则为没有多少选择而苦恼。

　　巴里·施瓦茨将这种差异解读为，对中国人而言，选择并没有构成自我的核心组成部分，而西方人则恰恰相反。

　　举个例子，西方人会把买错手机看成一场灾难，但对中国人来说，手机只是一个通信工具。

　　经济学是一门选择的学问，而选择则是一种爱的表达。

　　真正的爱，风雨无阻。广州近期多雨水，但人们参加广交会的热情并没有被雨水浇灭。

　　据广交会统计，截至4月19日，有125440名境外采购商线下参会，比上届同期增长23.2%，覆盖全球212个国家和地区。

　　看了不少官方和自媒体发送的视频，广交会人流如织，但和过往相比，人流的结构有了明显的变化。

　　据广交会的数据，本届广交会共建“一带一路”国家采购商85682人，占比68.3%，RCEP成员国采购商28902人，占比23%，欧美采购商22694人，占18.1%。

　　作为比较，2018年，也就是贸易格局历史性变化之前，商务部的数据显示，当年广交会的采购商里，欧洲占比在16.92%，美洲占比为15.93%，两地合计采购商人数为6.4万人。

　　无论是占比还是绝对人数，今非昔比。

　　很多自媒体或者参展商，也在不同的渠道，给出近乎一致性的反馈。

　　山东昌乐县商务局在其公众号总结道：据统计，我县参展企业共接待外商1175人次，与上届同期增长23.2%，其中共建“一带一路”国家采购商835人，占71%；RCEP成员国采购商259人，占22%；欧美采购商178人，占15.1%。

　　名为福步外贸论坛的自媒体做了相关统计，俄罗斯和印度来的客户最多的，伊朗、摩洛哥等中东客户，东南亚等地的客户都非常多，欧美地区的客户估计不到12%。

　　感受比较极端的一叶知秋外贸杂记说，本届广交会老外确实多，可能是历来最多的一次，但欧美客户极少，只遇到一个波兰，一个匈牙利的。

　　吴晓波频道甚至说，英语都不是主流语言了。

　　在外贸圈，流传着很多类似的总结，几乎众口一词的是：一带一路是主流，中东俄罗斯是优质客户，欧美大客户变少。

　　中国外贸有两大风向标，一个是广交会，另一个是义乌。广交会上发生的变化，在义乌也有体现。

　　据中新社4月19日报道，义乌海关发布消息称，一季度，义乌外贸开局良好，进出口总值达1482.5亿元，同比增长25.5%；其中，出口1287.7亿元，同比增长20.5%；进口194.8亿元，同比增长72.3%。

　　拉动义乌外贸的主要是“一带一路”国家，相关国家合计进出口948.3亿元，同比增长超过三成，占同期义乌进出口总值的64.0%。

　　数据亮眼的地区或国家，有非洲、拉美、印度和沙特。

　　据义乌海关，一季度义乌对非洲、拉丁美洲分别进出口267.8亿元、239.1亿元，分别同比增长28.5%、39.2%；对印度、沙特阿拉伯分别进出口82.3亿元、40.4亿元，分别同比增长28.0%、27.7%。

　　假设巴里·施瓦茨对西方人的心理洞察有效，那西方人的选择明显变了，不再偏爱中国商品。填补西方空缺的是东南亚、中东和俄罗斯、非洲等地，面对物美价廉的中国商品，全是买买买的欲望。

　　如果说购买中国商品是一种态度，那来中国投资也是一种态度。

　　据新加坡《联合早报》报道，2024年一季度，中国FDI金额为3016.7亿元，同比下降26.1%，但与2023年第四季度比，环比增长41.7%。

　　《联合早报》发现，商务部只给出了东盟这个地区的投资变化，而没有公布其他地区（并非单独国家）。一季度，东盟对华的投资增速为5.8%。

　　爱不爱，身体是最诚实的。关系好不好，贸易投资是最诚实的。

　　2024年，还愿意花钱买东西，做投资，这份爱，值得珍惜。

　　扎根中国本土的外资和到中国买东西的外资，2024年的体会南辕北辙。

　　他们大概没有购物体验的轻松惬意，而是要在痛苦中做出抉择，是血拼还是躺平？是保份额还是要利润？

　　博世的选择是，利润优先，不再参与价格游戏。

　　据《界面新闻》4月20日消息，全球头部汽车供应商博世正在改变经营策略，从份额优先，变成利润第一。

　　刚上任不久的博世中国总裁徐大全，在接受采访的时候表示，博世几乎所有的供货板块都受到了压力，（博世）正努力在市场份额、销售收入和利润之间取得平衡，不会为了市场份额牺牲利润。

