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承德露露,难分南北

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斑马消费 沈庹

在热火朝天的植物蛋白饮料领域,承德露露有很多的选择,也有很大的无奈。

偏居北方一隅,公司却靠一罐杏仁露,成为细分领域的绝对霸主。围绕承德当地野山杏资源,公司先后推出或储备了杏仁奶、杏仁咖啡、杏仁固体饮料,并试图用水系列产品平抑销售的淡旺季。

2023年,公司营收规模距离30亿只差临门一脚,杏仁露销量也重回正轨。

尽管,去年承德露露已在浙江落子,但南北露露的争斗、对前高管天价索赔诉讼,仍如鲠在喉,南北露露大一统的一天,短时间内,还无法到来。



杏仁露创新高

4月16日晚间,承德露露披露2023年报,实现营业收入29.55亿元,归母净利润6.38亿元,同比分别增长9.76%和6.02%。同日,公司披露2024年一季报,实现营业收入12.27亿元,归母净利润2.46亿元,同比分别增长7.53%和3.04%。

公司拟向全体股东每10股派发现金红利4元(含税),预计现金分红金额4.11亿元。

大手笔分红,主要来自其拳头产品杏仁露树立的自信。去年,承德露露杏仁露产品销售量较上年增长13.58%至29.65万吨,实现营业收入28.62亿元,创历史新高。

自2003年开始,露露杏仁露就由影视明星许晴形象代言,广告频繁出现在央视,赢得广大消费者的信任。

鲜有人知的是,1975年,杏仁露在河北承德上市,开创了国内植物蛋白饮料之先河。依托当地野山杏资源优势,承德露露当仁不让地成为杏仁饮料细分领域的扛把子,于1997年登陆资本市场。

需要注意的是,一款产品卖了数十年,加之植物蛋白饮品市场的竞争越来越激烈,露露杏仁露已逐渐现出增长瓶颈。

数据显示,2021年至2022年,承德露露杏仁露营业收入分别为24.72亿元、26.42亿元,同比分别增长33.84%和6.44%。2023年,增速略有提升,也只有8.32%。同期,产品毛利率分别为47.1%、45.24%和42.09%。

震荡的露露

代言露露20年,许晴的状态仍如少女,时光似乎在她的脸上凝固。而承德露露却在震荡中,走向中年之痒。

产品创新和升级迭代,严重滞后于变幻无常的饮料市场,导致其持续增长的动力不足。

2007年至2016年,正值中国植物蛋白饮料发展的黄金十年,行业年复合增速24.5%。同一时期,承德露露的年复合增速仅有8.5%。

2015年,公司营业收入达到27.06亿元的阶段性巅峰,随即一路下行,2020年甚至跌至18.61亿元。同期,杏仁露年销售量从33.36万吨骤降至18.26万吨。近3年才恢复到在20万吨以上。

不过,无论营收规模如何波动,承德露露始终保持惊人的盈利能力。高达20%左右的净利率水平,每年4-6亿元的归母净利润,足以让绝大多数A股上市公司艳羡。

当年,鲁冠球执掌的万向系入主承德露露,看上的正是这头现金奶牛。万向系不仅通过公司高比例分红,获得高额的投资回报,承德露露经营沉淀下来的资金,也多存放在万向系的万向财务公司中。

截至去年末,承德露露在万向财务公司存款余额约31.02亿元,存款利率0.35%至3.4%,当年利息收入4462.49万元。

南北恩怨难了

现在,万向系最大的心病,莫过于南北露露诉讼难了结。这也导致,承德露露始终难以走出北方市场。

2023年,北部地区为公司贡献收入26.76亿元,占比90.57%,中部和其他地区仅为5.92%和3.50%。

这不得不说起,承德露露和汕头露露的陈年旧事。

上世纪90年代,露露集团和香港飞达成立合资企业汕头露露。承德露露上市后,汕头露露控制权被转至公司名下。

2001年,承德露露把对汕头露露控制权回剥给露露集团,同时,承德露露将利乐包包装的杏仁露加工业务独家授予汕头露露。

授权后,汕头露露得以在福建、广东等南方8省范围内生产、销售利乐包杏仁露产品。从此,南方诸省超市货架上,又多了一个露露。

2015年,上述授权签署的两份《备忘录》被意外发现,南北露露的战火被点燃。早年一同打天下的兄弟,成了承德露露跨越长江最大的鸿沟,官司从汕头打到河北来来回回。

在这个过程中,承德露露还将公司前董事长王宝林、前董事兼总经理王秋敏告上法庭,要求赔偿经济损失合计1.08亿元。去年12月,公司起诉两位前高管二审败诉,相关主张并未获得河北高院支持。

公司认为,上述《备忘录》严重影响了公司商标统一及市场完整,影响企业长远发展。公司在2023年报中称,将继续采用诉讼等方式力争推动相关问题妥善解决。

这意味着在短时间内,露露品牌实现南北市场统一的局面难以实现。

在打官司的同时,承德露露进军南方市场的野心从未泯灭。去年5月,公司在浙江淳安设立全资子公司,并斥资3.65亿元投建15万吨露露系列饮料生产基地。

在长江以南,承德露露终于落下了一颗棋子。

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