苹果按下“暂停键”，Micro/Mini LED发展告急？

在刚刚过去的2024年第一季度内，LED行业内发生了不少大事，其中一则Micro LED项目取消新闻的出现，似乎让Micro/Mini LED技术的发展蒙上了一层阴影。

2月28日，ams OSRAM宣布Micro LED重要项目意外取消，将重新评估相关策略，尤其是马来西亚居林8英寸LED晶圆厂。初步预计，ams OSRAM将在2024年第一季度对Micro LED相关资产和信誉录得非现金减值损失6-9亿欧元。

根据此前供应链动态来看，ams OSRAM的Micro LED项目取消与苹果手表产品生产有关。随后知名苹果分析师郭明錤也发布报告，坐实苹果取消Micro LED手表开发计划，并已遣散了大部分开发团队。

图片来源：苹果官网

苹果Micro LED手表开发计划的取消引起了连锁反应，多个相关供应链传出消息：ams OSRAM或将缩小Micro LED项目规模并从马来西亚转移至德国工厂，缩小生产规模；LG Display战略客户(SC)部门内的Micro LED开发组开始裁员；半导体封装设备商K&S取消“W项目”，行业分析师认为项目与苹果Micro LED手表有关；三星方面也传出延后或取消Micro LED智能手表的开发计划……

尽管之后有部分消息认为，苹果仍在为Micro LED手表项目寻找替代供应商，但可以肯定的是，短时间内搭载Micro LED显示面板的Apple Watch Ultra 仍将不会面世。

苹果为何取消Micro LED手表项目？

苹果Micro LED手表项目的取消是意料之外却也是情理之中的事情。意料之外的是，从过去一年消息来看，尽管生产时间一再延后，但苹果Micro LED手表项目很大概率将在2025年、2026年量产，相关LED产业链企业已着手准备产线与设备的生产，传递出Micro LED大规模应用新机会到来的信号，但最终苹果还是暂停了项目。

情理之中的是，目前Micro LED尚未完全做好准备。业内周知苹果对于Micro LED技术的关注并非一时兴起，最初可追溯到2014年，苹果收购了Micro LED技术厂商LuxVue，这家公司主要研发用于消费性电子的低功耗Micro LED显示技术。

在收购LuxVue之后，苹果加大了Micro LED项目研发，并为智能手表、AR等产品开发不同类型的显示方案。公开数据显示，截至2021年，苹果取得Micro LED相关授权专利近400项。此外，苹果还为Micro LED配备了相关研究人员。

而在2019年，就有消息称苹果与錼创、铼宝就为Apple Watch供应Micro LED屏幕展开了洽谈；2020年，中国台湾科技园管理局批准了苹果、友达和晶电的Micro/Mini LED显示器工厂的建设计划。之后LG Display、ams OSRAM也传出进入苹果Micro LED技术供应链中。

过去10年里，苹果在Micro LED投入相当的人力与财力，苹果的入局也带动了其他业者参与，Micro LED技术在这段时间内取得了一定的性能提升与成本下降成果，但距离大规模商业应用仍较远。对于此次苹果取消Micro LED手表项目，郭明錤表示，原因是因为成本过高，不能显著提升产品的附加价值。

TrendForce资深研究副总经理邱宇彬则进一步分析了背后的原因，成本方面来看，Micro LED手表屏量产的成本预计约为120美金，而现阶段同尺寸的OLED屏大概落在40美金左右，两者的成本价差约为1.5到3倍。

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造成两者成本上的差异，具体原因还是Micro LED技术成熟度不足。例如技术方面，尽管苹果采用8×8微米的Micro LED垂直芯片，通过较小尺寸的芯片降低成本，但垂直芯片技术在转移良率上尚未突破瓶颈。

战略方面，近年生成式AI等人工智能技术取得突破性发展，使苹果的注意力不止在提升产品硬件性能，未来还要打造AI智能化产品，因此苹果不仅取消了Micro LED手表的项目，还取消了汽车项目的研发，后续相关资源将转移至AI技术项目上。

苹果暂缓应用Mini LED

无独有偶，去年苹果在Mini LED技术上的使用也有所变化，苹果计划将在新款iPad Pro上采用OLED面板取代目前的Mini LED背光面板。新一代iPad Pro计划在今年5月发布，届时产品所应用的显示技术将正式揭晓。而到2027年前，苹果或还将推出9款OLED设备，包括iPad平板产品、MacBook笔电产品。

此前相关媒体透露，京东方、三星在OLED显示屏的产线建设与资本支出或与苹果相关，一定程度上也验证了未来苹果显示技术应用计划。

与Micro LED技术应用情况不同，苹果现已有多款上市产品应用Mini LED技术，包括：苹果首款专业级显示器Pro Display XDR，第5、6代12.9英寸iPad Pro平板，2021、2023年款14/16英寸MacBook Pro，Mini LED技术应用已覆盖苹果的显示器、平板、笔电上。

