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蔚来股权曝光:李斌持股8.5%有39%投票权 中东资本浮亏15亿美元

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雷递网 雷建平 4月13日

蔚来集团日前递交2023年年报。年报显示,截至2024年3月31日,其中,蔚来汽车创始人、CEO李斌持股为8.5%,拥有38.5%的投票权。


截至2024年3月31日,蔚来股权结构

中东资本CYVN Investments RSC持股为20.1%,有13.4%的投票权;腾讯持股为5.7%,有3.9%的投票权。


截至2023年2月28日,蔚来股权结构

截至2023年2月28日,李斌持股为10.5%,拥有44.2%的投票权;腾讯持股为9.7%,有5.9%的投票权;Baillie Gifford & Co持股为7.2%,有4.4%的投票权。

对比可发现,过去一年,蔚来股权发生了巨大变化,其中,CYVN成为了蔚来集团绝对大股东,李斌持股下降了2个百分点,投票权下降了5.7个百分点;腾讯持股下降了4个百分点,投票权下降了2个百分点。

主要原因是,2023年7月,蔚来集团完成来自CYVN Investments RSC Ltd(或称CYVN Investments,CYVN Holdings L.L.C.的联属公司,CYVN Holdings L.L.C.为阿布扎比的一间投资主体)的7.385亿美元的战略性股权投资。CYVN Investments投资现金7.385亿美元按每股股份购买价8.72美元认购84,695,543股本公司新发行A类普通股。

2023年7月,CYVN Investments亦以总对价3.5亿美元从腾讯的联属公司收购公司的40,137,614股A类普通股。

2023年12月,蔚来完成了来自CYVN Investments另一轮22亿美元战略性股权投资。CYVN Investments投资现金总额22亿美元按每股股份购买价7.50美元认购294,000,000股公司新发行A类普通股。

不过,截至今日,蔚来股价为4.11美元,市值约85.78亿美元;这导致了中东资本CYVN浮亏超过15亿美元,浮亏比例高达49%。

2023年9月及10月,蔚来发行本金总额5.75亿美元的2029年到期3.875%可转换优先债券(或称2029年债券)及本金总额5.75亿美元的2030年到期4.625%可转换优先债券(或称2030年债券)。

于厘定2029年债券及2030年债券的定价后不久,蔚来使用2029年债券及2030年债券发售所得款项,在与其中一名初始买家及其联属人士独立私下协商的交易中,分别以现金购买了本金总额约为2.56亿美元的2026年债券及本金总额约为2.44亿美元的2027年债券。

于2024年2月,蔚来已完成与2026年债券有关的购回权要约。于购回权要约截止前,已有效提交本金总额3.005亿美元的2026年债券且并无撤回。待购回结算后,仍有本金总额91.2万美元的2026年债券仍未偿还,并继续受契约及2026年债券的现有条款规限。



整体来看,蔚来过去一年管理团队保持了相对稳定,董事长、CEO仍为李斌,总裁为秦力洪。于2024年2月7日,蔚来委任Eddy Georges Skaf及Nicholas Paul Collins为公司董事会的新任董事。同日,James Gordon Mitchell辞任公司董事。Eddy Georges Skaf来自CYVN。

年亏损超200亿

蔚来集团是高端智能电动汽车企业,设计、开发、制造及销售高端智能电动汽车,推动智能辅助驾驶、数字技术、电动力总成及电池方面下一代技术的创新。蔚来拥有换电技术、电池订阅服务(或称BaaS)以及自研的蔚来智能驾驶以及其订阅服务。



蔚来集团的产品组合目前包括一款六座智能电动旗舰SUV-ES8、一款中大型五座智能电动SUV-ES7(或EL7)、一款五座全能智能电动SUV-ES6(或EL6)、一款五座智能电动旗舰轿跑SUV-EC7、一款五座智能电动轿跑SUV-EC6、一款五座智能电动行政旗舰轿跑SUV-ET9、一款智能电动旗舰轿车ET7、一款中型智能电动轿车ET5及一款智能电动旅行车ET5T。



2023年,蔚来集团交付了160,038辆汽车,其中包括92,186辆高端智能电动SUV及67,852辆高端智能电动轿车。

2023年12月,蔚来集团推出智能电动行政旗舰ET9,预计ET9于2025年第一季度开始交付。

蔚来集团2021年、2022年、2023年营收分别为361.36亿元、492.69亿元、556.18亿元(约78.34亿美元);毛利分别为68.2亿元、51.4亿元、30.5亿元(约4.3亿美元)。



蔚来集团2021年、2022年、2023年运营亏损分别为44.96亿元、156.4亿元、226.55亿元(约31.9亿美元);净亏损分别为40.17亿、144.37亿元、207.2亿元(约29.18亿美元)。

在新能源造车企业中,蔚来的亏损一直比较显著。蔚来一年亏损超过200亿元。这在于,蔚来摊子铺得比较大,除了造车外,还涉及了换电、做手机等其他业务。尤其是做手机业务,被批是糟蹋投资人的钱不心疼。

早前,李斌接受媒体采访时说,该花的钱要坚决花,不该花的钱要坚决省,降本提效是非常高优先级的事。蔚来整体费用中研发费用是大头,2022年投入了108亿研发费用,今年每个季度也保持在30亿,“什么都不干就不亏,但要活下去,还要有发展。不保证投入强度,也活不下去。”

蔚来总裁秦力洪称,蔚来不是在挥霍投资人的钱,不是一家低效的公司,而是在打造高端品牌,要有更多尝试,可能会交一些学费。“卷省钱蔚来高管不落后。说我们瞎花钱,就是胡说八道。”秦力洪指出,自己和李斌一直共用12平米的办公室,出差坐公务舱也是自己出钱,住酒店400标准,超出自己贴钱。

当然,无论是蔚来创始人李斌,还是秦力洪,早已财务自由,作为身价早已过亿的富豪,出差坐公务舱,住五星级酒店,也是正常,超出部分自己贴钱,这对两人来说也是很少的钱,不值得一提。

李斌则提到蔚来负面多:“我也搞不懂,可能有很多同行关心我们。大家多说说我们正面,争取让大家更多的了解我们,而不是被更多的贴标签”。“希望以后去黑别人吧,有那么多能黑的,不多说了,说多了都是泪。”

截至2023年12月31日,蔚来持有现金及现金等价物、受限制现金、短期投资及长期定期存款为573亿元(81亿美元)。

相比于2019年,蔚来的状态要好不少。当然,2023年11月,蔚来宣布公司减少10%左右岗位,这意味着,蔚来有2000到3000人离职。

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