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芯片股拖垮美股,纳指跌超1%,阿斯麦绩后重挫7%,比特币一度跌穿6万大关,黄金跌落纪录高位

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科技股成为周三美股下跌的元凶。欧洲最高市值科技公司阿斯麦(ASML)一季度新订单总值远逊预期,环比剧减61%,拖累欧美芯片股齐跌,AI标杆英伟达等科技巨头大多未能幸免。三大美股指早盘高开低走、全数转跌,标普和纳指再度盘中反弹失利,进一步下探近两个月来低谷。盘中有媒体称打击伊朗核设施在考虑选项,有评论认为这曾引发美股下跌。

企业财报持续备受关注。因灾难损失高而盈利逊色的险企Travelers大跌,带头拖垮道指,周二公布绩优财报的医疗健康巨头UnitedHealth未能再次力挽道指跌势。二季度利润指引向好但全年窄体飞机交付预期几乎腰斩的美联航自身大涨,另一道指成分股波音回落。两家欧洲消费品巨头LVMH和阿迪达斯财报分别传来部分中国市场增长强劲和部分鞋类需求强劲的好消息,帮助抵消阿斯麦为首科技股的影响,力挺欧股大盘总体反弹。

华尔街见闻曾提到,周二美股“不太在意”美联储主席鲍威尔挫伤降息预期,部分源于,企业盈利已取代货币政策成为目前美股波动的主要动力。巴克莱策略师新近表示,由于投资者担心高利率和地缘局势不确定,企业盈利就肩负推动股市进一步上涨的重任。有评论称,地缘政治的不确定性、利率上升、美联储立场偏鹰和对通胀的沮丧结合在一起,让空头暂时占据主导地位。投资者的情绪和行为较去年10月明显变化,为长期横盘波动奠定基础。

债市方面,美国财政部完成标售130亿美元规模的20年期国债,投标倍数等指标显示需求强劲。标售结果公布后,美债价格加速反弹,收益率降幅扩大,加速脱离五个月来高位。基准十年期美债收益率回到4.60%下方,一度较周二所创的高位回落逾10个基点,对利率敏感的两年期美债收益率未继续徘徊5.0%一线。


虽然周三美债收益率回落,但市场对美联储今年降息的预期幅度大体未变,仍低于50个基点

汇市方面,英国3月CPI增速放缓至两年半最低,强化英国央行降息预期,英镑兑美元反弹、兑欧元冲上一个月高位,美元随之回落。连日创五个月新高的美元指数涨势暂歇,将一周来首次收跌,日元得以暂别1990年来低谷。一些分析师仍看涨美元,有人称,中东危机的任何升级都会让美元迎来避险资金流入、从中受益。而比特币在美股转跌后加速下行,下破周末伊朗袭击以色列后所创的低位,一个多月来首次盘中跌穿6万美元大关。

大宗商品中,连续四日收创历史新高的黄金回落。国际原油大跌,需求面的担忧压倒中东局势带来的供应风险影响。美国能源部公布的上周美国EIA原油库存连增四周,且增幅逾270万桶是分析师预期的两倍多,数据公布后,原油跌幅扩大到3%以上,抹平本月内所有涨幅,创三个月前沙特下调超预期下调官方原油售价以来最差单日表现。有评论提到,EIA数据显示汽油需求再度令人失望,四周均值降至2022年来同期低位。分析师指出,伊朗对以色列的袭击料将不会很快引发美国对伊出口石油的制裁,地缘冲突带来的原油溢价正在瓦解。


图中黑线美油价格逆转走势显示,美股盘中油价大跌之际,美股标普跌幅有所收窄 标普纳指四连跌 科技“七姐妹”中谷歌独涨 英伟达跌近4% 财报后Travelers大跌、美联航高涨

三大美国股指集体高开,盘初曾涨近0.6%的纳斯达克综合指数开盘半小时后转跌,午盘跌幅扩大到1%以上。盘初涨超0.5%的标普500指数和盘初涨近240点的道琼斯工业平均指数早盘先后转跌。午盘标普曾跌近0.7%,道指曾跌超160点、跌逾0.4%,后跌幅收窄,道指曾转涨,标普曾短线转涨。最终,三大指数本周第二日集体收跌,标普和纳指连跌四日,标普创1月5日以来最长连跌日。