　　要知道，在徐大全之前的上一任中国区总裁曾明确表示，博世以市场份额为先。

　　博世是全球最强大的汽车产业链供应商，在行业中的地位无可撼动。前两年汽车缺芯的时候，博世的强势做派让国内造车势力们胆寒。守在博世大楼的门口等着要货，是那个时期，几乎每一家造车势力都会经历的。

　　两年不到，物是人非，强势的博世不得不放下身段。

　　为什么转变如此之大？

　　据《界面新闻》，今年前三个月，博世集团的销售额与去年同期相比下降了近1%，是自2020年第一季度全球经济衰退以来，首次出现季度下滑。

　　比收入下滑更让博世担心的是，国内汽车行业价格战，已经到了让博世都难以接受的地步。

　　在汽车产业，供应商几乎每年都要给主机厂年降，根据不同的话语权决定不同的降价幅度。如果连行业最强的博世都受不了，行业利润可想而知薄如刀片。

　　博世中国总裁徐大全说，价格战和亏损卖车是行业处于不健康状况的表现，在竞争达到稳定化之前，降价压力将一直存在。去年中国市场平均车价下调15%，今年部分车型降幅达到20%至30%。

　　已经有部分客户对博世说不答应（降价条件）就不付款。我们预计价格谈判从年前开始会持续到年底。

　　据乘联会数据，2024年4月上旬，中国新能源车渗透率有史以来第一次超过50%。

　　这原本是一个值得高兴的结果，但惊喜背后在血泪，新能源车的价格战提前促成了50%的渗透率，也让参与者陷入花钱买吆喝的窘境。

　　博世亮明了态度，为了良性循环，长期发展，放弃份额，保住利润。

　　作为最为强大的供应商，博世或许还有资本，改弦更张，保住利润，但对于特斯拉来说，没有份额，也许意味着没有未来。

　　过去中国新能源车市场，特斯拉和比亚迪几乎是唯二赚钱的公司。可随着小米SU7的入局，一卷再卷，赚钱与否变得没那么重要，全行业都在为份额而战。

　　特斯拉不参与价格战，几乎不可能。

　　果不其然，4月21日，一大早，特斯拉降价的消息就刷屏了。Model 3焕新版售价降至23.19万元人民币，降幅5.7%，Model 3长续航焕新版售价降至27.19万元人民币，降幅4.9%。

　　降价后，Model 3焕新版仅比小米SU7标准版贵1.6万，拼刺刀的意味很明显。

　　据乘联会消息，特斯拉中国3月份的销量是 89,064 辆，环比2月份大幅增长了47.5%，但和去年相比，几乎持平。

　　卖不动，就得降价，如果还卖不动，结局可能就……

　　据钛媒体、芝能日报等媒体报道，除了降价之外，特斯拉还准备在上海工厂减产30%，同时裁员，以应对空前激烈的竞争。

　　我们在周末的檀几条里面说到，汽车行业是2024年3月，产能利用率下滑幅度最大的行业之一。有效需求放缓，竞争空前激烈，是产能利用率下滑的主要原因。

　　看来，特斯拉无法独善其身。

　　还记得特斯拉刚来中国的时候吗？当时，没人认为特斯拉会卖不动，订单排期才是主要矛盾。

　　如今，一切都变了，特斯拉也得为了生存而战。问题是，习惯了赚钱的特斯拉还能接受亏损吗？如果不能，那特斯拉的降价空间，也就不多了。

　　根据比亚迪和特斯拉财报，2023年，比亚迪汽车业务毛利率为23.02%，相比于2022年提升了2.63%，而同期，特斯拉毛利率为18.2%，比2022年下降了7.35%。

