“五一”假期预计超3亿人旅行，谁会复制长白山1.5倍的大涨？

上一篇文章核心重点就是讲了以旧换新的思考，而这里重点就是讲了设备机械+家电，而周五这两个板块还是得到了持续爆发，特别是家电出现了大面积涨停。所以我们的文章的价值就是细分化的挖掘，热点价值模式让大家有更深度的理解市场，从思考认知上提升之后才能更好的赚到钱。但是另外的固态电池反而受广汽发布会之后，引发了大家对固态电池不及预期，而出现了大幅下杀，所以成也萧何，败也萧何！所以这个时候风控是第一的思考不能大意，但是固态电池才是未来，所以未来再有变量还是会爆发！

再过15天就是五一了，而清明节3天假期已让旅游行情出现了爆发，那五一更是中国3大长假之一，必定会引发了板块的进一步的爆发，而且是提前性的爆发。而我们4月8号晚上就发过一次资料，当下讲的峨眉山已成为了当下龙头,4天涨了40%。而这个可能将开启一波过年前的长白山或大连亚圣行情。那旅游的逻辑是什么呢？

一、驱动因子：

1、清明假期，旅游行业各项出行数据有超预期，出行1.19亿人次，国内游客出游花费539.5亿元，较2019年同期增长12.7%，旅游经济复苏明显；不光出行人数增长，人次消费也增长，双双超过了2019年。

2、2024年一季度，居民消费中可以看到，同比增长最高的就是旅游，平均增长超过10%，而其次是中药只有3%，而别的消费整体全是下降的，而这么高的增长必定会引发相关公司业绩的爆发。

3、"五一"机票预订热度高，出境游需求旺盛，看好假期量价双升航旅纵横大数据显示，截至4月7日，"五一"假期期间，国内航线机票预订量近120万，比一周前增长近40%;"五一"假期期间，出入境航线机票预订量超过56万，比一周前增长约12%。机票价格方面，目前"五一"假期的国内航线平均票价不含税）已高于清明假期。

4、五一假期机票预订量飙升 个别航线已售罄。5月1日的一些热门航线，如“北京—成都”“上海—昆明”等部分航班已升至全价。“上海—大理”“北京—大理”等航线的部分经济舱也已经售罄。

二、旅游需求端为什么持续这么好？

根本原因可能是旅游作为精神消费的渗透率提升空间大于物质消费。

粗浅地分析原因，作为低频可选消费，景区收入构成对复购的要求低、被压缩的余地有限，因此体现出弱周期强韧性特征。而且长线游复购要求低于周边游、叠加有部分长线游消费包容度高于周边游，因此长线游表现强于周边游尤其是长假时期。

进一步分析特征，在更注重性价比的基调下、叠加银发游等人群增加，旅游呈现出从或需向刚需、从低频向高频、从计划向随性的特征，随之而来的是人群的扩容、频次的拉升、热点的增多。

所谓人生就是一场体验，人们乐于将那些记忆点赋予意义感，每次旅游几乎不可能不拍照，每次到店就餐不一定拍照，每次点外卖拍照的概率则很低。我们更看好旅游市场的长期确定性增长，也一直前瞻坚定提示——旅游在2023是”周期弱化、韧性突出”、2024年将“韧性延续、景气稀缺”。

三、旅游业越来越卷的原因：

根本原因可能是旅游作为综合产业的乘数效应强于一般产业。

1、顶层设计支持，文旅政策、银发游政策等均提供文件指导。

2、基建交通持续改善，长白山、九华山等客流增长均受益高铁通车提速。

3、地方文旅部门主动出击，哈尔滨之后甘肃天水、河南开封文旅等争相抖音圈粉。

4、地方政府积极推动文旅资源上市，可以关注缺少文旅上市主体的省市地区。

5、旅游消费新一年“韧性延续、景气稀缺”的特征可能使板块阶段上涨超预期、并可能部分蔓延到关联的航空酒店等。

四、为什么峨眉山爆发？

峨眉山的爆发和长白山是非常相似的，主要原因就是抖音热度爆增+基本面数据增长最快。

1、数据增长：23年峨眉山景区接待游客量1到11月已突破560万人次，较2019年增长47.38%，再创历史新高。

2、抖音热度爆发带动影响：

3、业绩的大爆发增：2023年峨眉山A营收增至10.4亿，142%同比增长，而净利润增256%，达到2.28亿。创下了近10年以来最高记录，而24年预期可能进一步的创下新记录。而价格也是低位，这个是关键。

而这一点和长白山是非常相似，数据爆发+业绩爆增超过10年以来最大增长+抖音爆火，引发了长白山他下了2015以来的最高股价，而这个可能才是峨眉山的终点，但是时间还很长可能波动性持续加大。这一点要注意自己的节奏和风控。而除此之外，反而还有一些公司更有可能走出大连圣亚的可能性。而1月行情这么差的情况下，我们也一样抓到这两个，拿到了不错的结果。那谁会是下一个圣亚呢？