纳指收跌1.15%,报15683.37点,标普收跌0.58%,报5022.21点,均连续三日刷新2月21日以来收盘低位。周二刚终结七连跌的道指收跌45.66点,跌幅0.12%,报37753.31点,逼近周一刷新的1月18日以来收盘低位。

价值股为主的小盘股指罗素2000收跌0.99%,连跌四日至2月5日以来低位。科技股为重的纳斯达克100指数收跌1.24%,在周二反弹后回落至2月21日以来收盘低位。衡量纳斯达克100指数中科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)收跌1.75%,回落至2月28日以来低位。


主要美股指周三早盘转跌后齐收跌,午盘跌幅有所收窄,道指和标普曾转涨

标普500各大板块中,周三共七个收跌,英伟达等芯片股所在的IT跌1.7%领跌,其他板块跌不超过0.8%,谷歌所在的通信服务跌逾0.1%,跌幅最小。四个收涨的板块中,涨超2%的公用事业领跑,必需消费品涨近0.5%,金融和材料涨0.2%。

道指成分股中,一季度盈利低于预期、营收也低于预期的险企Travelers(TRV)领跌,收跌7.4%,英特尔和亚马逊跌超1%,波音(BA)午盘曾跌超1%,收跌0.2%;而周二公布财报后大涨超5%的UnitedHealth(UNH)盘初曾涨超4%,收涨2.1%,连续两日涨幅居首。

包括微软、苹果、英伟达、谷歌母公司Alphabet、亚马逊、Facebook母公司Meta、特斯拉在内,科技巨头“七姐妹”中,盘中仅Alphabet未曾下跌。前两日跌幅居首的特斯拉盘初转跌,早盘曾跌2.1%,后跌幅收窄,收跌近1.1%,连跌四日、两日刷新2023年4月26以来收盘低位。

FAANMG六大科技股中,盘初转跌的Meta和奈飞午盘分别收跌1.1%和0.6%,Meta连跌四日至4月1日以来低位,奈飞未能继续脱离周一刷新的3月15日以来低位;苹果早盘涨逾0.7%后收跌0.8%,继续逼近上周三所创的2023年10月26日以来低位;微软盘初涨1%后早盘转跌,收跌近0.7%,刷新周一所创的3月11日以来低位;盘初涨近0.7%的亚马逊早盘转跌,收跌1.1%,连跌四日,三日刷新4月4日以来低位;而连跌三日至4月5日以来低位的Alphabet盘初曾涨1.7%,收涨近0.6%。

芯片股在周二总体反弹后回落,费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX盘初转跌,收跌近3.3%和约3%,回落2月21日以来收盘低位。芯片股中,在纳斯达克上市的阿斯麦美股午盘跌超8%、曾跌8.3%,收跌近7.1%;盘初曾涨近1.6%的英伟达开盘不到半小时后转跌,收跌近3.9%,回落至3月1日以来低位;收盘时,盘初转跌的AMD跌5.8%,英特尔跌1.6%;盘初涨近2%的台积电美股跌近0.6%。


英伟达为首科技股领跌美股

AI概念股总体追随大盘下跌。收盘时,SoundHound.ai(SOUN)、BigBear.ai(BBAI)、Palantir(PLTR)跌超2%,超微电脑(SMCI)、甲骨文(ORCL)、被称为“小英伟达”、出售数据中心互连芯片的Astera Labs(ALAB)跌超1%,,Adobe(ADBE)跌约0.4%,而C3.ai(AI)涨0.5%。

银行股指数齐反弹。周二回落到3月1日以来收盘低位的整体银行业指标KBW银行指数(BKX)收涨0.7%;地区银行指数KBW Nasdaq Regional Banking Index(KRX)收涨近0.2%,地区银行股ETF SPDR标普地区银行ETF(KRE)也涨近0.2%,均在连跌三日后反弹,走出周二各自刷新的2023年11月28日和11月30日以来收盘低位。