　　2023年毛利已经降了7个点，2024年竞争比2023年还激烈，特斯拉还能再降7个点吗？

　　如果降了，维持盈利，将成为疑问。考虑到特斯拉的股价已经跌了不少，投资者们恐怕难以接受进一步降价。

　　不知道木头姐，有什么建议帮帮特斯拉，FSD降价？还是 robotaxi力挽狂澜？

　　4月19日，叶檀老师和杨澜老师做了一场海阔天空的灵魂直播。建议大家用适合自己的方式，创造属于自己的海阔天空。

　　对于不少外资来说，退一步真的海阔天空。韩国现代是最佳案例。

　　2016年，北京现代曾经在中国市场卖出114万辆的辉煌业绩，而如今，这个数字只有25万辆。从2016年到2022年，北京现代的销量下滑了70%。

　　2023年，北京现代止住了下滑的趋势，全年卖出25.7万辆，增长2.8%，但增长幅度难言乐观，现在大街上很难看到一辆现代标识的汽车。

　　在中国市场的败退，除了竞争因素，也许还有现代自主的选择。

　　2023年年初的时候，现代集团在其官网说，2023年是现代汽车集团在中国未来20年的开端之年，新的一年当作“中国事业再次崛起的元年”。

　　崛起元年的实际做法是，出售工厂，聚焦非中国市场。

　　据《时代周报》、《次世代车研所》等媒体，2023年10月11日，北京现代汽车有限公司重庆工厂项目第三次挂牌，转让底价为22.48亿元。相较于第二次挂牌降价3.32亿元，相比于第一次挂牌低了14亿。

　　位于重庆的生产工厂，年产能整车30万辆、发动机20万台，还附加土地使用权，建设总投资77.5亿元。

　　2023年6月，现代集团首席执行官张在勋表示，将重组陷入困境的中国业务，计划出售两家工厂，这意味着除了重庆工厂，还有一家会出售。

　　另外，根据现代的计划，最后剩下的两座工厂将进行业务重组，未来会用于出口业务。

　　中国事业再次崛起，原来是为了出口。

　　把视角从中国推至世界，会发现现代汽车好像是两个企业。

　　据现代集团官网，2023年现代汽车总营收达到162.7万亿韩元（约合人民币8753.26亿元），全年营业利润为15.13万亿韩元（约合人民币813.994亿元），净利润12.27万亿韩元（约合人民币660.126亿元），创历史新高。

　　一个集团的兄弟公司起亚表现也不错。2023年，起亚总营收99.81万亿韩元（约合人民币5369.778亿元），全年营业利润11.61万亿韩元（约合人民币624.618亿元），业绩也创历史新高。

　　从销量来看，现代汽车集团2023年全球累计销量超730万，连续第二年位列全球第三。

　　单看收入，现代和起亚是超过奔驰集团的存在，利润同样如此。在韩国，现代集团甚至超越三星，在韩国上市公司里利润排行第一。

　　宋仲基和李星民出演的电视剧《财阀家的小儿子》里，三星和现代之间激烈博弈，现实拍出来可能更精彩。

　　美国CNBC 2023年甚至专门拍了一个纪录片，揭秘现代汽车集团成就世界第三的秘诀。

　　里面提到现代的新能源计划，在美国市场的战略，和三星、LG等韩国大集团之间的产业链抱团等等。

　　2023年，现代在美国市场上仅次于通用、丰田、福特，排行第四，卖了1,652,821 辆汽车。

　　这个数字，相信特斯拉也会羡慕吧。

　　现代集团目前没有完全受益于美国通胀法案，为此他们正在游说美国政府，争取更多补贴政策。

　　对于美国市场的乐观预期，也让现代汽车进一步上调了盈利和销售目标，销售额增长率预期从10.5%到11.5%调整为14%至15%，营业利润率从6.5%到7.5%提高为8%到9%。

　　4月20日，《财经》杂志发表了一篇文章，题为《在华外资告别“躺赚”时代》。

　　文章提到，中国目前进入中速增长阶段，本土企业在过去二十年飞速成长，环境发生变化，很多跨国企业的产品和服务都没有过去的绝对优势了，对跨国企业和本土企业的冲击都很大，“躺赚”的过去一去不复返了，他们需要学习和适应。

　　天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。

　　也许，除了外资要适应中国的变化，我们也要适应外资的变化，有人来，就有人走，有人赚，就有人亏，选择而已，没必要强求，也强求不了什么。

　　（免责声明：本文为叶檀财经据公开资料做出的客观分析，不构成投资建议，请勿以此作为投资依据。）

　　叶檀财经矩阵号

　　声明：由叶檀财经运营并管理的微信公众号、视频号有且仅有叶檀财经、叶檀暖人生、叶檀聊人生、半间白云、叶檀说、檀谈人生，请用户认准上述账号。但凡与上述微信账号不一致的公众号均非叶檀财经负责运营管理，叶檀财经对其任何行为不承担任何法律责任。请檀香们小心识别，谢谢！

　　作者：青城桢楠编辑：王小王

　　图片：来源于网络，侵删

　　叶檀财经作品| 尽情分享朋友圈