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中国抛售5450亿美债,12国宣布从美国运黄金,两千亿存款从美国撤离

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4月20日,美国市场打开了新一轮美国国债和美国股市抛售潮的序幕,投资者不会贸然购买美国国债,原因是投资者质疑在上周强劲的3月份就业报告公布后,美联储今年还能降息多少。目前,市场已经将年内首次降息预期时间推迟到9月,并且押注年内降息二次或以上的概率已经不到50%,这将会加剧美国债务赤字的飙升和利息成本支出。



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包括主席鲍威尔在内的一众美联储决策者们在近一周以来在不同场合均强调不急于降息,甚至,美联储理事鲍曼还表示,如果通胀压力没有进一步减弱,甚至可以考虑进一步加息。

这导致联邦基金利率期货交易商的最新押注显示今年美联储总共只会降息不到50个基点,这是自去年10月以来最小幅度的2024年降息预期,远低于1月份时的逾150个基点。

这也使得指标10年期美债收益率尾盘上涨近5个基点,报4.64%的分水岭关键点位,达到去年11月以来的新高,暗示加息周期或还没有结束,更是鼓励美国债市空头准备在下周向4.90%大关发起冲击。

对此,荷兰ING银行表示,目前10年期美债收益率的变化与历史上利率高点时期的走势不符,如果这种趋势持续下去,将表明市场定价更有可能加息,那么该收益率或将升至5%上方,被市场猛烈抛售,直接点燃了美国偿还债务能力的担忧,使得投资者可能会越来越担心美国债务的偿债成本飙升,直接打开新一轮美国国债抛售潮的序幕。

在此之前,美国亿万富翁投资者达里奥(Ray Dalio)警告称,美国最终将出现债务危机,这可能会使美国经济增长接近于零。摩根大通首席执行官杰米•戴蒙(Jamie Dimon)甚至将美国债务描述为“海洛因”,并称美国的欠债行为已经上瘾,这让美国经济处于危险境地。

这很明显,高利率、高债务和低增长的这杯鸡尾酒将持续削弱美联储帮助美国财政部融资的能力,使得美国经济”借新还旧,寅吃卯粮“越来越困难,目前,美国未偿公共债务已经高达34.7万亿美元,而美国经济系统中的实际债务可能已经高达167万亿美元。

以上这些均表明,在美国通胀重新攀升、美国预算赤字和支付利息支出飙升的压力下,这表明,美国财政部用于延迟债务违约支付的现金可能最快将在今年6月份之前就会被消耗尽,比美国财政部和国会预期的还要早,叠加现在美国政府的欠债和赤字更多,利率更高,今年政经震荡使得国会内部分歧也更严重的背景下,美国很有可能会出现历史性的债务违约。

这提醒美债持有者,美国国债正变得越来越不稳定,这增强了投资者远离美债的信心,随着海外美债买家的远离,事实上,最近数月以来,美债总体上被市场远离,早有迹象,最新的数据正在反馈这个趋势。



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据美国财政部在4月18日最新公布的国际资本流动报告的数据显示,外国投资者对美国国债的投资额继续下降,而中国和日本是抛售美债的主力。

报告数据显示,目前,中国持有的美债仓位已经持续降至7750亿美元,继续刷新至2009年以来的新低,中国在过去的26个月中有23个月在抛售美债,特别从去年以来中国抛售美债的速度明显加快,截至今年2月的13个月中,有11个月保持了抛售美债的状态,而在过去十年,中国持有的美国国债仓位减少了42%,和2013年的1.32万亿美元的峰值相比净抛售清仓了5450亿美元的美债,目前中国仍为美债的第二大海外债权人。

对此,被称为末日博士的努里尔·鲁比尼在4月20日接受媒体采访时进一步解释称,“美国狂飙的债务赤字将会成为引爆美国金融市场的一枚核弹,点燃美元危机,其造成的影响最终会让各国对美国偿还债务的能力开始担忧,以及损害美元的地位,而一旦美元变成另一种货币,那么,美国靠美元霸权维持的债务庞氏骗局也必将会开始加速崩溃,并表示正在密切关注外国央行是否会背离美元或持续清算美债。

与此同时,美联储在4月20日发布的金融稳定报告表明,持续的通胀被视作金融稳定面临的头号风险,此外,对冲基金的杠杆率至少创2013年以来新高、中东地区冲突问题以及2024年美国总大选等均是影响美国金融稳定的重要因素。

紧接着,据美国金融网站ZeroHedge在4月20日援引的数据显示,截至4月18日的四周内,美国银行业再次出现大规模存款外逃,从美国撤离,经非季节性调整后,在过去四周减少了962亿美元,这也使得自2024年以来,美国存款总额暴跌了惊人的2150亿美元(具体细节请参考下图)。



美国银行在4月18日公布的数据还显示,截至4月15日的2024年内,美国银行的客户有320亿美元资金逃离美国债市,这段时间十年期美债收益率的上涨已经反馈了这个变化。

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