未来苹果替换应用OLED技术，将对Mini LED在笔电、平板上的应用有不小的影响。

邱宇彬曾表示，Mini LED背光在苹果的品牌效应影响下，正式进入了笔记本和平板两大应用市场。而苹果转向发展OLED技术的信号越来越强，其主导的Mini LED平板和笔电应用在未来出货量将会缩减，这让LED业内对于未来Mini LED背光市场的成长感到担忧。

而据TrendForce集邦咨询报告《2024 Mini LED新型背光显示趋势分析》（）显示，由于RGB OLED持续扩张，2023年Mini LED背光平板和笔电两大应用出货量出现拐点，其中Mini LED背光笔电出货量年减幅度约39%；由于12.9英寸iPad Pro 12.9将在2024年停产（EOL），2023年Mini LED背光平板出货量年减幅度约15.6%。

阴霾之下，Micro/Mini LED行业发展势头稳定

不可否认，苹果取消Micro LED手表项目对Micro LED发展有一定的打击。邱宇彬表示，苹果项目的取消将会对Micro LED产业造成影响，投资聚焦会变得比较模糊，资金涌入将会趋缓，Micro LED技术、规格的发展也将变慢。

无论背后是成本、技术、还是战略上的考量，目前苹果的新型显示技术应用路线发生了改变，这让行业对于新型LED技术的发展产生了一定担忧。

然而，实际上，苹果应用Micro/Mini LED技术的产品，与当前Micro/Mini LED主要应用场景重合程度并不高。Mini LED背光技术主要还是用于电视、IT产品，直显技术则用于大尺寸显示。Micro LED当前主要应用场景同样落在大尺寸显示，未来发展将往高亮度、微尺寸显示需求的AR/VR头戴显示，以及车用透明显示等Micro LED具有明显优势的应用率先延伸。

长期看来，苹果现阶段的策略调整对Micro /Mini LED技术发展的影响有限。举个例子，就在刚刚过去的2024年一季度里，Micro /Mini LED产业的发展并未因苹果的坏消息出现而停下脚步，相反的是，相关新品、项目、投资动态有进一步加大的趋势。

一季度40款Micro /Mini LED产品上新

从终端厂商情况来看，多数终端企业仍看好Micro /Mini LED技术前景，继续加大Micro /Mini LED新品的推广，应用趋势与行业判断一致。

Mini LED背光技术继续集中应用在电视产品上，一季度已有18款Mini LED背光电视新品发布，Mini LED背光显示器、笔记本分别有12款、3款新品上市，各品类保持着逐年增长的趋势，从一季度情况观察预测，2024年Mini LED背光新品数将再创新高。

Micro LED技术在消费端应用也小有成果，大尺寸电视、AR眼镜是Micro LED目前主要关注应用。一季度三星带来了114英寸、76英寸Micro LED电视、TCL发布Micro LED电视 X11H Max；OPPO、雷鸟创新分别带来Micro LED AR眼镜Air Glass 3、X2 Lite。

20大项目推进实施、6企完成融资

一季度，Micro /Mini LED相关项目进度持续推进中，6项签约、4项开工建设、3项封顶、7项投产。20个项目的投资金额总和约达800亿元以上。

融资方面，一季度共有6家Micro/Mini LED企业完成最新融资，其中5家均为Micro LED企业，涉及芯片、封装、驱动、显示屏以及设备环节。

从上述行业动态来看，在苹果取消应用Micro LED的同一时间里，一季度Micro/Mini LED产业发展仍保持稳定，终端应用持续增长，产能建设有序进行、资本资金继续投入。

邱宇彬表示，苹果项目取消让Micro LED发展稍显消沉，但行业并未选择“躺平”。业界继续在进行Micro LED的降本工作，将现阶段的34×58微米的芯片，往20×40微米甚至更小的15×30微米尺寸迈进。

显示面板厂仍在Micro LED上投入资源开发产品，韩国的三星、LG，日本的索尼，国内的京东方、华星、惠科、群创等继续耕耘着Micro LED大型显示器赛道。

回到手表产品上，除苹果外，友达继续着1.39英寸产品的开发，并获得了瑞士手表大厂的订单，开始少量的出货。

而在Mini LED背光技术上，TrendForce集邦咨询预计，虽因苹果从Mini LED转向OLED的缘故，2024年Mini LED背光应用产品出货量有所下滑。但2024、2025年之后，随着成本的下降，更多品牌将导入Mini LED，预期2027年出货量有望达到7500万台的规模。

总结

苹果对Micro/Mini LED的应用变化，有着多方面的考量，但并不能否认Micro/Mini LED是关键新型显示技术的事实。显示产业高清化、大尺寸化、微缩化，必然需更高性能的显示技术支撑，因此当下LED行业继续进行着Micro/Mini LED布局行动。

虽然，终端企业的选择一定程度将制约Micro/Mini LED的短期发展，但这也让行业可冷静与正确看待Micro/Mini LED现状，调整步伐重新出发，将更多资源放在关键技术难点上，并以合适应用推动Micro/Mini LED技术走过成长初期，向商业化应用目标迈进。

文：LEDinside Irving