2024年中国AI服务器产业链图谱研究分析（附产业链全景图）

中商情报网讯：AI服务器是一种能够提供人工智能（AI）的数据服务器，它既可以用来支持本地应用程序和网页，也可以为云和本地服务器提供复杂的AI模型和服务。随着AI市场的爆炸性增长和大型模型如GPT系列等的涌现，AI服务器需求快速增长。

一、产业链

AI服务器产业链上游为零部件，包括CPU、GPU、存储芯片、固态硬盘、PCB、被动元器件等；中游为AI服务器；下游为各类应用市场，包括互联网企业、云计算企业、数据中心服务商、政府部门、金融机构、医疗领域、电信运营商等。

图片来源：中商产业研究院

二、上游分析

1.CPU

（1）市场规模

CPU的重要应用领域包括桌面和服务器，每台桌面通常只有一颗CPU，而每台服务器的CPU数量不定。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国CPU市场前景预测深度研究报告》显示，2022年中国CPU行业市场规模达2003.45亿元，同比增长10%，2023年约为2160.32亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年市场规模将增长至2326.1亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

（2）竞争格局

目前我国CPU市场中国外企业占比较多，本土企业的市场份额较小。2022年英特尔和AMD分别占据了我国CPU市场的50%和30%的份额。华为和联发科分别占据了10%和5%。

数据来源：中商产业研究院整理

2.存储芯片

（1）市场规模

受消费电子市场需求疲软等因素影响，自2021年以来，存储芯片产业进入长达近两年的下行周期。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国存储芯片行业市场发展监测及投资战略咨询报告》显示，2022年，我国存储芯片市场规模约5170亿元，同比下降5.9%，2023年市场规模约为5400亿元。当前新一轮人工智能浪潮爆发，由AI服务器带来存储芯片新的增量需求，中商产业研究院分析师预测，2024年市场规模将恢复增长至5513亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

（2）重点企业分析

目前我国存储芯片企业主要包括兆易创新、北京君正、聚辰股份、紫光国微、复旦微电、长鑫存储、长江存储、普冉股份等。具体如图所示：

资料来源：中商产业研究院整理

3.被动元件

被动元件是不可缺少的基础元件，随着万物互联、智能化、数字化时代来临和全球“碳达峰、碳中和”背景下新能源产业快速发展以及下游市场应用场景的扩展和升级，全球电力电子行业呈现强劲发展势头，带动被动元件市场规模持续扩大。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国被动元件产业发展战略及供需格局研究预测报告》显示，2022年全球被动元件市场规模达约346亿美元，同比增长5.17%，2023年约为363亿美元。中商产业研究院分析师预测，2024年市场规模将增至385亿美元。

数据来源：ECIA、中商产业研究院整理

4.PCB

（1）市场规模

近二十年来，凭借亚洲尤其是中国在劳动力、资源、政策、产业聚集等方面的优势，全球电子制造业产能向中国和韩国等亚洲地区转移。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国印制电路板(PCB)行业发展趋势及预测报告》显示，2022年中国PCB市场规模达3078.16亿元，同比增长2.56%，2023年约为3096.63亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国PCB市场规模将进一步增长至3469.02亿元。

数据来源：Prismark、中商产业研究院整理

（2）竞争格局

由于我国PCB产业主要集中在中低端制造领域，高性能制造领域较少，制造门槛不高，市场集中度较低，CR5为33.9%，鹏鼎控股市场份额占比最多，达12.4%。东山精密、健鼎科技、深南电路、华通分别占比达7.5%、4.9%、4.8%、4.4%。

数据来源：CPCA、中商产业研究院整理

三、中游分析

1.全球出货量

受人工智能大模型发展热潮影响，市场算力需求大增，AI服务器作为算力基础设施之一，由于具备图形渲染和海量数据的并行运算等优势，能够快速准确地处理大量数据，市场价值逐渐凸显，近年来AI服务器市场需求大增。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国服务器行业需求预测及发展趋势前瞻报告》显示，2023年全球AI服务器（包含搭载GPU、FPGA、ASIC等）出货量将接近120万台，年增长率达38.4%，占整体服务器出货量的比重约9%。中商产业研究院分析师预测，2024年全球AI服务器出货量将超过160万台。

数据来源：TrendForce、中商产业研究院整理

2.中国出货量

当前我国数字基础建设进程持续加快，算力规模不断增长，受市场需求影响，AI服务器作为算力基础设备，市场需求量实现上升。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国服务器行业需求预测及发展趋势前瞻报告》显示，2022年AI服务器市场出货量约达28.4万台，同比增长约25.66%，2023年约为35.4万台。中商产业研究院分析师预测，2024年中国AI服务器出货量将达到42.1万台。

数据来源：中商产业研究院整理

3.市场规模

受益于人工智能和算力市场发展的推动，中国AI服务器市场规模实现了逐年增长，中商产业研究院发布的《2024-2029年中国服务器行业需求预测及发展趋势前瞻报告》显示，2022年末，国内市场总规模超过420亿元，同比增长约20%，2023年约为490亿元。市场增速逐步放缓，中商产业研究院分析师预测，2024年市场规模将达560亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

4.竞争格局

AI服务器市场的竞争格局呈现出高度集中和头部效应明显的特点。浪潮信息作为中国AI服务器市场的领导者，具有较强的技术研发、产品创新和市场营销实力，2022年浪潮市场份额占比约为47%。其次分别为，新华三、宁畅、安擎、坤前、华为，占比分别为11%、9%、7%、6%、6%。

数据来源：中商产业研究院整理

5.重点企业分析

目前，中国AI服务器相关上市企业主要分布在广东省，共有17家。其次为江苏省和上海市，分别有9家和7家。

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1.应用场景分布

在AI服务器行业下游环节中，互联网、运营商和通信厂商等主体的需求量占比排在前列。其中，互联网厂商的市场需求占比最多，接近市场的一半，占比达47%左右；运营商和通信厂商对AI服务器的需求量占比分别达到约20%和9%。

数据来源：中商产业研究院整理

2.互联网

互联网业务收入稳步提升，利润总额加快增长，研发经费实现正增长。根据工信部数据显示，2024年1-2月份，我国规模以上互联网和相关服务企业完成互联网业务收入2463亿元，同比增长7.6%，增速较2023年全年提升0.8个百分点。

数据来源：工信部、中商产业研究院整理

3.运营商

根据工信部数据显示，固定互联网宽带业务收入稳步增加。2024年1-2月份，三家基础电信企业完成互联网宽带业务收入440.6亿元，同比增长6.7%，占电信业务收入的15.1%，拉动电信业务收入增长1个百分点。移动数据流量业务收入小幅下滑。1-2月份，三家基础电信企业完成移动数据流量业务收入1063亿元，同比下降1.6%，占电信业务收入的36.4%。

数据来源：工信部、中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国AI服务器行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、行业地位证明、可行性研究报告、产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会、“十五五”规划等咨询服务。