大银行中,继摩根大通和富国银行后也将在发布财报后发售债券的摩根士丹利收涨近1.1%,在周二发布财报后继续上涨,周二发布财报后跌3.5%的美国银行收涨1.6%,早盘花旗涨超2%,将自上周五公布财报以来首度收涨,到收盘,高盛涨近1.8%,富国银行涨近1.4%,而早盘转跌的摩根大通跌0.4%。

公布财报的个股中,一季度EPS亏损低于预期、营收高于预期、二季度利润指引高于预期的美联航(UAL)收涨近17.5%;而公布第一季度盈利和收入低于预期、提及国内需求未见增长且低于预期后,运输和物流公司J.B. Hunt Transport Services(JBHT)收跌8.1%。此外,宣布因正在对董事进行内部调查而进一步推迟发布财报后,软件公司Autodesk(ADSK)早盘跌超8%,收跌5.8%。

波动较大的个股中,三期试验显示其畅销减肥药Zepbound改善睡眠呼吸暂停症状的潜力超出机构预期后,“减肥药双雄”之一礼来(LLY)早盘曾涨超3%,收涨0.5%,而生产治疗睡眠相关呼吸障碍设备的Resmed(RMD)收跌近6%;被Jefferies认为其品牌门店的客流量增长在放缓而将评级从持有下调至跑输行业后,服装零售商Urban Outfitters(URBN)盘初曾跌超4%,收跌2.5%。

热门中概股涨跌不一,早盘或转跌或跌幅收窄。纳斯达克金龙中国指数(HXC)盘初涨超0.7%,早盘转跌,收跌0.3%,三连跌,三日刷新2月13日以来收盘低位。中概ETF KWEB收跌约0.4%,CQQQ收涨近0.7%。造车新势力中,收盘时小鹏汽车涨3.8%,蔚来汽车涨超2%,理想汽车涨超1%,小米粉单涨约0.5%。其他个股中,到收盘,百度跌近2%,阿里巴巴跌超1%,网易跌0.5%,腾讯粉单跌0.4%,早盘转跌的拼多多跌不足0.1%,而早盘京东涨近0.4%、B站涨不足1%。

欧股方面,周二创九个月最大跌幅的泛欧股指小幅反弹。周二收跌逾1.5%的欧洲斯托克600指数收涨不足0.1%,暂别周二刷新的3月6日以来收盘低位。主要欧洲国家股指基本收涨,两连跌的英股和周二回落的德法意西股均反弹,而阿斯麦所在的荷兰国内股指收跌近1.1%。

各板块中,奢侈品巨头所在的个人与家庭用品收涨约1.8%,得益于公布一季度有机营收增长符合预期且中国市场时装和皮具需求增长10%后,LVMH收涨2.8%,带动爱马仕涨2.3%,历峰涨近3%;而科技板块大跌3.4%,荷兰上市的欧洲最高市值科技股阿斯麦欧股收跌6.7%。其他公布财报的个股中,公布一季度营收高于预期且因运动鞋需求强劲而上调全年指引后,阿迪达斯收涨逾8.6%,力撑德股反弹;一季度营收和利润率低于预期的轮胎等运输行业部件供应商Continental跌5.5%;一季度订单低于预期的线上点餐外卖公司Just Eat Takeaway跌4.5%。


美债价格反弹 十年期收益率盘中较五个月高位回落逾10个基点

美国10年期基准国债收益率在亚市早盘曾升破4.68%刷新日高,自美股盘前起加速回落,美股午盘下破4.60%,20年期美债标售完成后,午盘曾下破4.58%刷新日低,日内降逾9个基点,较周二上测4.70%而连续两日刷新的2023年11月13日以来高位回落约12个基点,到债市尾盘时约为4.59%,日内降近8个基点,最近六个交易日内第二日下行。


周三盘中公布20年期美债标售需求强劲后,美债收益率总体降幅扩大、刷新日低

对利率前景更敏感的2年期美债收益率在欧股盘前曾上逼5.0%刷新日高,美股午盘曾下破4.92%刷新日低,日内降逾7个基点,脱离周二升破5.0%刷新的2023年11月14日以来高位,到债市尾盘时约为4.93%,日内降近6个基点,也在连升两日后回落。