五、未来谁还有机会？下一个圣亚是谁？（点赞+转发+留言：5月1旅游价值分析，谁将是下一个大连亚圣？）

旅游三剑客：景点+洒店+航班。而当下峨眉山整体大涨过了40%，而洒店里的华天也没有没有少爆发，达到了30%，而最后航空也不会缺席，只有可能，但是整体只能在51前参与，这一点可以自己查看一下过去历史情况。

1、补涨预期：

假期：壮族三月三连休4天，4月云南多地泼水节，4.11~12放假，与周末连休，共计4天，且不调休。

假期：壮族三月三连休4天，4月云南多地泼水节，4.11~12放假，与周末连休，共计4天，且不调休。

客流：2024年广西春节假期订单量同比增长859％（8倍），南宁春节假期订单量同比增长近11倍。毗邻东南亚，今年入境游恢复优异；天气回暖，南方客流有望表现更优。

2、最想关注谁：这里就是自己找答案了，如果不想自己找答案的，铁粉朋友也可以：点赞+转发+留言：（5月1旅游价值分析，谁将是下一个大连亚圣？）

而且最好的方式还是建议调整一波之后再关注，不建议去追，因为当下时间还比较长，整体还有2周时间的推动性。更多的关注小圈子再进一步的思考！

本文只是个人交易复盘总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切要结合盘面而动，文章内容属于个人思与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!

(挖掘与整理资料不易，你的：点赞+转发+留言，是我们努力的动力，谢谢！）

总盘情况：周五大盘如预期进一步的震荡下跌，而周一我就说了看这空到18号，所以建议大家控制仓位5成以内，不能大意。本周我也持续提醒大家风控，如果听进去的整体起码能控制，就是最大的帮助。而周五整体北向资金流出了73亿，而最后3566家下跌，上涨只有1451家，整体的交易量还是只有8102亿。而为什么下跌，我也在短视频里讲了，本质就是国九条，如果想知道的了可以去看一下。

情绪面:今日情绪整体虽然有小修复，但是整体还是走了两个极端化，涨停67家，但是跌停20家，封板率73%，连板高度上升到9板，而连板总数11家。

板块上：周五虽然只有1451家上涨，但是整体的题材表现太多了，所以这样的就会出现难有持续性，因为很少板块能持续发力的，后期一定会下降。而今日核心板块：家电+有色+化工+设备更新，而主攻：算力+油气+旅游。而整体思考明日可能很多板块就会持续大分岐这一点要注意。

工程机械：龙头是建设机械3连板，整体回事还有在持续，但并没有预期的这么强，而且20CM的套利反而没有成功，而后排反而是成功，说明当下情绪不好的情况下，不要做20CM套利，更适合做10CM的后排补涨。特别是板块板块效应下降，而且不是最强核心主线，第二波的情况下。更是如此！看黄金20CM是成功的，但这个是1板这一点我是就是失误的地方。

家电：龙头是春兰与雪祺电气1板，而核心重点看下周是否持续有面积，还是说就是倒下，而这里还是因为以旧换新将要出台，预期就是这几天，下周的概率更大，才有更好的推动性。所以这里要进一步的观察。

有色：龙头是莱绅通灵9板，而重点就是看下周是否能顶着压力再突破，因为以出现了强监管，另外也看是否A杀，如果不会，整体多是好，如果是A杀，整体的情况再一次会大幅下降，这一点要注意。

化工：龙头是正丹股份2连板，但这个是20CM的，所以比较难持续性，而另外的百川股份也是2板，从这个角度来看，整体板块是复杂的，所以明日的持续性比较难，这一个板块，整体还是建议先放一下。

成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一起在拼搏路上的你，越努力越幸运！

今日看点：

2、欧盟在弹药生产领域对其他国家的依赖程度有所增加，自2021年以来，欧盟增加了用于制造炸药的硝化棉的进口量。如2021年欧盟从其他国家进口的硝化棉总量为1.4万吨，2022年为1.52万吨，而2023年的总进口量达到1.76万吨，为2017年以来的最高水平。

3、该国2023至2024年甘蔗收获季已经结束，本季该国甘蔗总产量达6.54亿吨，同比增长19.3%，创下有史以来甘蔗产量的最高纪录。同时，本季蔗糖和乙醇产量目前也同时打破历史纪录，分别达到4200万吨和335亿公升。（可以考虑做空糖，但也要考虑云南和广西的产量情况。）

4、英美对俄罗斯金属实施制裁 禁止LME、CME等接收铝、铜、镍。

5、四大行集体公告汇金公司增持A股实施情况 半年内合计新增持近10亿股。

6、央行：一季度社会融资规模增量累计为12.93万亿元 比上年同期少1.61万亿元

跟踪商品题材：

一、生猪15.40（-0.26%,生猪成本16。）

二、电池碳酸锂11.25万（-0.88%，下破20万，但是整体并不乐观。）

三、R125:44000(0%,最高5.5万)

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