两年期美债收益率周三欧股盘前曾上测5.0%,后一度回落逾7个基点 美元指数跌离五个月高位 日元暂别1990年来低谷 比特币盘中跌近5000美元

追踪美元兑欧元等六种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)在欧股盘前曾涨破106.40,逼近周二涨破106.50而连续两日刷新的2023年11月1日以来高位,日内涨近0.2%,英国CPI公布后转跌,欧股早盘、美股盘前和早盘曾短线转涨,美股午盘加速下跌,刷新日低时跌破105.90,日内跌近0.4%。

到周三美股收盘时,美元指数略低于106.00,日内跌0.3%;追踪美元兑其他十种货币汇率的彭博美元现货指数日内跌逾0.3%,跌离连续四日刷新的2023年11月以来同时段高位,和美元指数均在连涨五日后回落。

非美货币中,日元暂别1990年来低位,美元兑日元在美股午盘曾跌破154.20刷新日低,日内跌近0.4%,跌落周二逼近154.80而连续四日所创的1990年来高位;英镑兑美元在欧股早盘涨破1.2480刷新日高,日内涨近0.5%,脱离周二鲍威尔讲话后跌破1.2410刷新的2023年11月17日以来低位。

离岸人民币(CNH)兑美元在亚市早盘刷新日低至7.2685,后震荡回升,美股收盘后曾涨至7.2425,刷新4月10日以来高位,较日低回涨260点,远离周二跌破7.28刷新的2023年11月13日以来低位。北京时间4月18日4点59分,离岸人民币兑美元报7.2440元,较周二纽约尾盘涨204点,在周二回落后反弹。

比特币(BTC)在欧股盘前处于6.4万美元上方刷新日高、部分平台交易价涨破6.45万美元,后持续下行,美股开盘后加速下跌,午盘曾跌至5.98万美元下方,3月5日以来首次盘中跌破6万美元,较日高跌超4700美元、跌超7%,后重上6.1万美元、跌幅收窄,曾涨破6.14万美元,美股收盘时处于6.1万美元上方,最近24小时跌超2%。

原油跌逾3%创三个月最大跌幅 三连跌至三周低位

国际原油期货基本处于跌势,仅在亚市早盘短线转涨,美股开盘后加速下跌,午盘刷新日低时,美国WTI原油跌破82.60美元,日内跌3.3%,布伦特原油跌破87.20美元,日内跌3.2%。

最终,原油连续三日收跌,创1月8日沙特超预期下调销往亚洲官方原油售价以来的最大日跌幅。WTI 5月原油期货收跌2.67美元,跌幅将近3.13%,报82.69美元/桶,刷新3月27日以来收盘低位;布伦特6月原油期货收跌2.73美元,跌约3.03%,报87.29美元/桶,也刷新三周来低位。


美国WTI原油美股盘中跌幅扩大到3%以上,跌至3月末以来低位 伦锡伦铜反弹至近两年高位 黄金跌落连续四日所创的收盘纪录高位

伦敦基本金属期货周三普涨。领涨的伦锡涨3%,抹平前两日跌幅,继上周五之后再创2022年6月以来新高。周二回落到逾一周低位的伦镍涨近3%,反弹至一周高位。连跌两日的伦锌涨超2%,刷新上周五所创的去年4月以来高位。周二回落的伦铜涨超1%,刷新周一所创的2022年6月以来高位。伦铝涨约1%,连涨四日,三日连创去年2月以来新高。伦铅小幅反弹,未继续跌离周一所创的去年11月以来高位。

纽约黄金期货周三多数时间处于跌势,在欧股盘前和早盘、美股早盘曾短线转涨,美股午盘刷新日低至2376.5美元,日内跌1.3%,未能靠近上周五接近2450美元所创的盘中历史新高。

现货黄金在美股早盘曾涨至2395美元上方刷新日高,后持续下行转跌,美股盘中曾跌至2362美元下方,刷新4月15日周一以来低位,日内跌逾0.9%,较日高回落逾1.4%,跌离上周五涨破2430美元所创的盘中历史高位。

到收盘,连涨四个交易日的COMEX 6月黄金期货收跌0.81%,报2388.4美元/盎司,跌落周二报2407.8美元连续第四日所创的收盘最高纪录。美股收盘时,现货黄金略高于2370美元,日内跌约0.4%,上周四以来首次未刷新同时段最高纪录。

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